存儲產業反轉的一年：從搶庫存到消化庫存

{"type":"doc","content":[{"type":"paragraph","attrs":{"indent":0,"number":0,"align":null,"origin":null},"content":[{"type":"text","text":"在信息產業時代，計算和存儲密不可分。存儲器是半導體行業的三大支柱產業之一，DRAM（動態隨機存取存儲器）和NAND（閃存）是其中市場容量較大的細分領域。"}]},{"type":"paragraph","attrs":{"indent":0,"number":0,"align":null,"origin":null}},{"type":"paragraph","attrs":{"indent":0,"number":0,"align":null,"origin":null},"content":[{"type":"text","text":"今年是特殊的一年，疫情影響着各行各業，對於存儲產業來說，也是具有歷史意義的一年。日前SK海力士對英特爾NAND閃存及存儲業務的收購案，打開了NAND Flash產業整並序幕。另一方面，今年國產存儲芯片實現從0到1，國際存儲市場迎來了中國玩家。"}]},{"type":"paragraph","attrs":{"indent":0,"number":0,"align":null,"origin":null}},{"type":"paragraph","attrs":{"indent":0,"number":0,"align":null,"origin":null},"content":[{"type":"text","text":"一系列變化下，存儲產業的發展走向備受關注。集邦諮詢研究副總經理郭祚榮在日前舉辦的一場存儲峯會上表示，全球內存產業發展在疫情之下變得詭譎多變——"},{"type":"text","marks":[{"type":"strong"}],"text":"今年上半年受到疫情影響，客戶端因拉高庫水位讓內存價格一路攀升，下半年還是因爲疫情，部分內存需求減弱導致價格下滑。因此，今年整體市場還是供過於求。"}]},{"type":"paragraph","attrs":{"indent":0,"number":0,"align":null,"origin":null}},{"type":"paragraph","attrs":{"indent":0,"number":0,"align":null,"origin":null},"content":[{"type":"text","text":"展望明年，內存產出量預計從今年14.3%增長到17.6%，原廠在疫情下的投資趨於保守，產能與工藝轉進都未見大幅擴張。但是，需求端的產品內存規格依然往上提升，明年供需上有機會"},{"type":"text","marks":[{"type":"strong"}],"text":"從今年的供過於求轉爲供需平衡甚至供不應求。"},{"type":"text","text":"集邦諮詢預估，明年內存價格將有機會在上半年止跌反彈，下半年恢復到上漲的格局走勢。"}]},{"type":"paragraph","attrs":{"indent":0,"number":0,"align":null,"origin":null}},{"type":"paragraph","attrs":{"indent":0,"number":0,"align":null,"origin":null},"content":[{"type":"text","text":"細分存儲應用市場，主要有智能手機、PC和服務器市場。而全球內存需求的增長還是主要依賴於智能手機和服務器領域的增長，不過從今年來看，服務器的增長較爲突出。"}]},{"type":"paragraph","attrs":{"indent":0,"number":0,"align":null,"origin":null}},{"type":"paragraph","attrs":{"indent":0,"number":0,"align":null,"origin":null},"content":[{"type":"text","text":"目前內存在服務器部分的市場份額在逐漸逼近移動式內存，預計2020年達到34%，接下來每年將會增長20%到30%，未來3到5年將會反超成爲內存主導。郭祚榮進一步指出，在智能手機沒有新殺手級應用的情況下，移動式內存的需求就不會那麼強勁，而是開始面臨成長瓶頸期，成長幅度會趨緩。"},{"type":"text","marks":[{"type":"strong"}],"text":"以後筆記本、智能手機的效能可能都不是最重要的，這些也許都只是顯示的工具，運算、分析都在往雲端走。"}]},{"type":"paragraph","attrs":{"indent":0,"number":0,"align":null,"origin":null}},{"type":"paragraph","attrs":{"indent":0,"number":0,"align":null,"origin":null},"content":[{"type":"text","text":"集邦諮詢預測，2021年針對移動設備的內存仍然會保持16.7%的增長，但是在整個內存供應當中的佔比將輕微下滑至39.7%。這主要是由於目前"},{"type":"text","marks":[{"type":"strong"}],"text":"單部智能手機的內存容量已經達到了較高水平"},{"type":"text","text":"，比如高端旗艦手機內存容量已經上到了8~16GB，遇到現階段的“天花板”，目前手機端也沒有需要比16GB更高內存容量支持的應用出現。"}]},{"type":"paragraph","attrs":{"indent":0,"number":0,"align":null,"origin":null}},{"type":"paragraph","attrs":{"indent":0,"number":0,"align":null,"origin":null},"content":[{"type":"text","text":"另外，後疫情時代也進一步拉動了數據中心建設等在內的雲端商機。"}]},{"type":"paragraph","attrs":{"indent":0,"number":0,"align":null,"origin":null}},{"type":"paragraph","attrs":{"indent":0,"number":0,"align":null,"origin":null},"content":[{"type":"text","text":"集邦諮詢資深分析師劉家豪表示，5G商用後將賦予數據中心活化的因子，"},{"type":"text","marks":[{"type":"strong"}],"text":"帶動微型數據中心與邊緣運算成長，併成爲2021至2025年的產業發展主線"},{"type":"text","text":"；"},{"type":"text","marks":[{"type":"strong"}],"text":"物聯網與車聯網等應用場景落地，也提升了對服務器的需求。"},{"type":"text","text":"其中，數據中心的落實成爲近年DRAM需求的主要推手，全年佔DRAM市場五成以上的消耗量與三成以上的出貨量。"}]},{"type":"paragraph","attrs":{"indent":0,"number":0,"align":null,"origin":null}},{"type":"paragraph","attrs":{"indent":0,"number":0,"align":null,"origin":null},"content":[{"type":"text","text":"劉家豪舉例道，2020年受疫情影響，大部分企業採取開源節流的方式。他們放棄了很多服務器的採買，而轉向雲服務器的採購。而云服務商也提供了更爲彈性的服務，這些服務針對終端客戶不同的需求進行調整，終端客戶不需要再買服務器回去，而是採用租賃的方式，用多少量付多少錢，或者是按月付費。"}]},{"type":"paragraph","attrs":{"indent":0,"number":0,"align":null,"origin":null}},{"type":"paragraph","attrs":{"indent":0,"number":0,"align":null,"origin":null},"content":[{"type":"text","text":"在新生活常態的改變方面，近幾年短視頻是市場上最火的平臺，以中國區新崛起的短視頻公司爲例，字節跳動的服務器也開始轉向臺灣ODM，這塊市場也有很大的發展。"}]},{"type":"paragraph","attrs":{"indent":0,"number":0,"align":null,"origin":null}},{"type":"paragraph","attrs":{"indent":0,"number":0,"align":null,"origin":null},"content":[{"type":"text","text":"此外，資料自主權也是影響因素。受到地緣政治不確定性影響，各個國家對資料落地的掌控要求越來越大，比如谷歌今年在亞太區和歐盟區建設的數據中心越來越多，這也是應歐盟的GDPR（《通用數據保護條例》）的要求，資料必須留在歐盟境內，預計會帶來中小規模的數據中心的建設，這一趨勢需求將持續到2025年。"}]}]}