通常，客戶關係管理是指：企業爲提高核心競爭力，利用相應的信息技術以及互聯網技術協調企業與顧客間在銷售、營銷和服務上的交互，從而提升其管理方式，向客戶提供創新式的個性化的客戶交互和服務的過程。
客戶關係管理的最終目標是吸引新客戶、保留老客戶以及將已有客戶轉爲忠實客戶，增加市場競爭力。
客戶關係管理的重要作用
做好客戶關係管理，可以幫助企業提高核心競爭力，達到競爭制勝、快速成長的目的。同時做好客戶關係管理，可以起到以下作用：
客戶是企業的一項重要資產，企業的產品或者服務價值都需要客戶身上體現，因此如何在與客戶的每一次接觸中更加接近客戶、瞭解客戶，並且與客戶建立長期和有效的業務關係，就顯得十分重要。
擁有一套優秀的客戶關係管理解決方案，可以幫助企業優化改進客戶管理業務流程，既能滿足企業生存的需要，也能保證企業的長久可持續發展。
輕流客戶關係管理解決方案
輕流根據企業客戶關係管理實際需求，打磨了一套包含客戶管理、銷售管理、財務管理及報表分析等多個板塊的客戶管理解決方案：
各板塊的具體內容如下：
1、客戶管理
客戶管理是客戶關係管理的第一步，也是進行後續的客戶持續管理的前提。輕流客戶關係管理解決方案中的客戶管理包括線索分配、公海客戶認領、客戶資料、個人客戶轉交等模塊。
【線索分配】主要記錄銷售顧問所對接的客戶，包括記錄客戶名稱、銷售顧問、客戶來源和客戶聯繫人。
【公海池客戶認領】是銷售人員從公海池認領客戶之後，進行信息錄入。
【客戶資料】記錄客戶詳細信息，包括客戶名稱、銷售顧問、客戶來源、客戶登記、客戶所處階段、最進聯繫人、客戶痛點、客戶需求，以及開票信息等詳細資料。
【個人客戶轉交】是指銷售人員之間進行客戶轉交的記錄，包括:客戶名稱、轉交銷售顧問信息，假如出現員工離職情況，可以及時對接客戶，避免客戶流失。
2、銷售管理
銷售管理，是對銷售人員的業務情況進行管理和記錄，包括銷售人員個人業績目標、銷售人員報銷申請、外出拜訪申請和客戶聯繫記錄。
【銷售個人業績目標】表單自動轉換成銷售員工的銷售數據：個人年、月的銷售目標、個人年、月的業績完成情況、合同金額等信息生成數字，方便管理者或者銷售人員對自己的業績情況直觀可見。
【報銷申請】用於員工在與客戶關係維護過程中的費用報銷，員工填寫報銷日期、報銷人員、報銷明細等詳細信息，發起申請進行報銷。
【外出拜訪申請】員工外出拜訪客戶時，填寫申請表單包括外出拜訪時間等信息，即可通過申請流程節點進行審批。
【客戶聯繫記錄】主要記錄每一次銷售人員在進行客戶關係維護的信息，包括聯繫時間、聯繫人信息、聯繫方式、聯繫內容、最終確定是否分配線索信息。
3、財務管理
財務管理是銷售人員在進行客戶關係管理有關費用這一塊的信息管理，包括業績流水信息、合同管理、開票申請等。
【業績流水信息】記錄銷售人員在本月銷售過程中籤約客戶所繳納的業績金額流水、到賬金額信息。
【合同管理】是銷售人員與客戶達成初步的簽約協議後，線上進行合同的錄入。包括：合同編號、合同開始和結束時間、購買的內容和金額等信息的錄入。
【開票申請】是客戶交付款項後，是銷售人員向財務等部門申請費用票據的申請流程。需要填寫：開票日期、發票類型、銷售顧問、開票明細、開票總金額、稅號、開戶行賬號、發票編號、收款日期等詳細信息：
相關信息填寫完畢之後，由銷售人員發起申請審批流程，等待審批通過即可：
4、數據報表分析
對整個客戶管理過程來說，每一步都會積累下來相關的數據，把數據進行整理分析，然後可視化進行呈現對客戶管理尤其重要。
在輕流中，你可以自定義相關的數據報表：
通過輕流的數據報表，你可以詳細分析客戶轉化率、客戶等級分佈、客戶來源分佈等信息，通過數據可以幫助管理者及銷售人員更好地做好客戶有效管理。
此外，輕流的客戶關係管理（CRM）系統能夠根據管理者或者員工自己的工種對相關應用的使用頻率，設置成常用應用，自定義屬於你的個性化系統展示界面：
總之，想要做好客戶關係管理，建立並加強企業與客戶之間的內在聯繫，不要僅僅想到客戶能給自己帶來利益，更要關注客戶各方面的動態，讓客戶知道自己受到重視。
當一個企業開始關注客戶關係管理時，往往也伴隨着業務流程的調整，因此企業可以引入先進的營銷管理理念、可借鑑的流程制度以及使用類似輕流這種自動化管理工具，來助力實現自身戰略目標。