花狗偵探開着車，沿着一條彎彎曲曲的山路行駛，似乎沒有盡頭，兩邊景色單調而乏味。終於，視野中出現了一座房子，是一家小旅館。花狗偵探靠邊停車，猴子警官已經在門口等候多時。
“真是不可思議！”猴子警官拿出一張照片，說道，“照片上這隻狐狸,是軍火走私團伙的一名重要成員，罪大惡極。這些天，我們一直在暗中盯着他，已經掌握了犯罪事實。他昨天晚上入住這家旅店106房間，我們的偵查員小兔子假裝成客人，住在他隔壁108。今天早晨，我們要採取抓捕行動，誰想到，狐狸竟然不見了——他從昨晚一直呆在自己的房間裏，竟然憑空消失了！”
猴子警官一邊介紹案情，一邊領着花狗偵探去往狐狸的房間。這家旅館看上去有些破舊了，房屋是木質結構，散發出淡淡的黴味，走路時，木板走廊發出嘎吱嘎吱的聲音，讓人感覺很不結實。
花狗偵探問：“都有誰住在這家旅館？”
“旅館的老闆是大象，客人有四名，分別是狐狸、大灰狼、大蛇，以及我們的便衣偵查員小兔子。從昨晚到今天早晨，再無其它客人出入。”
花狗偵探又問：“狐狸會不會從窗戶逃走呢？”
“屋裏只有一面窗戶，開着半扇，外面裝着防盜的鐵柵欄，非常結實，沒有撬動過的痕跡，狐狸肯定鑽不出去。除此之外就是光禿禿的牆壁和房頂，都很結實，也沒有破壞的痕跡。走廊裏的監控錄像顯示，狐狸進去房間之後再也沒有打開過門，況且，他要是出門，我們的偵查員一定會及時發現的。”
花狗偵探觀察了一遍房間，正如猴子警官所說，沒有任何破壞的跡象。花狗偵探趴在地上，一寸一寸仔細檢查地面。猴子警官恍然大悟：“哦，對了，說不定屋裏有地道，狐狸從地道逃走了。”
不過，花狗偵探檢查完地面，不由得搖搖頭：“根本沒有什麼地道。這就奇怪了，難道狐狸變成空氣逃走了？我現在也毫無頭緒。既然從昨晚到今天早晨，沒有任何人出入這家旅店，那麼我們最好對所有人進行逐一排查。”
他們首先找到大象老闆，詢問情況。
大象老闆正在院子裏用長鼻子給花澆水。他回答說：“昨天晚上沒什麼特殊情況。我睡得很香，沒聽見什麼動靜。什麼？你說狐狸消失了？這可不妙啊，他房費還沒給我結清呢。”
花狗偵探又問：“這幾名房客都是什麼時候入住的？”
大象老闆拿出客戶登記表看了看，說道：“大灰狼是前天下午五點入住的，狐狸和大蛇昨天晚上七點入住，小兔子是昨晚七點半。”
他們又去找大灰狼。
大灰狼住在狐狸的對門105房間，正在熱火朝天地打遊戲，對花狗偵探和猴子警官的打擾感到有點不高興。
“狐狸失蹤了？關我什麼事，我根本不認識他。我昨晚上一直在打遊戲，戴着耳機，外邊什麼動靜我一概聽不見。”
大灰狼的眼睛佈滿血絲，眼圈發黑，看來熬夜打遊戲真的很影響健康。花狗偵探微微搖搖頭，走了。
最後，他們去104房間找大蛇。大蛇盤成一圈一圈坐在牀上看電視。屋子裏一股嗆鼻子的煙味，原來是桌上點着一盤蚊香。
“你們來得正好，能幫我點支菸嗎，我自己不方便點菸，謝謝！”
花狗偵探從桌上拿起一支菸，點着後放到大蛇嘴裏。大蛇猛吸一口，吐出一團煙霧。
花狗偵探問：“你昨天晚上在幹什麼？有沒有聽到什麼動靜，尤其是隔壁狐狸先生的房間？”
“狐狸？住在我隔壁？這我可沒注意，我又不認識他。昨天晚上我早早就睡了，一覺到天亮，沒聽到什麼動靜。”
就這樣，問了一圈，誰也沒能提供有價值的線索。
花狗偵探坐下來，託着下巴陷入思考。猴子警官在旁邊抓耳撓腮。
過了一會兒，花狗偵探擡起頭，說道：“這件事已經有了初步進展。”
“進展？什麼進展？”
“種種跡象表明，狐狸根本不可能自己逃走，他的房間是密閉的。但是請注意，大蛇可以鑽過防盜護欄，進入房間。此外，大蛇屋裏點着蚊香，也是個可疑之處。”
“爲什麼？”
“蚊子不會叮咬冷血動物。大蛇點蚊香有什麼必要嗎？”
“嗯，這是個疑點。可是，如果是大蛇乾的，他是怎麼把狐狸帶走的？”
花狗偵探想了想，說：“你把大蛇引開，我趁機到他房間裏搜索一下，看看有什麼發現。”
於是猴子警官以詢問情況爲由，把大蛇帶到了另一個房間，開始裝模作樣地問問題，實際上一直在等待花狗偵探的電話。
大約十分鐘之後，花狗偵探打來電話，只說了四個字：“抓住大蛇！”
猴子警官閃電般掏出手槍指向大蛇，喝道：“不許動！”
大蛇嚇了一跳，一臉無辜：“你搞什麼鬼啊？我一直在配合調查，剛纔我們還聊得好好的，怎麼突然就翻臉？”
這時花狗偵探推門進來，盯着大蛇的眼睛說道：“大蛇，你不要再演戲了。真相只有一個——狐狸已經死了，而你就是兇手！”
大蛇急忙辯解：“我不是！我沒有！別胡說！”
“讓我來揭開狐狸消失之謎。你是兇猛的捕食者。你從窗戶爬進狐狸的房間，用身體纏住狐狸，使他窒息，狐狸來不及發出一點聲音，就一命嗚呼了，然後被你吞進肚裏。我們知道，蛇的口可以張開很大，甚至能張開180度，能把比自己身體大得多的獵物吞進去，就像裝進麻袋一樣。”
“狐狸竟然被大蛇吃了？”猴子警官感到驚訝，“那他吞進狐狸後，肚子鼓鼓囊囊的，又怎麼從防盜護欄爬出去？”
“這個簡單，他只需要好好休息一晚，等到把食物消化吸收了，就可以爬出去了。”
“呵呵，真是精彩的推理！”大蛇冷笑道，“如果我有手，都忍不住要爲你鼓掌了。不過，你說了半天，都不過是自己的胡亂猜測而已。你沒有證據，憑什麼抓我？我要告你誹謗。”
花狗偵探拿出一件上衣，大蛇看到立刻傻眼了。這是狐狸的上衣！
花狗偵探說：“大蛇，這件上衣是從你的牀底下找到的。你知道我嗅覺靈敏，所以你在房間裏點燃蚊香，就是爲了掩蓋狐狸的氣味吧。蛇在吞下獵物後，會把消化不了的東西吐出來，所以你把狐狸的衣服吐出來，藏在了牀底下。你還想狡辯嗎？”
證據確鑿，大蛇再也無法抵賴，被猴子警官抓回公安局。
原來，大蛇也是軍火走私團伙的成員，壞事幹盡。他預感到狐狸會被抓，怕狐狸泄漏祕密，便將他提前消滅，沒想到正好被警方抓獲。警方順着大蛇這條線索，破獲了整個犯罪團伙，保衛了森林的安寧。