參考網址：中國註冊理財規劃師協會
理財規劃師國家職業資格認證培訓簡章
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美國《福布斯》雜誌曾列出本世紀十大最高收入職業，理財規劃師名列第二
2005年全球最熱門職業，位列中國未來十大高收入階層
2005年全球最熱門職業，位列中國未來十大高收入階層
理財規劃師是綜合運用理財規劃的原理、技術和方法，針對個人、家庭以及企業、機構的理財目標提供綜合性理財諮詢服務的人員。
現代意義上的理財規劃最早出現在美國，目前，全球很多國家有了“理財規劃師”職業，是一個新興的、人們趨之若鶩的熱門職業。在國外，只有獲得理財規劃師資格的人員才能從事理財業務，因爲專業的理財規劃師要爲客戶提供全方位的專業理財計劃，以專業化的金融知識，指導人們理財和制定投資計劃，做到合理投資，規避金融風險，確保人們在複雜環境中的財務獨立和金融安全，以滿足客戶長期的生活目標和財務目標。
隨着中國市場經濟及經濟全球化的迅猛發展，社會對理財規劃人員的需求日趨旺盛，理財規劃師成爲又一個新興的最熱門、年收入最高的“金領”職業。但我國目前的人才市場中，一方面，中高級理財規劃人員嚴重緊缺，供不應求；另一方面，現有的理財人員中絕大部分還沒有接受系統的理財規劃認證培訓，其知識和能力還遠遠不能適應理財工作發展的要求，其價值遠遠沒有得到充分體現，更無法滿足理財規劃人員崗位持證制度的需要。
經國家主管部門批准，我單位作爲國家理財規劃師職業資格報考與培訓的權威機構，負責理財規劃師國家職業資格考試的報名與培訓工作，現將有關事項通知如下：
培訓認證對象
從事理財規劃工作及期望從事理財規劃相關工作的人士，包括三大羣體：
→金融從業人士：理財規劃師證書是銀行、證券、保險、基金、債券、稅務、擔保、投資和理財諮詢等企業從業人員最重要的資質和能力證明文件，是相關企業人員聘用、晉升以及進入外資金融機構重要的資格證書。
→企業財務人員：通過培訓和認證，提高企業財務管理人員綜合的理財能力，爲企業的理財活動及資本運作提供金融資源和人才保證。
→實力投資人：通過全面系統的綜合理財專業培訓，有效掌握理財規劃知識和技能以及專業工具，助您在投資領域領先一步，收益倍增。
職業資格等級
高級理財規劃師（國家職業資格一級）、理財規劃師（國家職業資格二級）、助理理財規劃師（國家職業資格三級）
申報條件
◆高級理財規劃師（具備以下條件之一者）
→本專業或相關專業博士畢業、2年以上工作經歷；
→本專業或相關專業碩士畢業、5年以上工作經歷；
→本專業或相關專業本科畢業、10年以上工作經歷；
→本專業或相關專業專科畢業、12年以上工作經歷；
→其他人員，20年以上工作經歷。
◆理財規劃師（具備以下條件之一者）
→本專業或相關專業碩士畢業，2年以上工作經歷；
→本專業或相關專業本科畢業、5年以上工作經歷；
→本專業或相關專業專科畢業、7年以上工作經歷；
→其他人員，10年以上工作經歷。
◆助理理財規劃師（具備以下條件之一者）
→大學本科畢業，從事或準備從事理財規劃工作；
→大學本科本專業或相關專業在校學生；
→大學專科畢業，3年以上工作經歷；
→其他人員，5年以上工作經歷。
培訓目標
全面掌握理財規劃的基本知識和實際操作技能；
系統傳授國際先進的理財規劃專業工具；
傳播規範的現代國際理財服務理念；
培養一大批既懂國際規則又具備高超理財技能的高級人才。
培訓內容
參照國家理財規劃師職業專業理論及技能要求，與國際先進的理財規劃師教育要求接軌，結合中國的具體國情，全面講授有關理財規劃師職業的系統知識，爲成功從事理財規劃師工作打下堅實基礎。
培訓方式
課程講授+案例分析+實務研討+模擬操作+專題講座
考評方式
考評分職業理論知識及職業行爲能力兩場。培訓結束後，即安排考評。考評合格，即頒發《中華人民共和國職業資格證書》（高級理財規劃師、理財規劃師或助理理財規劃師）。
師資介紹（部分）
