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沒有一家巨頭會想錯過定義未來世界的機會。這是不可逆的時間流裏不再打開第二次的機會窗口。
2020年初，阿里雲宣佈在未來3年再投2000億元，加碼核心基礎技術和麪向未來的數據中心建設。今天，這一巨量投資的階段性成果終於被披露：阿里雲三座超級數據中心同步建成陸續開服，新增服務器規模超百萬臺。未來還將在全國建立10座以上的超級數據中心，支持新基建發展。
不僅是阿里，全球巨頭都在加碼。亞馬遜、微軟都集中在疫情之後急速擴張基礎設施，一時間熱錢湧動。資本也在押注，高盛將阿里雲估值調高至近千億美金，讓人隱約看到AWS之於萬億美元帝國亞馬遜的推動作用。
雲計算不僅是巨頭之戰，更是未來基礎設施之戰，但如果僅僅是蓋數據中心的生意，聰明的熱錢也絕不會將目光聚焦於此。十多年前，當雲的先驅者在服務器之上寫下第一行虛擬化代碼時，早已預示着，這是一種超越硬件的比拼、以一種全新形態爲世界提供生產力的新物種。
雲計算的未來之戰，它的根基、生長和壁壘，必然是源於數據中心，又高於數據中心。
在杭州、南通和烏蘭察布，三座超級數據中心拔地而起，與位於張北、河源的另外兩座超級數據中心、以及阿里雲在全球21個地域部署的上百個雲數據中心，共同構成了龐大而密集的數據中心網絡。
據研究機構Canalys數據，阿里雲在中國雲計算市場排名第一，份額達到46.4%，其後追隨者份額均在十多個百分點或者幾個百分點徘徊，有如“白雪公主和七個小矮人”，後來者衆，但規模相距甚遠。
阿里雲建設的超級數據中心是這個龐大份額的根基。據介紹，這些超級數據中心應用達摩院、平頭哥等最新研究成果，在規模、算力、節能、智能化方面都是一次全面升級。阿里雲還將在全國建立10座以上的超級數據中心，支持新基建發展。
阿里巴巴IDC研發事業部總經理高山淵在採訪中介紹，阿里雲五大超級數據中心均部署了自研架構的神龍雲服務器。同時，阿里巴巴自研的AI芯片含光800也在上述超級數據中心大規模部署。
言外之意是，雲計算已經將力量的天平從硬件廠商轉移到了雲服務商，讓自己成爲科技產業的供應鏈中心。十年前，數據中心是基於IBM小型機、Oracle傳統商業數據庫和EMC存儲設備的集中式架構。阿里自研雲操作系統飛天，以阿里雲“去IOE”是中國雲計算的起點，是雲計算對於傳統數據中心的第一記“反殺”。
在此之後的10年裏，阿里雲和中國互聯網的發展一體兩面，幾乎所有超級App都是誕生在雲計算這樣的平臺上。數據顯示，超過80%的中國科技企業在使用阿里雲。任何企業和個人通過一根網線就能獲取即開即用的計算能力，就像互聯網時代的“電網”。
雲計算對傳統數據中心的第二記“反殺”是對數據中心的基礎架構深入定義，用市場規模和技術能力來顛覆硬件廠商的話語權。資料顯示，2016年起，阿里雲開始在各類公開場合談論自研服務器、網絡、交換機等關鍵詞，作爲最大的硬件應用方，他們開始指導或者直接定義硬件。
其中一個拳頭產品是神龍架構，直接研發一款自帶智能芯片、專門用於虛擬化調度的板卡，裝置在服務器上，讓硬件釋放更大的計算能力。這間接顛覆了摩爾定律統治的科技週期，計算能力的釋放不再與晶體管的數量必然相關。
無獨有偶，神龍服務器發佈一個月後，在亞馬遜的Reinvent大會上，這家全球雲計算老大也發佈了一款類似的軟硬一體化產品，Nitro。
亞馬遜還在近期發佈了Graviton2 ARM CPU，媒體發現它提供的價格性能幾乎是在售X86 CPU的兩倍。
科技行業的勝利通常是用標準和規模來贏得，雲廠商在獲取了計算力市場的絕大部分份額之後，開始了制定標準的行動，從而更加鞏固自己的根基。
人們應該更新自己對數據中心的認知，因爲對雲廠商而言，這些超級數據中心裏面，服務器、網絡、存儲等每一個設備，都被雲重新更新過。也只有這樣重新定義的能力，才能支撐一家雲服務商的規模擴張。
數據中心的根基之上，雲廠商構建了一個繁榮的市場。亞馬遜AWS、微軟Azure、阿里雲共佔全球雲計算六成市場份額。由於雲計算贏家通喫的頭部效應顯著，阿里雲與亞馬遜、微軟的份額之戰日益明顯，但三者生長方向又各自不同。
過去，阿里雲身上有不少亞馬遜的影子，這兩家同樣源於電商場景而長成的雲計算公司，以最低廉的價格爲世界提供計算能力。兩者在中國和美國市場也都佔據先發優勢，分別佔據了兩個市場的近半份額。
