疫情之下，歷經折戟沉沙的SaaS產業，正迎着新基建煦暖朝陽，乘風而疾，破浪而行。
中國軟件網＆海比研究 出品
當今，全球數字經濟蓬勃發展，5G、AIoT等新興技術層出不窮，推動企業智能化運營與數字化創新。雲計算服務從最初的興起到逐漸落地到各個行業，持續保持着高增長態勢。
20世紀90年代後期，老牌軟件巨獸Oracle和SAP鼓勵客戶添加更多的功能使得CRM軟件變得愈發複雜，而Salesforce則用全新的模式將雲服務的概念傳遞給世界。本月，SaaS軟件全球第一梯隊企業Salesforce市值一舉超越SAP並逼近Oracle，SaaS開始了對傳統軟件的全面超越。從最初興起到逐漸落地各個行業，SaaS產業影響力不斷提升，正顛覆着老牌廠商、行業巨頭的格局。
疫情“黑天鵝”影響之下，歷經折戟沉沙的SaaS產業，踏穩企服領域自現實空間轉入數字空間的遷躍節奏，迎着新基建煦暖朝陽，乘風而疾，破浪而行。COVIP-19危中藏機，原本漫長的市場培育期被極度壓縮，需求側對SaaS服務接受度遠超預期，供給側穩紮穩打聚焦細分領域快速進化。
此刻的SaaS產業兵臨新週期原點，SaaS究竟有何優勢被“衆星捧月”？誰又將率先成爲SaaS行業巨獸？讓我們共同見證已然開啓的SaaS黃金時代！
核心觀點
中國SaaS市場提速換擋，進入高速軌道，新週期序幕已然開啓
· 和全球相比，中國SaaS市場剛剛完成起步，但具有更快加速度。2019年中國SaaS市場總體規模爲378.5億元（約54.9億美元），同比增長42%，遠高於全球SaaS市場18.8%的增速。
· SaaS在中國公有云市場中的佔比較低，約爲38.9%；而全球公有云市場中SaaS佔比爲62.61%。隨着企業加速上雲和平臺層進一步發力，國內SaaS正迎來更爲成熟的發展條件和部署環境。
· 海比研究預測，即使受疫情影響，中國SaaS市場2020年增速仍可保持在約25%的中高位水平，將於2021年超過IaaS增速。
產品創新異彩紛呈，市場板塊漸趨清晰，格局仍存較大可塑性
· 六類SaaS細分市場中，經營管理業務類SaaS和垂直行業專用類SaaS佔比最高，兩者比重之和超過70%。業務流程外包類SaaS和辦公溝通工具類SaaS增長最快，增速分別爲60%和51%，極具成長空間。
· 最大一級細分市場經營管理業務類SaaS中，CRM SaaS、ERP SaaS是規模靠前的兩大二級子市場，比重分別達到24.8%和20.3%。智能辦公SaaS是增長最快的二級子市場，增速達到50.3%。
· 雲市場已成爲企業用戶在選擇SaaS時最重要的參考渠道。
疫情成爲企業數字化升級的催化劑，成爲SaaS應用爆發式增長的助燃劑
· 2020年企業計劃增加IT投資預算的比例高達68%，更多需求轉向SaaS應用和服務；
· 2020年大數據和BI、人工智能等新技術應用需求增加，需求比例均超過30%。
· 行業垂直應用迎來爆發式增量市場，工業互聯網、在線教育、醫療大健康和新零售將會首先引爆增量市場。受疫情影響，工業互聯網整體增速回落，但工業互聯網軟件與應用正成爲投資熱點，SaaS會受到更多製造企業的青睞。
SaaS到底有哪些賽道？
SaaS是Software-as-a-Service（軟件即服務）。SaaS提供商爲企業搭建信息化所需要的所有網絡基礎設施及軟件、硬件運作平臺，並負責所有前期的實施、後期的維護等一系列服務，企業無需購買軟硬件、建設機房、招聘IT人員，即可通過互聯網使用信息系統。
▶ 企業服務版圖
面向企業的SaaS版圖建立在企業服務基礎之上。
企業服務是指一個組織所需要的所有服務。海比研究將其分爲三個層次，即技術服務、應用服務、業務服務，以及貫穿各層的諮詢服務。
▶ SaaS的六大賽道
Gartner將公有云分爲流程即服務、應用即服務、平臺即服務、安全即服務和基礎設施即服務五大類，對業務流程、安全和運維管理服務單獨列出。海比研究在此基礎上進行賽道劃分，將SaaS服務分爲以下六類。
全球SaaS肉多，中國SaaS粥少
2019年，中國公有云市場規模爲973.8億元，同比增長55%，佔全球比例爲8.7%。中國IaaS市場佔全球IaaS市場比重爲18.3%，遠高於8.7%的整體比例，預計未來三年可超過20%，前期發展偏重基礎設施層。隨着企業加速上雲和平臺層進一步發力，應用層正迎來更爲成熟的發展條件和部署環境。
中國公有云市場佔全球比例
數據來源：IDC、Garnter，海比研究
2019年，中國公有云市場進入快速發展期，增長率55%，遠高於全球公有云市場21.3%的增長率。
中國SaaS市場增速不及PaaS，比重不及IaaS，再次印證了中國公有云市場結構的獨特性。但結合全球SaaS整體發展態勢和國內需求格局，海比研究預測2020年中國SaaS市場增長率將觸底反彈，並在2021年超過IaaS。
中國公有云市場增長率
數據來源：IDC、Garnter，海比研究
中國公有云市場結構
數據來源：IDC、Garnter，海比研究
