從這個意義上講，客戶管理不是孤立客戶數據的管理，而是和多渠道客戶聯繫，銷售機會管理，客戶數據的分析緊密地聯繫在一起。客戶管理本身不是目的，而是如何通過客戶管理，產生更多的訂單和收入，如何降低銷售和服務成本，如何創造更高的利潤，如何保持長期的增長。忘記了這個目的，客戶管理就是無源之水，無本之木。
客戶的管理有幾層概念，其本質都是相同的。
把客戶通訊錄整理得清清楚楚的，不一定是個好銷售，全部的客戶資料就是手機裏存的電話，也不見得不是好銷售。但是如果能把兩者結合起來一定能創造最佳的業績。最原始的就是你客戶通訊錄，但是要想更有效的管理和聯繫你的客戶，產生更多的銷售，你需要工具幫助你管理客戶，如EXCEL 表， OUTLOOK通訊錄，客戶聯繫工具等等，其實每個人管理客戶的能力都是不同的。這時候使用一款客戶管理軟件也是必須的，一個好的銷售人員的客戶管理最關鍵的是，把客戶的所有信息，記到腦子裏，知道什麼時候，給那個客戶，通過什麼手段，聯繫那個客戶，說些什麼，在一段時候內能簽下更多的單子，或者說先做人，後做生意，先做關係，後賣產品。企業整體的有效客戶管理也是一個道理。
1）銷售部門的客戶管理。
最傳統，也是最常用的客戶管理工具，就是PIPELINE, 和銷售人員客戶跟進表。
再進一步就是通過銷售自動化軟件來管理客戶，對所有的銷售人員跟進的客戶，客戶裏的聯繫人。
更有效的銷售客戶管理，是採用這樣的客戶管理工具：銷售總監可以對客戶的銷售機會進行統籌管理，對合適的客戶，在合適的階段，交給合適的銷售跟進。同時銷售助理，或者客戶專員通過直復營銷的方式來統一聯繫客戶，開展客戶關懷，提醒，調查，新產品推介，挖掘銷售機會。超易客戶管理軟件，包含了客戶信息管理（客戶信息、聯繫人資料、工作日程、銷售記錄、商品報價、售後回訪、投訴反饋），業務員信息管理，以及客戶分類這些基礎信息管理。真正做到了統一化、信息化管理。
2）市場部的客戶管理
獲取潛在客戶，並培育潛在客戶，爲銷售部輸送有效的銷售機會，以及對老客戶開展客戶維護活動是經常被市場部忽略工作。這個工作要想做好，前提就是客戶要管理好。
此外，市場部的客戶管理能力還體現在能夠高效地向潛在客戶發送，包括髮送電郵，直郵，短信，呼叫中心的聯繫。不同的市場部在這方面的效率，和執行力差別非常大。超易客戶管理軟件支持郵寄信封標籤打印功能，擺脫繁重的手工勞動；任意條件快速批量提取email地址，支持郵件羣發，節省時間發展更多客戶。
