新基建政策驅動，工業互聯網市場規模有望超萬億
工業互聯網政策頻發，成爲新基建重要組成部分
工業互聯網連續三年寫入《政府工作報告》，今年以來相關政策頻發。
2月中央政治局會議提出推動5G網絡、工業互聯網等加快發展;
3月工信部發布《關於推動工業互聯網加快發展的通知》;
4月發改委發佈推動企業“上 雲用數賦智”行動的實施方案，推動企業數字化轉型;
5月《政府工作報告》再提“發展工業互聯網，推進智能製造”，工業互聯網連續三年寫入《政府工作報告》。
對比2018/2019《政年府工作報告》中涉及工業互聯網的內容，“爲製造業轉型升級賦能”的核心思想沒有改變，在關注重點上從“工業互聯網平臺”拓展到了“工業互聯網”全領域，也從側面反映了工業互聯網的地位提升。
工業互聯網是IT、OT、CT技術的融合，有望轉變企業生產製造模式，是新基建的重要組成部分。
工業互聯網本質是IT、CT、OT技術的三重融合，通過CT(通信技術)連接企業內外各類據，實現工業全要素、全產業鏈、全價值鏈的數據打通，依託IT(信息技術)針對海量數據進行挖掘和分析，並與OT(生產管理技術)結合，使得過去生產製造過程中隱形的工藝和經驗能夠顯性化、數字化、可複用、可預測，最終形成工業經驗和機理模型的沉澱，賦能和改造傳統的工業體系，幫助企業多、快、好、省，創造更多價值。
工業互聯網建設進度加快，市場規模有望超萬億
工業互聯網建設進度快於頂層政策規劃，提前並超額完成2020年目標。我們對比了兩份頂層政策規劃(國務院發佈的《關於深化“互聯網+先進製造業”發展工業互聯網的指導意見》、工信部發布的《工業互聯網發展行動計劃(2018-2020年)》)與當前工業互聯網建設進度之間的差異，發現大部分政策目標已經提前並且超額完成。
其中，尤其以標識解析的發展速度最快。標識解析賦予了每個設備獨特的網絡位置，類似於互聯網中的DNS域名和手機中的SIM卡，是工業互聯網網絡建設的基礎。當前我國已經完成5個國家頂級節點、55個二級節點的上線運營，接入設備的標識註冊量超過37億個，遠超頂層政策中2020年5個頂級節點、10個二級節點、20億標識註冊量的規劃。
此外，目前我國還完成了10個跨行業、跨領域工業互聯網平臺的遴選、153個試點示範項目的評選、4個國家級示範基地的建設，提前完成了頂層政策的規劃。因此，我們認爲工業互聯網在政策驅動下建設進程有望逐漸加快。
我們測算2025年工業互聯網核心產業市場規模有望達到1.24萬億，發展空間廣闊。根據工業互聯網產業聯盟發佈的《工業互聯網產業經濟發展報告》，2019年預計工業互聯網核心產業(工業互聯網建設涉及的網絡、平臺、安全等軟硬件基礎設施)增加值達到5361億元，2020年預計達到6520億元。
我們認爲到2025年，工業互聯網核心產業的市場規模有望達到1.24萬億。
根據國家統計局的數據，2019年中國規模以上工業企業共37.28萬家，企業平均年收入爲28374.46萬元。
我們假設到2025年，規模以上工業企業均會在工業互聯網相關領域有所投入。另外根據GE提出的“1%理論” (即工業企業1%的信息化投入即可創造巨大的商業價值)，我們假設企業投入資金佔總收入的1%，即284萬元，則規模以上工業企業2025年工業互聯網的市場規模有望達到10578億元。
此外，結合2025年百萬企業上雲的目標，測算小微企業2025年部署工業互聯網的數量達到62.72萬家，假設每家投入的金額爲規模以上工業企業的10%，即28萬元，則小微企業2025年工業互聯網的市場規模有望達到1779.65億元，兩者合計接近1.24萬億，發展空間廣闊。
注：本文節選自華安證券《工業互聯網深度研究：智造升級，科技賦能主旋律》
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