此外，阿里雲和亞馬遜都具有商業基因，自家原生的技術天然具備企業級的複雜程度、金融級的準確性和互聯網的規模。這樣在阿里雲智能總裁張建鋒的口中，歸納爲阿里雲是最佳實踐的雲、數據智能的雲、達摩院加持的雲和被集成的雲。
去年雙11，阿里巴巴宣佈核心系統100%遷移至阿里雲公共雲，成爲了這四個詞的最好例證。截至目前，還沒有同等規模的科技公司將如此規模的交易放在公共雲上，即使亞馬遜也還在覈心繫統中大量使用着死對頭Oracle的數據庫。
阿里雲的蓬勃生長，還得益於國內政務雲、金融雲的政策性紅利。中央國家機關政府採購中心數據顯示，截至2020年3月31日，阿里雲位列中央國家機關雲計算採購市場第一，份額超過50%。
2016年7月原銀監會發布指導意見，要求到“十三五”末期（即2020年），銀行業面向互聯網場景的重要信息系統全部遷移至雲計算架構平臺，其他系統遷移比例不低於60%。除了私有云的搭建，還鼓勵開展面向銀行業的公共雲平臺規劃和建設。
IDC發佈的報告顯示，在金融雲基礎設施（公有云+私有云）市場上，2019年阿里雲以19.4%的份額位居市場第一，其中在金融公有云市場上，阿里雲市場份額高達54%。公開信息顯示，阿里雲上金融行業客戶達到上萬家，覆蓋60%保險企業，50%證券公司，以及上百家銀行客戶。
微軟的發力點也在政企市場，依託Windows操作系統和Office365的廣泛企業觸達，納德拉在“雲優先”戰略下成功實現了這個老牌IT廠商的轉型。納德拉將雲基礎設施Azure定義爲世界計算機，爲企業輸出算力；在此之上把Office365稱作雲時代的操作系統，讓企業更容易使用Azure這樣的基礎設施。
華爾街分析師眼中，排除掉Office365和Windows之外的Azure絕對不是亞馬遜的對手，但兩者疊加就能夠讓微軟市值重回巔峯，因爲它的手中有撬動千萬企業的鑰匙，跟亞馬遜走出了截然不同的兩條道路。
如果雲的根基是在數據中心，那麼市場顯然更看重如何讓企業能夠用得起來這個網線另一端的基礎設施，這是雲廠商安身立命的核心壁壘。
阿里雲智能總裁張建鋒把雲基礎設施比喻做PC，在此之上的中臺比喻做一個操作系統。這與微軟的話語體系更加接近，兩者解決的都是從數據中心到企業用起來之間的鴻溝。
阿里雲早期主要的客戶是互聯網企業，過去十年，所有超級App都是誕生在雲計算這樣的平臺上。他們對雲計算的認知和遷移能力都很強。
但隨着雲計算不斷侵入傳統IT的領地，阿里雲需要面對越來越多較爲傳統的企業，這些企業的IT服務往往依賴ISV服務商，對雲計算的應用既缺乏能力；而中小企業則對成本、操作難度、響應速度等有着更多考量。
“雲釘一體”是阿里雲提出的解決方案，形似微軟的“Azure+Office365”，但釘釘的應用場景比Office365更加廣闊，也更容易將彌合傳統企業和數據中心直接的鴻溝。以工作場景的即時通訊爲基礎，再結合辦公所需的各類應用服務——釘釘在推進組織變革、數字化管理上的效果立竿見影。
同時，得益於釘釘移動操作的易用性和完善的服務拓展能力，也極大地降低了數字化的認知和使用門檻。
例如，浙江100多萬政府工作人員在釘釘上辦公，並在平臺上開發了1000多個應用，各類事務處理都在釘釘上完成。再加上此前建設的雲基礎設施，讓政務系統內各部門在數據層面實現底層共享後臺的統一來打通信息孤島。兩者疊加就實現了老百姓辦事“最多跑一次”或者“一次都不跑”
這一模式也在製造企業落地，例如浙江一家輪胎企業，通過釘釘優化了傳統的生產模式，通過服務拓展實現了在釘釘APP中查閱生產進度、資源分配、銷售情況、組織管理等一系列數字化應用。
政務、金融、乃至零售和製造業，“雲釘一體”的模式正在各個產業中逐漸成型，形成一套套從硬件、軟件及至生態的解決方案。同時也將阿里雲的客戶漏斗由原來的300多萬企業激增到1500萬應用了釘釘的企業組織，讓他們更容易將自己安裝到先進的雲基礎設施之上。
當今科技的所有趨勢都朝着“物理機”的消亡發展，雲廠商的演進也不斷在用更方便的方法讓企業遷移到雲基礎設施之上。過去的十年，基礎設施的戰爭是雲戰爭的關鍵。今後的十年，雲之戰不單是燒錢的數據中心之戰，更是新型操作系統之戰，在數據中心之上不斷向上生長，直至雲層。
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原文發佈時間：2020-08-03
本文作者：程傑
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