第十課 你的堅持終將美好
一,基金定投-理財顧問在投資中提供的服務
1. 面談:瞭解需求、設定目標、家庭財務狀況、風險承受能力
2. 出建議書(綜合能力的體現)
3. 成交
4. 產品落地實施
5. 服務:日常顧問服務、投資管理、提供各種增值服務
6. 每年檢討投資組合是否達到目標
(1) 每半年,最長一年,檢視一次投資組合。
(2) 績效超前:減少金額或降低風險以保持盈利。
(3) 績效落後:補足金額以達預定投資目標金額
7.收取服務費
二, 基金定投-社羣的重要性
.案列:經歷15年來定投的經歷,堅持的人很少,放棄的人很多,爲什麼?
一是賦予行動巨大意義
熬不住和堅持,都是不能深刻理解造成(學習,成長,突破階層,自由)
二是不行動負面影響
投資前必須完成所有投資功課(貧困,潦倒,痛苦,孤獨)
三是選擇有智慧的人爲伍
如果你在社羣外,你會不被理解,你就是異類,甚至是鄙視你;如果你在基金踐行營社羣,你不定投,你纔是異類(我們在一起)
四是知識、技能變現機會
親身感受,覺得好推薦給你周圍的需要的朋友,一起財商踐行
遊戲型指數型基金=持續的教育+廣泛的網絡+活躍的社羣+驚喜的產品
思考:一羣人才走的遠,一起前行,一起踐行,一起走上正確的理財道路上。