目前隨着金融行業的不斷創新與發展，基金業務處理程度也越來越複雜。使得目前許多的基金行業業務量和工作量強度持續升高。造成人工的巨大壓力。在此背景情況下，我們必須採取先進的金融科技手段，將員工從這些繁瑣的工作量裏面釋放出來，投入更具有價值的工作當中去。
RPA 智慧流程正好完美符合了我們的需求，能夠完成企業的願景，代替人工去完成重複性、標準化、大批量的日常業務。從而受到大批金融企業的歡迎。
案例分享
面對金融行業的痛點分析，運用RPA智慧流程後具體如下：
所屬行業：基金行業
業務背景：該基金公司每天有二十幾個以上的賬號進行多筆交易，員工每月需要花費 8 天約 40 個小時的時間進行網銀流水查詢工作。
客戶痛點：時間耗費巨大，人工處理工作量和業務量都是非常複雜和巨大的。
RPA 業務流程
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自動登錄網上銀行網站，點擊交易查詢；
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拉取每月 1-25 號數據進行導出，存儲至固定路徑；
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登錄業務操作系統；
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拉取 1-25 號交易流水數據進行導出存儲至固定路徑；
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導出的兩份 excel 表格合併成一份 excel 表格的兩張頁籤；
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根據唯一的流水號進行關聯，整理完成後放入第三張頁籤；
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存儲在指定路徑後，自動登錄郵箱將整理好的對賬表作爲附件發送給指定收件人。
實施效果
使用 RPA 前：數據處理爲每16 分鐘 / 條。
使用 RPA 後：數據處理爲每2 分鐘 / 條。
效率提升：較人工處理效率提升了8 倍。
大幅度提升了數據處理的效率問題，一定程度上釋放了人工的工作量，達到了客戶所需的全部要求。