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一、基礎概念：
物聯網，即萬物相連的互聯網，物聯網的本質是互聯網，基礎是通信網，物聯網將用戶端之間的連接，延伸和擴展到了任何物品與物品之間。
狹義來講，物聯網作爲一種信息技術，目前已基本成熟。而我們談到的物聯網，更多是指廣義的物聯網，是一個新興產業。
涉及廣：八個產業鏈環節；
應用寬：幾乎可以應用於所有行業；
表現上：多點開花or潤物無聲；
感知上：產業化偏慢；
投資上：較難聚焦。
二、發展情況：
物聯網的發展需兩個“先導驅動力”，一個“技術驅動力”，一個“終極驅動力”。
先導驅動力和技術驅動力主要來自外部，終極驅動力是指內生需求。
當前，主要推動力是先導驅動力和技術驅動力，終極驅動力還待繼續培育。
我國政府爲發展壯大新動能、引導產業升級，發佈衆多政策支持物聯網產業發展。政策發佈趨向密集化，指引指導趨向具體化。
而巨頭基於對物聯網發展方向的認可，積極佈局，主要指向“管—雲—端”。
當前，“管”和“端”的巨頭推動佔主導，尤其是管，原因系網絡是基礎。
未來，“雲”和“端”的巨頭推動將成爲主導，原因是“雲+端”成就生態。
巨頭的物聯網推動策略雖不同，但佈局物聯網的動力較強，推動力具有持續性。目前，“管”巨頭（運營商）的推動策略最激進，如“快速建網（NB-IoT）+下指標+補貼”，促進了蜂窩物聯網快速發展，未來其策略將與“雲”和“端”巨頭趨向一致。
目前，“雲”和“端”巨頭的推動力更側重“搭平臺+推產品+投資併購”，旨在摸索/培育需求，打造生態。因此我們看到，雖然智能硬件、智能家電的功能往往差強人意，但仍在快速出貨。我們認爲，未來這些巨頭的上述推動策略有望持續貫徹。
據預測，2017年我國物聯網連接數爲15.35億個，2020年將較2017年增長160.59%，達到40億，其中蜂窩物聯網10億（佔比約25%），較2017年增長203%。
物聯網正處“連接階段”，2020年全球市場連接規模將達到500億 中國市場的連接數有望突破100億。而到了2025年，中國市場連接的價值佔比5% 硬件的價值佔比35% 平臺的價值佔比20% 應用的價值佔比35%。
三、應用場景：
物聯網客戶分爲B端和C端（B2B2C，按第一付費主體將其歸爲B端，如共享單車）。
B端，需求日漸強烈：全球29%的政企客戶已應用物聯網，其中95%的客戶認爲應用物聯網後收穫成效，84%的企業2019年應用的物聯網解決方案較2018年有所增加。物聯網可提升效率（55%）、降低風險（49%）、增加收入（49%）、削減成本（49%）。
C端，感興趣者衆多：80%的消費者對智能家居感興趣，55%對智能安防感興趣，53%對智慧能源與照明產品感興趣，48%對智能娛樂互聯設備感興趣。
物聯網發展仍存阻力，B端與C端表現不同。
B端，主要包括：安全/隱私、預算、內部執行、外部協同等。
C端，主要包括：產品體驗、價格、安全/隱私、商務模式/入口爭奪等。
目前，雖然B端對於物聯網的價值認可度較高，但發展也有阻礙。
18%的受訪者將“安全入侵擔憂”、15%的受訪者將“數據隱私擔憂”列爲第一阻礙；14%的受訪者將“預算/經濟約束”、10%的受訪者將“內部資源不足”列爲第一阻礙。
9%的受訪者將“內部反對”列爲發展第一阻礙（可能跟預算、內部協調有關）。
9%和6%的受訪者將“缺乏開放標準”與“供應商無法滿足需求”列爲第一阻礙。
我們認爲，安全/隱私問題將長期存在，但會逐步緩解，其它問題可逐步解決，但由於B端對物聯網的價值認可度高，因此發展的腳步不會停歇，這就像互聯網一樣。
