Oracle (Siebel) On Demand Basic Knowledge

Oracle (Siebel) On Demand Basic Knowledge

上班的時候,稀裏糊塗的分到CRM部門,用的是Oracle(Siebel) On Demand,網上搜索了一下,沒有專門的知識介紹,在這裏簡單總結一下Basic Knowledge.僅供大家參考。


1. Field Level

a) Display Name

b) Default Value (Post Default)

c) Validation (Error Message)

d) Required Copy ReadOnly

 

2. Cascading Pick list

a) Parent LOVs-----Son LOVs.

I.E:

Role       Status

Admin completed

Rep plan

 

3. Interview Level: Page Layout

a) Static Page Layout

i. Detail Page Layout

1. Field Required

a) We can set field as require/read-only as interview Level.

2. Put Field in different Section

a) System section

b) Additional section

c) Key information section

ii. Related Item

1. Set Related item

I.E.:

a) Account

-Contact

-Appointment

-Order

b) Contact

-Account

-Appointment

-Order

2. Set Related Item Page Layout 

b) Dynamic Page Layout

i. Set Default Static Page Layout

ii. According different type set Static Page Layout

c) Search Page Layout

The page layout that shows Search Result

d) Home Page Layout

Contain 2 parts, left & right.

 

4. Access Level 1: Role Definition Access Profile

a) Access Profile

i. Owner AP Default AP Team AP(Read Full Edit)

ii. We can set AP grant to Book/Team

iii. According different Object set access level: Read-OnlyRead/EditRead/Edit/Delete

iv. Set Related Item access Level: No AccessFullRead/CreateRead/Create/EditRead-OnlyRead/EditRead/Edit/DeleteViewInherit Primary

b) Role Definition

i. Record Type Access (Object) :Can Create Has Access Can Read All

ii. Access Profile: Default Owner

iii. Privilege: Set future/Patch

iv. Tab Access & Order

v. Page Layout Assignment: Static/Dynamic

vi. Search Layout

vii. Homepage Layout

 

5. Access Level 2: Team Book

a) Team: According One Record set different user as a team member and set those members AP. Follow the AP right not team member Role.

b) Book: Set up Book Architecture and add the users, According One Record set book.

 

6. Business Level: Workflow Process Admin

a) Workflow

i. Trigger Event

ii. Record Type

iii. Rule Condition

iv. Action: Update Value Sent Email etc…

v. Cancel Save

vi. Error Message

vii. Order

b) Process Admin

i. Primary Field

ii. Transition Field

1. Can set Field as Read-Only

2. Can set Relate Item Disable Create/Add/Remove/Update

 

7. Report & Dashboard (Analytic Report Team)

a) Report:

i. According Different object Data analytic, set export Report.

ii. When configure the Report, we can connect two modules by reference. But I think there may be one limitation. As When A join B by field A1, if B don’t contain A1/A1=null, then there will be no result.

iii. Allow user to input the property, such as start date, value, etc….

iv. Set this report as public/private.

b) Dashboard:

Allow user to see the report and there are also some pre-define report.

 

8. Web Service (WS Team)

a) There is interface of CRM System. We can use web service update the data which is in CRM System.

 

9. Content Management

a) Product Management

i. Product Architecture

ii. Sample/Product

b) Price List

 

To Be Continued…

發表評論
所有評論
還沒有人評論,想成為第一個評論的人麼? 請在上方評論欄輸入並且點擊發布.
相關文章