楊晨 澳大利亞昆士蘭州立大學工商管理碩士，獲澳大利亞理財規劃師協會理財規劃證書、澳大利亞證券交易委員會從業證書、花旗銀行基金、債券、外匯投資、保險等產品認證證書，受過花旗財富管理銀行系統的銷售培訓，在國內外有近10年的管理諮詢及金融零售的推廣工作經驗。
劉峯 澳大利亞新南威爾士州立大學金融碩士，澳大利亞理財規劃師協會會員,獲得澳大利亞理財規劃師協會和證券交易委員會各類資格和從業證書。長期就職於澳大利亞花旗銀行貴賓理財中心，擔任資深理財經理，爲貴賓客戶度身定製理財方案，連續多年獲得花旗銀行授予的“銷售精英”和“銷售冠軍”稱號，後擔任澳洲花旗銀行財富管理中心銷售總監及支行行長一職。
現任荷蘭銀行有限公司中國區CEO兼支行行長。在理財經理隊伍建設和管理、金融投資產品研發、投資諮詢等方面具備非常豐富的管理和實戰經驗；對金融領域的各項政策法規及其發展趨勢也有全面深刻的認識和預測能力。
陳 濤 CFPCM資格持有人，香港理工大學CFPCM註冊教育課程“基礎財務策劃”和“投資學”講師，在香港和大陸都有豐富的培訓和教學經驗。曾爲中國銀行、招商銀行、深圳發展銀行、興業銀行、宏利人壽保險、美國友邦保險等多家大型金融機構提供針對中高層管理人員和業務人員的財務策劃培訓；也曾擔任香港多所大專院校的個人財務策劃課程的講師，其中包括香港理工大學會計及金融學院的個人理財策劃課程，以及香港樹仁學院個人財務策劃課程。
寧海青 是東南亞知名的演說家、策劃顧問、成功創富學的專家。香港新新投資股份有限公司顧問兼副總裁，新加坡高等企業管理研究中心高級專家，美國管理協會亞太管理高級講師。
張兆國 華中科技大學管理學院會計與財務金融系副主任、教授、博士生導師，兼任中國地質大學教授、華中農業大學教授。從事會計與財務教學和研究工作近30年，出版學術專著4部，主編教材和工具書10餘部，發表學術論文190餘篇，主持縱橫向科研項目20餘項，多家大型企業財務顧問，是國內有影響的財務專家。
李明俊 博士，中國傑出的財稅專家，實踐與理論兼具，理財訓練大師，美國培訓與管理協會ASTD會員，美國國際訓練協會AITA高級管理諮詢顧問。
周忠誠 知名財稅專家，高級經濟師，註冊會計師，註冊稅務師。
培訓安排
培訓課時100—120標準學時，採取週末培訓或集中脫產培訓等靈活行式，常年培訓，定期開班。培訓地點在武漢大學內。
課程特色
國際課程、本土特色：借鑑國際CFP的培訓標準，充分結合國內的實際情況，精選大量國內的實踐案例，由具有從業及授課經驗的專家授課。
互動式教學：培訓以講授知識與體驗式學習相結合；講授知識框架，小組討論和解答問題；邀請國內知名學者和商業精英分享成功經驗。
緊密結合實踐：可根據學員的需求有針對性地設計培訓方案，並有配套的個人理財客戶關係技能提高課程可供選擇。
培訓收益
獲取中華人民共和國理財規劃師/高級理財規劃師職業資格證書，贏得通往“金領”的鍍金護照，挑戰高薪，擁有自我；
實用性的課程，全面提升您的專業理財知識與技巧，海內外資深理財專家，與您分享理財成功經驗；
學員自動加入理財規劃師俱樂部，加入富貴階層生活，互動式人脈資源，爲您搭建財富新平臺，獲得一系列商業資源，定期與國際級理財大師面對面交流，爲您築造國內外知名企業高端的人脈平臺;
學員獲准加入職業經理人俱樂部，享受會員服務，免費參加職業經理人培訓涉及理財相關課程。
報名事項
1、報名資料：本人身份證及最高學歷證書複印件各2份，近期免冠登記照片一寸3張、二寸2張。
2、收費標準：助理理財規劃師1800元；理財規劃師3800元；高級理財規劃師5600元。
以上費用爲全程費用，包括：報名費、教材資料費、培訓費、考試費、評審費、證書費等。
3、報名時間：常年接受報名（節假日照常）。
4、報名地址：武漢市武昌楚天都市花園D座9樓F室 郵編：430071
電 話：027-87303730 63003073 87818489（FAX）
E—mail: [email protected] [email protected]
主管機關：中華人民共和國勞動和社會保障部
主辦機構：國家職業經理人資格認證湖北培訓中心
武漢普諾管理諮詢有限責任公司
湖北普諾職業培訓學校