小老鼠特別想要一根奇特的魔法棒，好耍耍威風。
一天夜裏，小老鼠在夢中遇見了一位仙女。仙女說：小老鼠，我可以滿足你的願望。”小老鼠高興極了，它告訴仙女，自己想要一根魔法棒。仙女聽後，從手中變出了一根魔法棒，遞給小老鼠，並告訴它：這根魔法棒只能使用三次，當三次用完後，你再揮動它，它就會消失，而它施過的魔法就會失靈了。”於是，小老鼠拿着魔法棒，打算去試試它的威力。
小老鼠來到森林裏，看見身上背滿果子的小刺蝟。它心想：哈哈，讓我來試試魔法棒的威力吧，我要耍耍小刺蝟”它邊想邊揮動魔法棒，把小刺蝟的身上刺全變沒了。小刺蝟沒了刺，身上的蘋果一個接一個地掉了下來，砸得小刺蝟四腳朝天。哈哈哈。”小老鼠大笑着跑開了。
接着，小老鼠遇見了正在拔蘿蔔的小兔子。這時，小老鼠心中出現了一個壞主意。它把魔法棒一揮，小兔子的尾巴變得又細又長，作文它紅着眼睛，哭着跑走了。小老鼠十分得意。
小老鼠繼續往前走，它又遇見在小河邊洗澡的小象。小老鼠心裏又有了壞點子，它手中的魔法棒再次揮動，把小象立刻變得只有老鼠那麼小了，還差點掉進河裏。小老鼠捂着肚子，大笑着跑開了。
突然，哎呦！”小老鼠掉進了一個陷阱裏，可這個陷阱太深了，它怎麼也爬不出來。這時，小老鼠又揮起了魔法棒，可是撲”魔法棒消失了。哎呀”它大喊道，我怎麼忘記了仙女說的話了呀！這下我可完了！”正在這時，一根繩子放了下來。小兔子、小刺蝟和小象探進了頭，說：小老鼠，快抓住繩子，我們拉你上來！”小老鼠聽了，馬上抓住繩子，不一會兒，就被拉了出來。它看着恢復原樣的夥伴，羞愧地說：對不起，我不該用魔法棒戲弄你們的。”小兔子、小刺蝟和小象笑着說：沒關係，只要你改正，我們就還是好朋友。”
從此，小老鼠和它的夥伴們一起快樂地生活在森林裏。