目前，C端客戶對物聯網—智能家居的首要關注點是性能，但性能體驗卻最差。
近77%的受訪者關注智能家居產品的性能，近52%的受訪者關注價格。
近48%/42%/33%的受訪者認爲智能家居產品“質量不過關/算不上真正的智能/功能華而不實”，均指向產品性能。另近47%的受訪者認爲產品“價格虛高”。
91%的受訪者擔心隱私和安全問題，但表示暫不會影響其體驗智能家居產品。
我們認爲，物聯網C端還受限於商務模式（入口爭奪/異廠商數據屏蔽等），疊加 體驗較差，真正繁榮任重道遠，但巨頭推動下，家居/家電聯網率仍會提高。
物聯網的應用具有垂直行業屬性，各行業成熟一個發展一個，呈現“多波次、接力式”狀態。
從“淨增量”來看，智能硬件(C)、白色家電(C) 、智能計量(B)列前三。我們認爲，這主要與巨頭的推動有關，但聯網後的體驗是否能滿足消費者的需求，還有待觀察。
從“滲透率”來看，智能計量(B)、車聯網(B/C) 、建築/家居安防(B/C)列前三。我們認爲，這應該是客戶的需求拉動與巨頭推動及政策引導綜合作用的結果。
我們認爲，物聯網連接數有望快速增長，需要特別關注以下產業鏈企業。
具有通用性、與連接數增長正相關企業：光環新網（IDC+AWS，物聯網開放雲平臺提供商， 彈性大）；日海通訊（蜂窩模組有補貼，出貨量彈性大，4G/NB-IoT進展快，但競爭激 烈，不過市場集中度有望提升）、宜通世紀（連接管理平臺，盈利快但或有天花板）。
與發展相對更快的垂直行業強相關：拓邦股份、和而泰（智能控制器龍頭，受益智能硬 件/家電發展）、海康威視（建築/家居安防龍頭）；金卡智能、新天科技（智能燃氣表 /水錶龍頭，不過市場競爭激烈）、興民智通、高新興（車聯網服務供應商）。
光環新網：A股最大中立第三方IDC廠商(機櫃2018年2.5萬個，2020年5萬個，單櫃2萬+淨利潤)。光環AWS獲得牌照，可承載更多物聯網項目，目前AWS承載了奧迪、特斯拉、西門子工業互聯網平臺MindSphere等。
拓邦股份、和而泰：行業龍頭，拓邦股份智能硬件客戶多，產能2020年預計增加2倍，和而泰客戶優質，佈局射頻芯片、C-Life平臺，孵 化智能硬件產品羣。兩家公司都從智能控制器走向ODM化（專業外包+市場集中度提高）、高附加值化（定製開發+集成通 信功能+應用場景豐富），並具備了“入口”優勢（跨終端+跨品牌+跨平臺）。
海康威視：公司系視頻監控行業全球龍頭，人工智能算法領先。建築/家居安防行業物聯網滲透率快速提升，視頻監控受益；物聯網助力視頻監控向高清、邊緣計算、人臉識別方向發展，毛利率提升。
日海通訊、宜通世紀：日海通訊收購SIMCom+龍尚，成全球蜂窩模組龍頭，運營商合作密切，並通過入股/合資方式聯合艾拉布局平臺，潛在風險是競爭加劇；宜通世紀獨家合作Jasper，爲公司2019年貢獻淨利潤約2800萬，同比增100%+，潛在的風險是競爭格局變化。
金卡智能、新天科技：金卡智能智能燃氣表份額第一，，預計19/20年歸母淨利潤4.5億/5.4億；新天科技智能水錶份額領先，拓展燃氣/熱量表，預計19/20年歸母淨利潤 2.2億/2.9億。潛在的風險在於市場競爭較激烈。
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原文發佈時間：2020-06-29
本文作者：Deven
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