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編者按：本文來自微信公衆號“物聯網智庫”（ID:iot101），作者：趙小飛，36氪經授權發佈。
給垂直行業提供定製化的網絡服務以及物聯網基礎能力，將成爲5G時代運營商To B產品的重要業態。在過去一段時間裏，業界一直在探索5G賦能垂直行業的最佳方式，專網已成爲5G服務垂直行業用戶的核心方式之一，預計未來專網在5G時代的重要性會大大提升，不僅僅是公網的補充，甚至有可能與公網平分秋色。
此前，專網似乎與電信運營商的交集很少，然而在5G時代，積極擁抱專網，對於運營商來說是實現業務轉型和擴大收入的重要舉措。
領先實踐，運營商積極擁抱專網
專網和公網不再是此消彼長的關係，公網運營商已將專網作爲其5G核心產品。本週三，中國移動舉辦了一場聲勢浩大的“5G專網起航計劃發佈會”，發佈了網絡切片、邊緣計算、專屬上行等9大5G專網能力體系，推出優享、專享、尊享三類服務模式。具體來看，這三類服務包括：
優享模式：提供業務加速與業務隔離兩類網絡服務，滿足客戶對網絡速率、時延以及可靠性的優先保障需求。業務加速通過提升網絡優先等級，實現擁塞預調度，爲用戶帶來更快的衝浪體驗，可應用在視頻直播、AR/VR、雲遊戲等對時延、速率要求比較高的場景；業務隔離通過切片等手段爲用戶建立專用鏈路，保障行業客戶的數據安全，可以應用在金融、電網等對數據安全要求比較高的行業場景中。
專享模式：基於增強覆蓋和邊緣計算技術，實現本地流量卸載、邊緣數據處理，滿足客戶對數據不出場、超低時延等業務需求。公網專用，能夠爲客戶提供增強覆蓋能力，具有超強併發鏈接的特性，適用於醫院、園區等場景；本地業務保障，通過邊緣計算、UPF下沉，滿足行業客戶對網絡時延的高要求，可以降低時延至20毫秒以下；數據不出場，是通過將UPF部署到客戶側，在保障時延的基礎上，進一步滿足客戶生產及業務數據不出場的特殊需求，實現本地數據在園內終結，極大程度保障了數據的安全性；邊緣節點爲行業客戶提供存儲、容器等基礎設施，並可承載行業平臺以及用戶側的一些個性化應用，直接與生產系統對接，實現邊緣數據的超強處理和計算。
尊享模式：通過對基站、頻率等專建專享，爲客戶構建專用的無線網絡，滿足客戶的高安全性、高隔離度、定製化的建網需求。專網專用，主要是指基站、頻率的專用，適用於無人化、少人化的封閉園區；超級上行，通過特定的技術手段，增強用戶接入的上行速率，滿足智慧工廠、智慧礦山等一些對上行有特殊要求的場景；用戶專用接入，通過特定用戶准入機制實現，相當於爲用戶設置了專用的接入白名單。
可以看出，這三類服務模式既有基於公網基礎設施上提供的定製化網絡服務，也有提供專享的網絡基礎設施。對於用戶來說專屬性不斷提高，尤其是“尊享模式”，基本上做到了物理上隔離的專用網絡，與傳統意義上行業用戶自建專網類似，給用戶提供最高的專屬性。
除了基於專網能力提供這三類專網產品外，中國移動的5G專網運營體系和運營平臺已建成。可以說，中國移動已形成系統化、可商用的5G專網產品運營體系，面對5G賦能千行百業的願景，中國移動給出了重要的實現手段。
爲什麼要擁抱專網，尤其是提供與公網隔離的完全意義的專網？很大程度上是行業用戶的需求以及運營商在實踐過程中對用戶需求理解的結果。正如中國移動副總經理趙大春在發佈會上所說，在中國移動100個集團級5G龍頭示範項目中，有超過70%的項目已經提出了明確的網絡專用需求，不僅需要5G大帶寬、低時延、大連接的網絡特性，也呼喚自運維、自服務、自開發等多元化的網絡能力。
筆者認爲，這不僅僅是中國移動一家運營商在實踐中的切身感受，在過去一年多時間裏，其他運營商也開展了大量5G應用試點落地工作，從用戶側也接收到網絡專用的強烈需求。在這一大背景下，運營商必須轉變思路，改變原有政企客戶產品規劃和經營模式，在5G專網方面多下功夫。預計不久的將來，其他運營商也會相繼發佈針對政企客戶的5G專網產品體系。
深遠影響，5G專網帶來新的市場格局
從5G標準研發之處，業界就對5G專網寄予厚望，尤其是垂直行業領軍企業對於專網的期待和需求。專網地位的上升和數量的增加，正在改變5G移動通信的市場格局，而公網運營商深度參與到專網市場，也是面對這一趨勢的對應之策，我們從以下三個方面來考察公網運營商擁抱專網。
首先，順應5G標準演進推出對應性產品
在本月初3GPP凍結的5G R16標準中，一個重要組成部分就是非公共網絡（NPN），它將5G擴展到傳統的公共網絡之外，爲垂直行業提供5G網絡服務。
NPN包括獨立部署和非獨立部署兩種方式。其中，獨立部署模式是垂直行業自行部署從基站到核心網到平臺的整個5G網絡，與運營商的5G公網隔離，在這種模式下，企業或園區內的設備信息、控制面信令流量、用戶面數據流量等都不會出園區，可滿足用戶嚴苛的數據安全、低時延和高可靠需求；非獨立部署模式是垂直行業可基於5G各類技術與運營商共享無線接入網、共享核心網控制面，或採用運營商5G端到端網絡切片。