2019年中國SaaS市場總體規模爲378.5億元，同比增長42%，遠高於全球SaaS市場18.8%的增速。SaaS在中國公有云市場中的佔比較低，約爲38.9%；而SaaS在全球公有云市場中的佔比爲62.61%。
海比研究預測，受疫情影響，中國SaaS市場2020年增速將有所下探，但仍可保持在約25%的中高位水平。
中國SaaS市場規模
單位：億元人民幣
數據來源：中國軟件行業協會應用軟件產品雲服務分會，海比研究
在六類細分的SaaS市場中，經營管理業務類SaaS和垂直行業專用類SaaS佔比最高，分別爲148.64億元和118.74億元，兩者佔據70.7%。業務流程外包類SaaS和辦公溝通工具類SaaS增長最快，分別爲60%和51%。未來業務流程外包類SaaS極具成長空間。
數據來源：中國軟件行業協會應用軟件產品雲服務分會，海比研究
經營管理業務類SaaS和辦公溝通工具類SaaS市場，大型企業佔比超過50%；垂直行業專用類SaaS和業務流程外包類SaaS市場，小微企業佔比超過50%。
國內大型、中型、小微企業SaaS市場佔比分別爲39%、30%、31%。
2019年中國SaaS細分市場結構
數據來源：中國軟件行業協會應用軟件產品雲服務分會，海比研究
2019年中國SaaS細分市場規模
單位：億元人民幣
數據來源：中國軟件行業協會應用軟件產品雲服務分會，海比研究
誰將率先成爲SaaS行業巨獸？
中國SaaS市場已走過起步期，進入快速發展期。市場吸引了衆多廠商參與，各細分市場競爭激烈。參與者包括新興SaaS廠商、傳統軟件與IT巨頭、互聯網巨頭，國外軟件巨頭、運營商、以及從傳統企業延伸而來的IT公司。在目前市場發展態勢中，互聯網公司較爲活躍，軟件巨頭市場地位提升速度較快，而國外軟件巨頭公司則受政策影響發展緩慢。競爭格局尚未成型，未來中國SaaS市場必將誕生諸多獨角獸企業。
深入的案例研究是本報告的一大特色，報告共收錄了24家SaaS各細分領域優秀案例並予以調研及深度點評。SaaS雲市場平臺包括阿里雲、用友、聯通沃雲、炎黃盈動；智能辦公SaaS包括致遠互聯、雲之家、藍凌、泛微eteams飛書；ERP SaaS包括暢捷通；雲會計包括浪潮；HR SaaS包括北森雲、燚薪酬；營銷 SaaS包括Zoho中國（卓豪）、雲徙數盈；電子合同包括e籤寶、契約鎖；雲視頻會議包括邁聆、天翼雲；垂直行業SaaS包括微盟、餐道、飛企互聯；安全SaaS包括安全派、美雲智數。
放慢些腳步
▶ 2020年大數據和BI、人工智能等新技術應用需求增加
據海比研究統計，在應用部署方式上，2020年企業主要以安裝在自己公司服務器的本地部署和SaaS爲代表的公有云上這兩種方式爲主，佔比分別是46.3%和41.9%，相差較小。
相較於2019年，2020年企業新技術應用需求相對旺盛，其中大數據和BI類軟件和人工智能應用的需求比例最高，分別爲34.5%和34%。
▶ CIO普遍對新技術瞭解不夠，卻又要進行業務創新
據統計，企業在信息化與數字化的過程中存在的主要問題是對新技術不瞭解，網絡安全等問題，佔比分別達到30.0%和27.6%。當前企業信息化數字化的主要任務集中在原有系統中引入大數據、工業互聯網、人工智能等新技術新應用；新建各種系統的情況較少，只有10.3%。
▶ 疫情是數字化催化劑，2020年超過六成的企業仍會增加IT預算
疫情對企業數字化是一個催化劑，有促進作用。2020年企業想要增加IT投資預算的比例達到68.0%，其中增加30%以內和以上投資預算的企業佔比爲60.6%、7.4%，對IT軟件或服務的未來需求較大；
企業購買軟件或服務的最終決策者主要是信息化負責人（CIO）以及董事長、（副）總裁、（副）總經理等企業高層管理者，CIO佔比最高爲39.4%。
SaaS市場十大趨勢
· “雲端孤島”割裂了企業數據的統一性，企業數據碎片化現象亟待解決。
· 數據安全性是SaaS普及道路上面臨的主要障礙，SaaS+私有化部署是解決之道。
· 企業上雲模式多樣化，IaaS、PaaS、SaaS多種方式齊上陣，結構比例將會進一步均衡。
· 軟件SaaS化大勢所趨，潛在市場發展空間巨大。
· 大數據和人工智能與SaaS深度融合，深挖細分領域機會。
· 小微企業拉動增量市場，存量市場深挖大中型企業。
· SaaS市場資本遇冷，融資通道逐漸收窄，大廠商SaaS轉型發展探索正在全面開啓。
· SaaS廠商推出PaaS平臺，或者在PaaS平臺上推出各種SaaS應用，在2020年表現更加突出。低代碼或無代碼開發平臺成爲熱點。
· CRM與智能辦公深度融合，單產品向一體化轉變。
· HR SaaS+招聘+社保服務助力人力資源走上更爲寬廣的雲端之路。
海比研究作爲企業ICT領域專業信息服務權威品牌，聯合中國軟件行業協會應用軟件產品雲服務分會，重磅發佈《2020中國SaaS市場研究報告》，報告對SaaS市場進行深入分析和廣泛案例研究，與優秀企業共同探討SaaS市場創新機會和發展趨勢，爲行業發展提供基於長期觀察和獨特視角的卓越洞見。
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