一、瞭解自己
首先，要了解自己的風險承受能力。有人虧十個點就沉重得喫不下飯，有人可能虧上百個點也滿不在乎，這就是風險承受能力的不同。因爲它可能影響你的交易心態，主宰你的情緒。風險承受力強的可以追逐趨勢行情，而風險承受力低的可以採取保守交易。
其次，要了解人性的弱點。在利益和誘惑面前，人們往往會深陷其中。表面看來，獲利非常容易，只要一敲鍵盤，說不定就是幾倍的利潤。然而，實際操作中，投資遠非想象的那樣。無情的現實會很快擊碎淺薄交易者的夢想，不到半年就暴倉出局的比比皆是。貪婪和恐懼是人類的天性，往往會主宰我們的意志，使我們不能客觀、冷靜地分析行情。市場本身就是一個零和博弈的競技場，樂觀中保持一分謹慎，悲觀中其實已經在醞釀轉機。沒有多頭就沒有空頭，沒有跌勢就沒有漲勢，沒有漲跌就沒有市場。
再者，需要了解自己的性格特徵。你是穩重、堅韌、勇敢，還是易怒、好動、怯懦，這對養成良好的交易習慣，進而建立自己的交易系統，形成自己的交易風格具有重要的參考作用。投資者在市場面前是非常渺小和脆弱的，作爲投資者只有適應市場，順應市場，做到隨波逐流，纔可能在市場中生存。
總之，瞭解自己就是要了解自己的風險承受能力、個性習慣、性格特徵等，從而形成自己個性化的交易風格與規則。
二、相信自己
剛開始做交易的朋友大都是興致勃勃，意氣風發的，但經過一段時間後發現，賬戶會出現自己不想看到的虧損情況，慢慢的越做，虧損次數越多。這時候會分成兩派，一是覺得自己不適合市場，決心退出不玩了；一是求知慾與韌性比較足的人，開始了學習交易。相信過程會很痛苦，因爲從開始學習很多技術指標，很多交易理論，慢慢的就會進入一個迷茫期。
你會發現自己很努力去學習交易技術和交易理論後，並沒有得到自己想要的交易結果。這個過程中，你還不斷增加虧損，有的甚至舉債進入市場，這種心理壓力導致一種無形的孤獨感，身邊的人都認爲你在賭博，見你都避而遠之。這時候的你已經開始懷疑，懷疑市場上那些穩定盈利的大神到底是怎麼做到的？那些前輩是怎麼實現盈利的？一個個疑問不斷浮現在腦海裏。
你必須堅持信仰，把自己之前所學的知識重新整理一次，每次交易後寫下自己的交易時間，交易進出場位置。過段時間翻看交易記錄裏面盈利的單子，對比找出單子的共通點，看能不能在現有的行情裏複製這些單子出來。交易市場是一個內外雙修的地方，沒有強大的內心，做交易時將會產生混亂。相信自己，是因爲市場上最可怕的對手不是莊家，更不是市場波動，而是交易者的內心。只有做到信任自己，你才能克服恐懼，失落，迷茫等人性心理。
三、認識交易
交易領域，不是自然科學那樣確定性很強的領域，恰恰相反，投機交易往往是極度不確定的。想要從中脫穎而出，靠的是走出陷阱，磨礪自己，理解本質，才能夠有所進步。換句話而言，在交易領域，謬誤橫生，幻象遍地，沒有人能夠簡單的交易幾單就得到真經。交易，要先入地獄，然後浴火重生。如果真的要說天賦，那麼只能說，最值得依靠的，就是獨立思考能力和洞察領悟能力。
無數號稱自己是天生交易員的人，大多數都是在短暫盈利之後變的狂妄自大，然後加資金加槓桿來交易，希望因此而短期暴富。結果可想而知，越覺得自己是天才的人，被市場淘汰的速度越快。因爲市場的走勢變化極度的充滿了不確定，市場專治各種不服。相反，那些低調、懂得剋制、自律的交易者，卻在沉默的與自己死磕。他們記錄下自己的交易過程，自己分析，思考失敗的原因，思考盈利的單子是如何成功的。他們還需要，經歷市場暴利故事的誘惑，失落迷茫心理的考驗。
交易，是一項專業的技能，需要投資者長期仔細的打磨，大量刻意的練習。同時，交易也是一項反人性的工作，投資者必須通過大量的交易，大量的失敗，大量的反思，洞察到人性在交易中的負作用，進而發現真相，剋制人性，走出迷茫。這些過程，都需要大量的實戰訓練，大量的經歷磨練纔可以得到提升。