實際上，此前5G產業自動化聯盟（5G-ACIA）曾對5G專網提出過四類網絡部署模式，模式一是完全獨立的行業專網；模式二是無線共用，其他部分專用；模式三是無線和控制面共用，其他專用；模式四是基於公網的虛擬專網。模式一可以看作是完全獨立的模式，模式二、三、四位混合模式。
中國移動所提供的“優享、專享、尊享”三類模式，基本上涵蓋了3GPP和5G-ACIA所提出的5G專網參考部署模式。其中，優享中包括了用網絡切片提供基於公網的虛擬專網，尊享中包括了完全獨立的部署模式。
其次，網絡即服務（NaaS）和新的商業模式探索
實現“按單點菜”的定製化服務，已經將網絡功能和能力作爲服務的內容向用戶提供，這也是5G網絡即服務（NaaS）的內涵之一。與傳統的網絡服務保障完全不同，5G專網給用戶提供從端到端切片到完全獨立的網絡部署各類網絡服務，涵蓋了用戶對網絡從最低專用性到最高專用性的需求，助力用戶實現核心生產經營流程數字化。
以服務質量（QoS）爲例，4GQoS設計原則是，即使在嚴重的傳輸擁塞的情況下，也不會阻止低優先級的QoS流佔用資源，而且同一種通信業務在4G中會分配相同的業務優先級。但是，5G專網就給出了真正的QoS保障，比如5G網絡切片爲不同應用場景提供相互隔離的、邏輯獨立的完整網絡，打破了4G QoS的侷限性。在一定程度上來說，運營商所提供的就是可靠的網絡保障服務。
相對應的是，5G專網的商業模式一定不是傳統To C的流量經營模式。傳統的流量經營，提供的是同質化的流量，按照使用量結算；但5G專網提供的是差異化的網絡能力服務，需要按網絡質量、性能和服務保障來結算。
不同的網絡質量性能和服務需要不同的付費等級，正如航班有頭等艙、商務艙和經濟艙的區別一樣。在這種情況下，運營商迎來新的商業模式。雖然目前這類商業模式還在探索中，但5G專網類似於更爲優質的“頭等艙”服務，可以收取更高的費用，流量經營“提速降費”的大背景下，5G專網將是運營商增量收入的重要來源。
中國移動政企市場收入和客戶數（來源：中國移動業績報告）
5G專網面對的是垂直行業客戶，在運營商系統中是由政企客戶相關部門來提供服務。從目前數據來看，運營商的收入更多來自於個人客戶，垂直行業客戶的比例還不高。以中國移動爲例，2019年政企市場收入爲近900億元，佔總體收入比例爲13.3%，政企客戶數量超過1000萬家。這些是5G之前的移動通信技術所支撐下形成的結果，隨着5G向着更多行業客戶的滲透，可以預計政企市場收入比例會持續提升。
再次，應對5G時代更多網絡運營商的挑戰
R16推動NR-U和NPN的標準落地，全球多個國家推出專用於行業客戶的專網頻率政策，加上各類共享頻率、非授權頻率相關產業生態的成熟，爲更廣泛的網絡供應商提供基礎條件，5G時代將出現除公網運營商以外更多的網絡運營商。尤其是那些更瞭解行業用戶需求、自身具備應用場景的行業龍頭企業，更是將網絡與業務融爲一體，這些專網運營商不斷蠶食公網運營商的業務版圖，對於公網運營商提出嚴峻挑戰。
近期，市場研究公司ABI Research在一次研討會中提出，到2036年5G專網的支出將超過5G公網。從這一數據可以看出，5G專網確實具備了與公網平分天下的潛力，這也是公網運營商不得不重視的原因。
5G公網和專網支出分佈（來源：ABI Research）
在研討會中，ABI Research認爲5G專網首先會從基於授權頻譜的市場啓動，這種情況下，公網運營商具備了天然的優勢，它們可以提供非獨立部署模式或者以租賃頻譜的形式提供獨立部署的模式。中國移動推出的三類5G專網服務就能夠涵蓋這些部署模式，抓住5G專網第一波紅利，因此這一階段公網運營商還是5G專網的主力。
然而，ABI Research預計到2032年將出現拐點，基於授權頻譜的5G專網將被基於共享頻譜的5G專網超越，隨後共享頻譜5G專網將快速增長，授權頻譜5G專網保持穩定。這種情況下，頻譜不再是專網部署的一個門檻，大量新的運營商將湧入這一領域，包括垂直行業巨頭、互聯網企業和第三方獨立運營商等羣體。在這一階段，公網運營商也可以提供共享頻譜的5G專網，但失去了頻譜這一護城河，其面臨的競爭非常激烈。
不過，從5G商用初期就做好5G專網的運營工作，對於公網運營商來說會持續積累大量專網運營經驗，加上公網運營商本身在移動通信領域的專業性，未來在5G專網這一半壁江山競爭中還是外部進入者一個強大的競爭對手。
正如中國移動政企事業部總經理劉堅所說，“5G不只是運營商的5G，也是千行百業的5G”，運營商主動擁抱5G專網，也是順應5G專網發展大趨勢、主動向網絡即服務模式轉型、賦能千行百業的重要探索。
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