這種快速的一步一步的指南將引導您完成Odoo CRM, 幫助您輕鬆處理您的銷售渠道, 時刻從線索到客戶管理您的銷售渠道。
配置
從 Odoo初始化後,生成你的數據庫, 選擇CRM 作爲第一個app安裝, 填寫表單, 點擊 馬上創建，當數據庫準備好後你會自動直接進入到這個模塊。
小技巧你會發現, 客戶關係管理模塊的安裝創造了子模塊即時通訊, 日曆和聯繫人。爲了使應用程序的每一個功能平穩運行, 他們是強制安裝的。
銷售計劃的介紹
銷售計劃是一個有用的一步一步的指導, 幫您實現您的銷售渠道, 並方便的確定自己的銷售目標。我們強烈建議您首次使用Odoo CRM時遵循要求按指南的每一步走。您的輸入定製是完全個人的, 並準備引導你的工作。因爲它不與後端交互, 你可以自由適應任何你覺得需要的細節。
您可以從CRM模塊內的任何地方通過點擊位於右上側屏幕進度條使用銷售計劃。它會告訴你, 你離你的銷售計劃有多遠。
建立你的第一個銷售團隊
創建一個新團隊
一個直接銷售團隊在一開始時就默認被建立了。你可以使用它或建一個新的。參照 : 如何創建新的銷售團隊? 獲取更多信息。
分配銷售人員到你的銷售團隊
當你的銷售團隊被建好後, 下一步是鏈接你的銷售人員到你的團隊, 以便他們能夠處理他們應該收到的機會。比如, 在你的公司裏, Tim賣產品, John 賣維護合同, 他們會被分配到不同的團隊並且只收到對他們有意義的機會。
在Odoo CRM 裏, 你能快速生成一個新用戶並直接分配給一個銷售團隊.從 儀表盤 , 點擊你選擇的銷售團隊的 更多 , 然後點擊 設置 。在 分配 中, 點擊 生成 來增加一個新的銷售給這個團隊。
從 生成 :銷售員 跳出窗口(如下截屏), 你可以分配某人到你的團隊。
- 或者你的銷售人員已經存在於系統中, 你只需在下拉框中點擊它, 他會被分配到團隊中。
- 或者你還想分配一個不在系統中的新的銷售人員 - 可以從銷售團隊中快速建立一個新的用戶。只需輸入你的新銷售人員的名稱, 然後單擊創建(見下文), 以創建一個新用戶進入系統, 然後直接將其分配給你的團隊。新用戶將收到一封電子郵件邀請來設置自己的密碼, 登錄到系統中。參見 如何創建新的銷售人員? 有關該過程的詳細信息, 創建銷售員。`
建立你的銷售管道
現在已經創建了您的銷售團隊並把您的銷售人員都鏈接到它, 你將需要設置您的管道 -通過你的銷售週期創建你的團隊生成, 資格及關閉機會的過程。請設置和管理您的銷售管道來定義管道的階段。
一個結構良好的銷售管道是爲了保持對你銷售過程的控制, 並有對您的線索, 機會和客戶有360度視圖。
銷售管道是銷售過程的可視化表示, 從第一次接觸到最終成交。它是指由您生成的, 通過你的銷售週期和資格結束線索的過程。在Odoo CRM中, 線索在看板視圖銷售管道的左端, 再沿向右從一個階段移動到另一個。
每個階段指在銷售週期中的具體步驟和特別是你的潛在客戶的銷售準備。階段數量在銷售漏斗中各個公司是不同的。比如一個銷售漏斗包含下列階段 : 領域, 資格認證, 資格認證的保證, 主張, 談判, 贏得, 丟失 。
當然, 每個組織對銷售渠道的定義取決於它們的流程和工作流, 所以多點或少一點的階段都有可能。
生成和組織你的階段
增加/重新安排階段
從銷售模塊, 進入你的儀表板和點擊選中的銷售團隊的 管道按鈕 。如果你沒有任何銷售隊伍, 你需要首先創建一個。
從你的管道看板視圖中, 您可以通過點擊 添加新列 添加階段。當創建一個列, Odoo將自動建議你爲了完成你的過程而添加另一列。如果你想重新排列階段的順序, 你可以很容易地通過拖放移動列到所需位置。
小技巧你可以增加任意多的階段, 但我們建議爲了保持清楚的管道最好不要超過6列。
