蛋生爲鄉親們驅走蝗蟲災害和旱災。先是變出了一羣鳥，把莊稼的蝗蟲都吃掉了，緊接着變出很多把雨傘飛到天上，變成烏雲，打起雷，下起了雨，乾旱的土地馬上就有了雨水，青蛙在和荷葉上蹦跳，魚兒暢遊，荷花盛開，柳樹翩躚，燕子歸來，一派春色歡樂的景象。
老狐狸偷得天書，現學了一招對付蛋生，先是射出一道閃電把蛋生擊暈了，然後從地上拔了3株草，變出了3個草精，有手有腳，活像個人，把蛋生擡了起來，老狐狸一口氣吹了一下，把他們吹到天上，3個草精，走來走去，從烏雲來回走了幾圈，來到白雲上，一個草精跪下來拋了雲，挖了一個洞，這才把蛋生拋向空中扔了下去。整個片段的配音帶了點詭異又恰到好處，很是有趣。
老狐狸開壇設法，用手裏的劍點着了幾張黃紙，轉了一圈，把紙攤開又收了回來，可以說這部分完全是裝神弄鬼。緊接着，關鍵的花瓶出場，隨着老狐狸扭動的姿勢，花瓶也扭動起來，然後被拋向空中，噴出像瀑布一樣的水布，前面就這樣變成一棟非常豪華氣派類似宮殿的房子。然後晃了一下鈴鐺，來了4棵大樹，兩粒石子又變成了兩個石獅子，一隻石獅子放置的時候還俏皮的放錯方向，自己調整了過來。緊接着，老狐狸用手中的劍揮了幾下，掛起一陣風，把後排的屋頂掀開，大批大批的糧食酒肉雞鴨就飛了過來，把整排的房子都裝滿了。
爲了奪回百姓的財物，蛋生變出了一個聚寶盆，“聚寶盆”作爲在中國流傳甚廣的民間傳說，放在這裏恰到好處。此處的聚寶盆先是把所有百姓捲走的財物從知縣家裏收了回來，全都往外冒。知縣當然不肯，前去阻攔，派人將聚寶盆堵上，兩個差使趴在聚寶盆上，堵住糧食冒出來，一隻鵝探出頭來，被摁了回去，一隻雞擠出來，又被按了回去。非常有趣。知縣想擡聚寶盆據爲己有，聚寶盆突然消失了，兩個差使摔了個人仰馬翻，引得大家砰然大笑。很是滑稽。那麼聚寶盆如果放進去東西會如何呢？蛋生將知縣的爸爸推進了聚寶盆，可是此時聚寶盆卻變出了很多的個知縣的爸爸，傻傻分不清，搞得知縣趴在聚寶盆上面阻止再冒出爸爸來。突然想到西遊記裏面很多個唐僧，也是傻傻分不清。而蛋生被差使打不覺得疼，變成長凳，綁了起來，裝進了木箱裏，也讓我們感覺有點像孫悟空。可見法術在這裏是多麼神奇。
3只狐狸被招進皇宮，小小的皇帝只愛玩，他讓老狐狸給他變鳥。老狐狸在女狐狸頭髮上取出一個鳳釵，然後吹了一下，真變出了一隻漂亮的活鳳凰，鳳凰羽毛抖了抖又變出了很多很多的顏色各異的小鳥，飛滿整個宮殿內。
小小的皇帝想去看花燈，正值元宵佳節賞燈的日子，宮殿外，放煙花後首先是舞龍，一條長長的龍在龍珠的引導下，穿，騰，躍，翻，滾，戲，纏，變化多端很有精神；然後是舞獅子，一人舞頭，一人舞尾。還有穿着鮮豔服飾的平民劃旱船，踩高蹺。一連串極具中國民間特色的傳統表演，描繪的非常精彩。
其實我們在後來的《花木蘭1》1998中，爲了慶祝凱旋而歸的將士們，全城的百姓都來迎接，也有一串中國民間表演，首先我們看到放風箏，打鼓，吹喇叭，單手行走，還有舞龍，這個龍的造型還是比較扁平，龍角不是我們常看到的那種，龍的身形應該是很長的，可是在這裏龍沒有那麼長，龍也沒有真的舞起來。後來我們知道這個龍是匈奴壞人隱藏的道具，這個挺出乎意料的，這是故事的設計所在。
老狐狸爲了迎合皇帝，變出了3只老虎，老虎在人羣中，房頂上到處咬人，弄的百姓們四處逃竄。蛋生看到一個老人拄着柺杖，腿受傷了，他將柺杖變成一個腰鼓，拍了幾下，老人跟着蹦跳了幾下，腿就好了。後來蛋生來到城樓上，對抗老狐狸，變出3條龍。整個打鬥非常有趣，感興趣的可以找視頻看看。後來爲了追趕天書，他們變成不同顏色像手一樣的煙，又是爭搶又是阻撓，很具想象力。
當我看到3只兇惡的老虎在房頂上奔跑的時候，他們發出“嗷嗚”的聲音，突然令我想起宮崎駿《龍貓》1988中那隻穿梭在鄉村田野中的可愛的龍貓。有些相似又大有不同。
曾今在安徒生的童話故事裏有隻天鵝蛋誤被帶到了鴨羣中，生出了一隻醜小鴨，他最後變成了一隻美麗的天鵝。而《天書奇譚》1983裏面，那個不得已掉下來的天鵝蛋，被中國的神仙袁公練成人形，最後獲得法術，成爲救助百姓懲惡揚善的小英雄蛋生。同樣的兩隻天鵝蛋，最後他們都完成自己的改變和重生。
同時我們可以看到這部動畫繪製了非常複雜細緻入微的一連串想象力豐富或是幽默有趣的動作再融合非常貼切而精彩的配樂從而將人物塑造的栩栩如生，印證了中國動畫藝術工作者的極度用心細緻和巧思。整個故事劇本也是非常緊促，合理的推動了故事發展，矛盾衝突故事結構和情緒節奏感都做的很好，再加上給每個主要人物都做了最後的交代和改變成爲故事傳達的目的意義所在。
《天書奇譚》1983裏面充滿的各種各樣豐富的想象力無不在證明創意在中國藝術工作者是肯定具備的，而法術讓這一切變得神奇起來，這是多麼有趣又多麼有意義多麼有價值啊。
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