使用Power BI Pro進行Salesforce數據分析

近日,微軟發佈了一個新的BI產品,叫做Power BI Pro。他是一個可以基於Microsoft Azure SQL、Microsoft Azure HDInsight、SharePoint列表、Excel文件、Hadoop文件、Microsoft Exchange、Facebook、Salesforce對象等數據源獲取數據,並對獲取的數據進行可視化分析,你只需要簡單的點擊和拖拽即可很快速的獲得你所需的報表。甚至於你可以通過寫一些代碼實現你更復雜的數據分析功能。

Power BI Pro微軟除了發佈這樣一個雲計算平臺服務(Paas)以外,同時還提供了桌面端的編輯器”Power BI Desktop“,以及移動端的報表查看器Power BI Pro,讓Power BI Pro可以在IOS端、Android端和Windows Phone平臺均可查閱報表,進行報表鑽去。

這裏我就連接到我的Salesforce CRM平臺獲取對象數據並製作報表。

首先點擊“獲取數據“,並選擇”Salesforce對象“

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輸入Salesforce的實例Url或者直接選擇”產品“,進入下一步。

輸入Salesforce的Org帳後以後,可以看到你的Org中所有的標準對象和自定義對象。

通過導航器選擇你所需要進行數據獲取的對象,選擇完後點擊加載即可獲取數據。

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獲取到數據後我們還需要對數據關係進行關聯管理,Salesforce的數據庫已經爲常用對象都使用了一定的Salesforce ID或其他對象ID進行了關聯。所以我們只需要進行微調即可完成關係管理。

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完成關係管理後就可以選擇自己在報表中所需要的字段數據,進行報表製作。整體操作和Excel做圖表幾乎一樣,非常簡單快速的就可以獲得一個專業數據報表。

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