激活線索階段
有些公司使用一個預先驗證步驟來管理他們的線索, 在將它們轉換成機會之前。要激活領先階段, 請訪問 配置 - > Settings 並選擇單選按鈕, 如下圖所示。這將創造一個新的子菜單 線索 在 銷售 下面, 讓您可以訪問所有的線索列表視圖。
設置階段概率
什麼是階段概率
爲了更好地瞭解什麼是完成交易對於在你管道中一個給定的機會, 你必須爲每個階段設置概率百分比。這一比例是指完成交易的成功率。
註解
建立階段的概率是至關重要的, 如果你想估計你銷售週期的預期收入。
比如, 如果你的銷售週期包含階段 領域, 資格認證, 資格認證保證, 主張, 談判, 贏得和丟失， 然後你的工作流就可以這樣 :
- Territory : opportunity just received from Leads Management or created from a cold call campaign. Customer's Interest is not yet confirmed.
- 成功率 : 5%
- Qualified : prospect's business and workflow are understood, pains are identified and confirmed, budget and timing are known
- 成功率 : 15%
- Qualified sponsor: direct contact with decision maker has been done
- 成功率 : 25%
- Proposition : the prospect received a quotation
- 成功率 : 50%
- Negotiation: the prospect negotiates his quotation
- 成功率 : 75%
- 贏了：潛在客戶確認了他的報價，收到銷售訂單。現在他已成爲真正的顧客了。
- 成功率 : 100%
- Lost : the prospect is no longer interested
- 成功率 : 0%
小技巧對於你的管道, 每個階段應該對應於一個相應的概率。每當你移動你的機會到下一階段, 您的銷售的概率會自動適應。
你應該考慮使用 100 作爲贏得交易的概率, 使用 0 作爲失去機會的概率。
如何設置階段概率
編輯一個階段, 點擊 設置 在選定的階段的編輯上。
自動選擇更改概率複選框讓Odoo適應機會在階段中中定義的機率。例如, 如果設置爲0％(丟失)或100％(贏得)的概率, Odoo分配相應的階段當機會被標記爲丟失或贏得。
小技巧在需求字段可以輸入這一階段的內在要求。當您將鼠標移到階段的名字就會出現一個提示。
將獲取郵件轉爲商機的配置
在Odoo CRM, 一種在您的銷售團隊中創建機會的方法是創建一個通用的電子郵件地址作爲觸發。例如, 如果你的團隊直接的個人電子郵件地址 [email protected]， 每封電子郵件會自動創建一個新的機會進入銷售團隊。
有幾種方式爲你的公司使用Odoo CRM 生成線索。一種是使用你公司的公共郵箱地址作爲觸法生成一個新的線索。在Odoo中, 每個銷售團隊被鏈接到他們自己的郵箱地址以便潛在客戶能聯繫上他們。比如, 如果你的Direct團隊的個人郵件地址是 [email protected] , 每個發送的郵件會自動生成一個新的機會在銷售團隊中。
配置
你需要做的第一件事是配置你的 發送電子郵件服務器 和 接收電子郵件網關 , 從 設置模塊(Settings module) ‣常規設置(General Settings) 。
然後從這裏下圖所示的字段設置您的別名域, 然後點擊 應用 。
