公開資料顯示，自 2020 年第四季度開始，多年入選貝氏評級“全球二十”保險經代公司泛華金融控股集團（以下簡稱“泛華金控”）開始全國佈局集團發展戰略升級，深化科技轉型，以數字化驅動業務發展。
爲加速泛華金控全方位的數字化能力重構，以更好地幫助代理人洞察客戶，開展數字智能精準營銷，升級客戶數字旅程體驗，泛華金控選擇精於數據安全與數字智能應用的神策數據作爲深度合作伙伴。目前，已實現如下價值：
一、數據根基：安全 + 全面 + 實時 + 多維
作爲一個保險公司，保障每一個用戶的數據隱私是義務和責任，也是對用戶的基本尊重，神策數據的私有化部署爲數據資產安全提供了堅實的保障。
同時，泛華金控通過神策數據的多種埋點方式，與企業微信的會話存檔功能相配合，鑄就了全面準確的數據根基。在確保數據安全、風險可控的基礎上，核心員工可實時可視地分析數據，輕鬆玩轉 10+ 數據分析模型，真正實現降本增效。
二、多元畫像推薦打破固化營銷，有效提升業務指標
保險業務種類繁多，泛華金控已在跨渠道用戶 ID 歸一、全渠道客戶行爲軌跡追蹤分析方面卓有成效。基於此，泛華金控可統一從內容標籤、客戶標籤、員工標籤等進行代理人及客戶的畫像分層，實現用戶標籤畫像體系的全面重構，
再依託於規則推薦系統實現精準營銷策略的自動化應用。
比如，基於神策埋點可獲取客戶在平臺全部的行爲及線索標籤，同時系統也會基於業務互動及歷史交易記錄各類系統標籤。而銷售則通過企微側邊欄客戶詳情，360 度全方位預覽由客戶標籤映射而來的客戶畫像，助力銷售實現千人千面的精準營銷。
與此同時，銷售可通過企業微信、APP、服務號等多渠道，收到基於客戶標籤、內容標籤、產品標籤相匹配後的智能任務提示，比如通過企業微信的應用消息提醒和任務中心通知，銷售可以清楚的知道該在哪些時間點，發什麼內容給不同類型的客戶，真正實現“天時地利人和” 的數字智能營銷新模式。
三、重塑代理人作業模式，基於用戶及業務洞察，加速產能提升
目前泛華金控正着手於全局多維度挖掘用戶數據、業務數據價值，再結合客戶標籤建設及智能工具應用，從整體上重塑代理人作業模式，推動產能提升。
比如結合企業微信的線上私域能力，實現更好觸達客戶、提供服務、沉澱客戶關係，加強營銷與服務連接。
營銷員與客戶建立聯繫後引導客戶加企微，將客戶引入企業的私域流量池。銷售通過使用泛華開放平臺提供的內容工具及營銷工具，持續的對客戶進行培養，基於多元畫像爲客戶進行個性化服務。同時，利用一些社交和裂變類工具，讓老客戶變身爲企業新客的推薦者，基於微信和企業微信的社交屬性實現“留量”變“流量”的客戶增長策略，從而有效地帶動產能的提升。
此外，在不斷反饋的線索中，業務人員也可結合分析模型進行關鍵流程的迭代，如基於企業微信的顧問式數字行銷，升級多場景應用，根據客戶保險需求的畫像分析，對不同客戶採取差異化服務流程。
比如對於初步建立保險意識的客戶，可通過企微側邊欄發送 AI 風險測評，與客戶產生互動，幫助客戶強化風險防範意識。而對於有明確意向的客戶則可以通過側邊欄製作保險計劃書，爲客戶進一步講解方案設計和產品的保障要點。
再比如投保環節的體驗優化，針對不同人羣在投保環節進行差異化的運營動作，保障運營更及時更精準更個性，並結合反饋數據自我診斷不斷迭代升級，從而提升客戶轉化率、來訪時間及頻次、促進保費增長等。在客戶理賠場景，坐席也可從保險銷售轉變爲客戶管家，與各團隊協同連接。
泛華金控數字集團總裁李軍對與神策數據的合作給予了充分肯定：
“神策數據對數字化實踐的前沿洞察和極致產品，爲我們發展國內金融服務中介行業銷售及服務網絡提供了堅實基礎，其在“數據分析價值 + 專業服務”方面做到了知行合一，相信未來雙方將碰撞出更多火花，攜手加速保險業務在數據洞察與應用的創新發展，高效賦能代理人銷售的同時，爲客戶提供更佳服務體驗！”
