古代，一醜女人在墳地替人看墳，深夜，竄出一個黃鼠狼，對她說：“你幫我做件事，我就把你變成大美女。”醜女人按照黃鼠狼的吩咐去做後，果然有了傾城之容，卻也因此而喪命，中間到底發生了什麼事情？
醜女人無名無姓，父母早亡，家境貧寒，31歲了也沒有結婚，村裏人很嫌棄他，戲稱她爲“醜娃”。
醜娃相貌奇醜，經常被村裏人欺負，她心裏積滿了對村裏人的怨恨。
醜娃家裏的田被人霸佔了，又沒有人家收她做正經工人，爲了填飽肚子，她只好到墓地給人看墳，僱傭她的人家調侃：“不乾淨的東西見了她，估計都被嚇跑嘍。”
這天深夜，醜娃咬了幾口饅頭，倒在破墊子上準備睡覺。她剛躺下，模糊中聽到一陣陣笑聲，聲音尖銳刺耳，吵得她心神不寧。突然，周圍的草叢裏傳出“沙沙”的聲音，只見一個白鬍子黃鼠狼竄了出來。
黃鼠狼圍着醜娃轉了三圈，咧開了嘴，醜娃覺得它在嘲笑自己，很是不悅，她撇了黃鼠狼一眼，嘟囔道：“你不去偷雞，跑這來幹啥？”
黃鼠狼竟然開口說話了：“我能看透人們心中的想法，你嘛，很想變美吧？我有一顆寶丹，喫下能使你傾國傾城。但你得幫我去一座墳裏取樣東西。”
醜娃爽快地答應了黃鼠狼提出的條件，找到指定的墳，挖開，拿出一顆紅色的草，從黃鼠狼那裏換來了寶丹。
醜娃猶豫片刻，把寶丹放到嘴裏，只見她肥胖的身體逐漸變得前凸後翹，黑炭色的皮膚變得白皙，容貌也變得靚麗可人。
第二天，天剛亮，醜娃迫不及待地來到河邊，她見到水中映出的傾城面容，很是歡喜。但她覺得這姿容很眼熟，她在腦海裏搜索，她想到城裏有名的才女蘇靜就長這樣。她急忙趕到城裏，偷偷觀察蘇靜，發現果然和她長得一模一樣。
此後，醜娃再也沒回到村中，但村裏人無人在意。醜娃原以爲自己變好看了，就能光明正大地活在這世上，但沒想到，城裏竟有一個和她長得一模一樣的人。她怕被人發現，不得不把臉蒙上，心裏盤算着，如何才能代替蘇靜
一天,醜娃看到蘇靜與一俊俏的男人散步，兩人走到僻靜處，男人湊近，想要吻蘇靜，蘇靜推開了他。
蘇靜觀察到男人眼裏的失落，感嘆蘇靜不懂得珍惜了，竟然推開如此俊俏的男人。“哼，那就別怪我不客氣了。”醜娃心裏盤算着。
醜娃等到兩人分開，她一路尾隨，男人路過一座破廟時，發現了醜娃。轉身問道：“你是誰，爲何跟着我？”
醜娃說：“我是靜姐的妹妹，很喜歡你，但她一直不讓我見你。”
醜娃拿下面紗，男人震驚道：“你竟和蘇靜長得一模一樣，但我從未聽她說她有一個妹妹”
醜娃流淚着淚，委屈地說：“我的母親是女僕，主人醉酒與母親行了男女之事，這纔有了我。蘇家女主人視我爲眼中釘，姐姐見我長得和她一模一樣，更是憎恨我。他們甚至叫我醜娃。”
男人被醜娃的悲慘身世感動，覺得她很可憐，就抱住她安慰，醜娃熱切地迴應着，兩人耳鬢廝磨，走進破廟，一陣翻雲覆雨。
醜娃設計，把屬於蘇靜的東西，一件件地搶了過來，更是聲稱自己是蘇靜，呵斥真正的蘇靜假冒她，把蘇靜趕出了家門。蘇靜卻仍舊爲人爲善，保持善心。
醜娃享有了蘇靜的一切，仗着大家的喜歡，變得飛揚跋扈，任意妄爲，見到長得不如自己的人，便冷嘲熱諷。
醜娃覺得與她訂親的男人，長得普通，家境也不好，還有一個年老體衰的母親，於是婚事一拖再拖。
男人問她：“我該如何做，你纔會嫁給我？”
醜娃輕蔑地說：“哼，我是不會和你照顧你那生病的母親的，要是她去世，我可能會考慮下你。”
男人怒罵道：“你怎會如此心狠，難道他們叫你醜娃，你和你姐姐差遠了。”
醜娃憤怒地推開男人，一個人回家。路上，她碰到了給她寶丹的黃鼠狼，黃鼠狼一臉壞笑地看着她。
醜娃憤怒地撿起石頭扔向黃鼠狼，都怪黃鼠狼把她變得和別人一模一樣，才導致現在事事不順心。
黃鼠狼把之前那顆紅色的草，扔到醜娃身上，醜娃瞬間變回了原來的樣子。醜娃來到河面，望着醜陋的面容，很是絕望，投河自盡了。
這篇文章改編自《民間故事》。
醜娃相貌醜陋不是她的錯，但是村中人卻因此譏笑她，欺負她，在她心中埋下了仇恨的種子，導致了醜娃可悲的命運。
我們無法左右自己的外貌，只能豐富自己的內心，不要因他人的外貌醜陋而取笑他人，應該在乎一個人的內心是否善良。