建立團隊別名
轉到銷售模塊上, 然後點擊 儀表板 。您將看到您的域別名的激活產生了一個默認的電子郵件別名爲您現有的銷售團隊。
您可以輕鬆地個性化您的銷售團隊的別名。點擊銷售團隊所選擇的" 更多"按鈕, 然後在 設定 進入銷售團隊的形式。進入 電子郵件別名 字段中輸入您的電子郵件別名, 然後點擊 保存 。確保允許從所有人接收電子郵件。
從那裏, 發送到這個電子郵件地址的每個電子郵件將生成一個新的線索進入相關的銷售團隊。
設置獲取-所有郵件域名
此外, 以您的銷售團隊的別名, 你還可以創建一個通用的電子郵件別名(例如 @聯繫人 或 信息@ ), 也將產生Odoo CRM新的聯繫。仍然在銷售模塊, 去 配置(Configuration) ‣設置(Settings) 並設置捕獲所有電子郵件域。
小技巧您可以在這裏看到下面的截圖單選按鈕選擇從 catch-all 電子郵件產生的聯繫是否成爲線索或機會。需要注意的是, 默認情況下, 線索階段不在Odoo CRM激活。
線索自動分配
如果您的公司每天產生大量的線索, 自動化分配將是非常有用的, 這樣系統會自動分配所有的機會到正確的部門。
根據您的業務流程和需求, 您可能需要分派您的進來的線索到不同的銷售團隊, 甚至具體的銷售人員。這裏有幾個例子 :
- 你的公司有位於不同地區的辦公室。你需要基於地區分配線索。
- 您的一個銷售團隊, 致力於大型企業到的機會而另一個是專門爲中小型企業。您將要根據公司的大小分配線索;
- 您的一個銷售代表的是講外語, 而團隊的其他成員只能講母語。因此, 你會想分配給那個人所有來自非母語國家的線索。
你可以想像, 手動分配新的線索給特定個人可能是乏味且耗時的 - 尤其是如果你的公司每天產生引線的高容量。幸運的是, Odoo CRM可以讓你根據特定要求自動分配線索, 比如地點, 興趣, 公司規模等, 在具體工作流程和精確的規則的過程中, 您將能夠自動重新分配所有的機會給正確的銷售團隊和/或推銷員。
配置
如果你剛剛開始Odoo CRM而且沒有設置您的銷售團隊, 也沒有註冊您的銷售人員, 先閱讀本文檔 。
註解你必須安裝模塊 線索評分 。轉到 Apps , 如果不是這種情況已經安裝。
爲銷售團隊定義規則
從銷售模塊, 進入你的儀表板和在期望的銷售團隊上點擊 更多 按鈕, 然後在 設定 。如果你沒有任何的銷售團隊呢, 你需要先創建一個。
在您的銷售團隊菜單, 域 字段使用特定的域規則(關於域的技術細節, 參考 構建模塊教程 或 語法參考指南),將只允許線索匹配團隊域。
例如, 如果你希望你的 直接銷售團隊 只接收從美國和加拿大來的線索, 你的 domain 將如下 :
" [[country_id,'in', ['United States','Canada']]] "
註解
您還可以基於您的線索評分進行自動分配。例如, 我們可以想像, 你希望所有100下得分的線索分配給普通的銷售團隊和超過100導致了更有經驗的銷售團隊。瞭解更多關於 這裏怎麼得分線索。
爲銷售員定義規則
你可以一步完成你的分配規則, 決定一個銷售團隊內部線索分配給特定的銷售人員。例如, 如果我希望託尼·布坎南從 直接銷售 只接受來自加拿大的線索, 我可以創建一個規則將自動分配他從該國來的線索的規則。
依然從銷售團隊菜單(見本文上面), 分配子菜單下點擊您所選擇的銷售人員。然後, 在 域 字段中輸入您的規則。
註解在Odoo, 線索總是先被分配到一個銷售團隊再分配給銷售人員。因此, 你需要確保你的銷售人員的分配規則是銷售團隊的分配規則的子類。
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