十一年（公元434年）
1、
春，正月四日，北燕王馮弘遣使向北魏請和，北魏主拓跋燾不許。
2、
氐王楊難當將攻克漢中的捷報向北魏報告，送雍州流民七千家於長安。
劉宋新任梁州、南秦州刺史蕭思話抵達襄陽，派橫野司馬蕭承之爲前鋒。蕭承之沿途一路招募士兵，得一千人，進軍佔據磝頭。楊難當縱火焚燒，大肆搶掠漢中，引兵西還，留趙溫守梁州；又派他的魏興太守薛健據守黃金山。蕭思話派陰平太守蕭坦攻打鐵城戍，攻拔。
二月，楊難當部將趙溫、薛健與其馮翊太守蒲甲子合攻蕭坦大營，被蕭坦擊破，趙溫等退保西水。劉宋臨川王劉義慶派龍驤將軍裴方明率領三千人增援蕭承之，攻拔黃金戍，作爲前進基地。趙溫放棄州城，退據小城，薛健、蒲甲子退保下桃城。蕭思話隨即抵達，與蕭承之共擊趙溫等，屢戰屢勝。行參軍王靈濟另率一支軍隊出洋川，攻打南城，攻拔，生擒其守將趙英。南城已是一座空城，沒有糧食物資，王靈濟帶兵回來，與蕭承之會合。
3、
北魏主拓跋燾把西海公主嫁給柔然敕連可汗爲妻，又娶了他的妹妹爲夫人，派潁川王拓跋提前往迎親。敕連可汗派他的異母哥哥禿鹿傀護送妹妹南下，並獻馬二千匹。拓跋燾封他的妹妹爲左昭儀。拓跋提，是拓跋曜之子。
4、
二月二十八日，北魏主拓跋燾還宮；三月二十一日，又前往河西。
5、
楊難當派他的兒子楊和率軍與蒲甲子等共擊蕭承之，相拒四十餘日，包圍蕭承之數十重，短兵相接，弓箭都無法施展。氐人全都身穿衣犀甲——犀牛皮或牛皮做的盔甲，戈矛都刺不進去。蕭承之把長槊折斷爲每根數尺長，再用斧頭把折斷處砍尖，這樣一槊捅出去，就貫穿數人。氐人不能抵擋，燒營撤走，退守大桃。
閏三月，蕭承之等追擊之，抵達南城，氐人敗走，斬獲甚衆，收復全部漢中故地，設置戍衛部隊於葭萌水。
當初，桓希既敗（參見404年記載），氐王楊盛佔據漢中，晉國樑州刺史範元之、傅歆的治所都在魏興，所屬不過魏興、上庸、新城三郡。等到索邈爲刺史，纔將治所遷到南城。這回，南城被氐人焚燬，不能恢復，蕭思話將鎮所遷到南鄭。
6、
閏三月十一日，赫連昌背叛北魏，向西逃走。十三日，河西邊防將領將他格殺。北魏朝廷下令誅殺了他的所有兄弟。
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閏三月十六日，北魏主拓跋燾回宮。
8、
閏三月十八日，北燕王馮弘派尚書高顒上表稱籓，請罪於北魏，並乞求送上自己的小女兒，以充實北魏後宮；北魏主拓跋燾這才允許，徵召北燕太子馮王仁入朝。
北燕王馮弘送北魏使者於什門回到平城。於什門被扣留在北燕二十一年，不屈節（見414年記載）。北魏主拓跋燾下詔褒稱，將他比着蘇武，拜爲治書御史，賞賜羊一千頭，帛一千匹，策告宗廟，頒示天下。
9、
閏三月二十五日，北魏變民首領、休屠人金當川包圍北魏陰密。
夏，四月三日，北魏徵西大將軍、常山王拓跋素率軍攻擊。
四月十五日，北魏主拓跋燾抵達河西。
四月三十日，俘獲金當川，斬首。
10、
劉宋前任梁州、西秦州二州刺史甄法護被控棄城逃走，賜死於獄。
楊難當遣使奉表謝罪，皇帝劉義隆下詔赦免。
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河西王沮渠牧犍遣使到建康上表，暴告他繼位的事。五月十六日，皇帝劉義隆下詔，任命沮渠牧犍爲都督涼州、秦州等四州諸軍事、徵西大將軍、涼州刺史、河西王。
12、
六月十三日，北魏主拓跋燾還宮。
13、
北燕王馮弘拒絕派太子到北魏做人質，散騎常侍劉滋進諫說：“當初劉禪有重山之險，孫皓有長江之阻，皆爲晉國所擒。爲什麼呢？因爲強弱差距太大。如今我國之弱，甚於吳、蜀，而魏國之強，超過晉國，不滿足他的要求，將有危亡之禍。希望即刻送出太子，而修明政事，撫慰百姓，收容離散，賑濟飢窮，勸勉農桑，減省賦稅徭役，或許還能保全江山社稷。”北燕王馮弘怒，將他處死。
六月二十日，北魏主拓跋燾派撫軍大將軍、永昌王拓跋健等討伐北燕，收割了地裏的莊稼，強迫遷徙居民，然後班師。
14、
秋，七月二十一日，北魏主拓跋燾前往美稷，再到隰（xi）城，命陽平王拓跋它督諸軍攻擊山胡酋長白龍於西河。拓跋它，是拓跋熙之子。
15、
北魏主拓跋燾輕視山胡，每天帶數十名騎兵登山瞭望。白龍埋伏壯士十餘處掩擊，拓跋燾墜馬，幾乎被生擒。內人行長（官職，宮廷禁衛官）、代人陳建用自己身體保護他，大呼奮擊，殺死山胡數人，自己也身負十餘傷，拓跋燾才得以逃脫。
九月二十八日，大破山胡部落，斬白龍，屠城。
冬，十月五日，北魏軍擊破白龍餘黨於五原，誅殺數千人，把他們的妻子兒女賞賜給將士們。
十一月，北魏主拓跋還宮。十二月十六日，再去雲中。
十二年（公元435年）
1、
春，正月一日，日食。
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正月三日，大赦。
3、
正月十三日，皇上劉義隆祭祀南郊。
4、
北燕王馮弘數次爲北魏所攻擊，遣使到建康，稱籓奉貢。正月十五日，皇帝劉義隆下詔，封馮弘爲燕王，江南稱之爲黃龍國。
5、
正月二十六日，北魏大赦，改年號爲太延。