有一個善良的魔鬼，它能看穿人心，並且能變成任何一種東西。它長年累月地待在兩條大路的交叉處，熱心幫助過路的人，路人心裏想着什麼東西，它就變成什麼東西。
過路的車伕口渴了，想喝水，它就變成一口清泉，車伕把頭伸進泉水裏咕咚咕咚地喝起來。過路的樵夫走累了，想歇息，它就變成一張舒適的凳子，樵夫坐在上面哼着砍柴曲。農夫路過時，天上突然下起了大雨，魔鬼馬上變成一間擋雨的房子。雨停了，太陽很曬，它又變成農夫頭上一把遮陽的傘。
漁夫後來路過，他不渴也不累，天上不下雨陽光也不毒辣。蹲在路邊，看穿人心的魔鬼看得出漁夫什麼都不需要，但它太過善良，不肯放過每個幫助別人的機會，於是上前問：“年輕又幸運的漁夫，你需要什麼？我可以爲你變成金子做的魚叉，銀線做的漁網，鐵皮做的漁船。”
漁夫搖搖頭，“魚叉，漁網，漁船我已經有了，我不需要多此一舉。”
魔鬼繼續說：“我可以爲你變成肥美的金槍魚，鮮嫩的秋刀魚，香甜的比目魚。”
漁夫還是搖搖頭，“這些魚我自己會從海里撈，從陸地上來的我不要。”
魔鬼納悶了，“那你需要什麼？”
漁夫說：“我也不知道我需要什麼，可能我什麼都不需要。”
漁夫往家的方向走去。魔鬼也跟着他走。魔鬼是如此善良，它覺得路上說不定漁夫就想清楚他需要什麼了呢。
漁夫走啊走，走到家門口的時候，他突然想起九年前結下的仇敵，七年前他沒來得及動手，三年前他忘記了動手，今年可不能忘記。
魔鬼看穿了年輕漁夫心裏的想法，它說：“我陪你去收拾你的仇敵！我會助你一臂之力的！”
漁夫向仇敵的家走去，不過走得太慢了，他就跑起來，不過還是太慢了。跟着來的魔鬼知道漁夫心裏着急，它就變成了一輛馬車。漁夫駕着馬車像一陣風般趕到仇敵的家，他發現仇敵家的門高聳入雲端，沒有鑰匙可以打開。魔鬼馬上變成了一架雲梯，漁夫爬上雲梯翻進了仇敵家裏。他發現仇敵家還有另外一扇門，三隻獅子守着那扇門。英勇的漁夫用隨身戴的魚叉打倒了兩隻公獅子，卻怎麼也打不倒第三隻母獅子。魔鬼去幫漁夫，它往上一飛，變成一塊從天而降的隕石，把母獅子砸暈了。
仇敵的家很大，家裏有一個大湖。仇敵住在湖中心的小島上，但是湖邊沒有一艘船。魔鬼馬上變成了一艘船，漁夫划着船到了小島。
漁夫走在小島的小路上，仇敵恰好看到了漁夫。漁夫不想仇敵發現他眼裏的敵意，魔鬼馬上變成了漁夫眼裏的兩滴淚，模糊了敵意。仇敵放心地回到了他的臥室。
漁夫想要一把鋒利的匕首。魔鬼得知他的心意，它馬上變成一把世界上最鋒利的匕首。漁夫握着匕首悄悄溜進仇敵的臥室，準備偷偷刺進仇敵的心臟。匕首刺中胸口了，快刺進心臟的時候，魔鬼突然由鋒利的匕首變成了一個軟綿綿的愛心圈。
漁夫很驚訝，仇敵也很驚訝。
“我不喜歡愛心圈的，我九年前就告訴你了，你記性真差。”仇敵對漁夫說。
漁夫聳聳肩，有些無奈說：“我本來也不想給你愛心圈的，我只想讓你的心分成兩半。”
仇敵本來也打算收拾漁夫的，他也抓住這個機會。仇敵要從一筐毒蘋果裏挑出最毒的那個蘋果，把它送給漁夫。
“既然你送我愛心圈，我就送一個蘋果，禮尚往來，你得要收下。”仇敵說。
魔鬼馬上悄悄地變成了那個最毒的蘋果。仇敵把毒蘋果裝在禮盒裏，放在漁夫的手中。
不知情的漁夫收下了蘋果，他想着明年再來收拾這個仇敵。
漁夫離開仇敵的家，回到自己的家，他拆開禮盒一看，沒看到蘋果，只看到一封信。原來毒蘋果已經變成了一封信，一封仇敵寫給他的道歉信。那是魔鬼變成的信。
漁夫看着道歉信，信裏用詞之真切，態度之誠懇，九年前的過失一一道來，讓漁夫大受感動。漁夫馬上也寫了一封聲情並茂的道歉信，魔鬼變成飛鴿把道歉信寄給仇敵。仇敵看後，兩個人徹底和好了，不再敵對。他決定親自送給漁夫一個最好的蘋果。
飛鴿撲着翅膀飛走了，不再回到漁夫身邊。一個女孩坐在河邊，她看起來很傷心。她想要一頂草帽，魔鬼馬上由飛鴿變成草帽，可女孩還是很傷心。她想要一束鮮花，魔鬼馬上變成一束最鮮豔的花，但女孩依舊高興不起來。
最後，魔鬼變成了一個戴着草帽，拿着鮮花的少年。女孩馬上高興起來了。原來她想要的不是草帽，也不是鮮花，而是戴着草帽，拿着鮮花的少年。無所不能的魔鬼第一次看錯眼了，女孩的心思猜不透。
女孩十分愛少年，她的愛比夏天中午十二點的陽光還要熱烈三分。
後來，魔鬼不再變了，他要永遠當一個少年。因爲魔鬼品嚐到愛的滋味，愛的滋味讓他如此沉迷，陶醉，值得一生追尋。