本篇參考：
https://baike.baidu.com/item/%E6%B6%88%E8%B4%B9%E5%93%81/425802?fr=aladdin
https://help.salesforce.com/s/articleView?id=sf.retail_concept_user_get_started.htm&type=5
https://help.salesforce.com/s/articleView?id=sf.retail_concept_admin_overview.htm&type=5
https://www.salesforce.com/solutions/industries/consumer-goods/overview/
一. 消費品與消費品雲
消費品是指那些由最終消費者購買並用於個人使用的產品。營銷人員還根據消費者如何去購買消費品,將消費品進一步細分爲: 日用品，選購品，特殊品和非需品。我們在日常生活中隨處可見的例子，比如說我們去超市買柴米油鹽醬醋茶，去網購買酸奶，買零食等等。我們以實體店具體超市以及三隻松鼠產品爲例。對於門店來說，三隻松鼠擁有網點，直營店以及普通超市也有賣三隻松鼠。再以普通超市進行展開，除了賣三隻松鼠，還有可能賣良品鋪子等等。那針對普通超市來說，我們日常可以看到會有幾種現象和規律。
1. 三隻松鼠會放在某個指定的貨架上，如果有大型促銷的時候，三隻松鼠還有可能放在一個特別明顯的貨架以及位置並且標記其促銷的活動內容，比如買二贈一，同類滿多少減幾元；
2. 指定的時間可能會有卡車或者麪包車來送貨；
3. 針對大超市，比如華潤或者沃爾瑪，可能會有促銷人員拿着促銷裝產品試喫，也有內部人員來檢查超市是否按照指定的規則擺放了三隻松鼠產品，是否正確價格，是否有正確的促銷內容等。
這幾個特點其實只是消費品操作的幾個特性。消費品行業我們可以簡單的理解成有三類的人員。
- 銷售經理(sales manager)：設置相關的KPI指標，分析店鋪的KPI，區域銷售的KPI，熱銷產品以及針對店鋪、區域銷售的KPI和表現做一些接下來操作。制定區域銷售的拜訪計劃等等；
- 區域銷售(field rep)：根據銷售經理的KPI指標，進行巡店操作，儘可能做有效拜訪，並且分析店鋪的能力等，對庫存缺少的店鋪進行快速的庫存填補；
- 店鋪的被拜訪人員：根據簽署協議時的內容，進行貨架或者促銷的正常拜訪，提供可拜訪時間，接受區域銷售的拜訪，完成日常銷售工作。
19年salesforce正式推出了消費品雲(consumer goods cloud), 將爲現場代表提供強大而智能的解決方案，爲最終消費者簡化運營並提升店內體驗，從而幫助消費品公司轉變業務。現在，現場代表可以確保貨架始終處於庫存狀態，定價和促銷符合預期，同時在運營活動上花費更少的時間，花更多的時間與零售渠道合作伙伴建立關係並推動銷售。消費品雲針對區域銷售擁有以下的賦能操作。
- 優化訪問計劃：現場代表將有權訪問當天按優先順序和分配的門店訪問列表，以及所需和建議的活動，並使用應用程序內地圖功能智能管理路線。這裏salesforce推出了salesforce map進行了智能規劃。
- 優化訪問執行：進入門店後，銷售代表可以訪問基於門店或細分市場類型的可定製模板，以幫助確保每次滿足特定的門店需求，從庫存和平面圖檢查到退貨訂單處理和調查，所有這些都來自移動設備。這裏使用了 Action Plan Template進行了模板制定。
- 利用愛因斯坦人工智能優化合規性和產品佈局：Einstein Vision for Consumer Goods Cloud提供了一個圖像識別和對象檢測解決方案，該解決方案可以方便地進行庫存、平面圖和商品銷售合規性檢查，使現場代表在審覈活動上花費更少的時間，並有更多的時間與客戶建立關係。例如，銷售代表可以拍攝貨架的照片，並立即瞭解其設置是否正確，而無需手動計數並將數據輸入其系統。當然，這裏在demo過程中會出現這樣那樣的錯誤，後續相信salesforce還會對他進行不斷的完善。
- 輕鬆捕獲訂單和數據。通過移動訂單捕獲功能，銷售代表可以在訪問門店期間捕獲訂單，收集重要數據，如產品、數量和定價。這樣可以確保他們完成了所有分配的任務並正確報告，同時爲管理人員提供了訪問的完整視圖。
二. 消費品雲試用環境申請以及消費品雲術語介紹
1. 環境試用
salesforce目前允許30天的產品試用，建議0基礎的同學優先使用這個0基礎的試用篇來進行學習，註冊登錄以後，Get Started Tab會step by step教你進行配置，而且系統已經配置了很多 dummy的數據供我們進行學習和了解。免費30天註冊環境：https://www.salesforce.com/form/industries/consumer-goods/consumer-goods-free-trial/
當我們註冊完成以後，爲了更好的使用各種feature，建議將自己user的相關permission set儘量全面的配置。
2. 消費品雲相關術語介紹
| 術語名稱 | 術語介紹 | 例子 |
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行動計劃模板 (Action Plan Template)
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一個可重用的框架，您可以在其中添加訪問期間要執行的任務。您可以將行動計劃模板與多次訪問相關聯。一個行動計劃模板包含多個評估任務(參考下面內容) |
區域銷售要拜訪一個小的零售店，他在拜訪以前，行動計劃模板可以指定兩個關鍵的任務指標。 貨架圖檢查： 查看貨品是否擺放在指定位置；展示的價格； 庫存檢查：當前庫存是多少； 下訂單：針對庫存少的情況下補貨處理。 這三個任務可以在創建拜訪以前就可以封裝成一個行動計劃模板，類似的拜訪都可以直接綁定這個計劃模板即可。 |
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評估指標定義 (Assessment Indicator Definition) |
用於評估業務績效的參數。現場代表根據這些參數捕獲實時數據。 |
貨架上產品的計數和貨架上產品的份額。 店面是否清潔？ |
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評估任務 (Assessment Task) |
現場代表在商店訪問時進行的活動。任務可以是庫存檢查、貨架圖檢查、促銷檢查、進行調查或其他一些自定義活動。一個評估任務包含多個評估指標定義信息 |
庫存檢查 貨架圖檢查 |
| 分類(Assortment) | 有資格在特定商店、商店組或客戶銷售的一組產品。 | 參考百度文庫：https://baike.baidu.com/item/%E4%BA%A7%E5%93%81%E7%BB%84%E5%90%88/485931 |
| 自定義任務(Custom Task) | 您可以在零售執行中配置以捕獲特定信息的活動。 | 第一次field rep拜訪門店時，可以自定義任務： Morning Greeting |
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店內位置 (In-Store Location) |
過道、貨架、收銀臺、後室或商店佈局中的其他位置。您可以創建店內位置類別，將相似的店內位置分組。 |
貨架 過道 |
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貨架圖(Planogram) |
貨架上產品放置的視覺表現。 |
實際貨架圖片 |
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促銷渠道 |
適用促銷的商店、商店組或客戶。 |
本次產品的促銷適用於沃爾瑪客戶的所有門店 本次產品促銷僅適用於大連區域的沃爾瑪門店 |
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零售商店 (Retail Store) |
向消費者出售產品的營業場所。現場代表訪問這些地方，執行各種銷售和交付活動。 | 大連市中山區XX路XX超市 |
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零售商店組(Retail Store Group) |
一組類似的零售商店。您可以根據相似性對商店進行分組，例如商店規模、商店位置和商店銷售的產品。用於計算KPI使用 | 大連市沙河口區零售店組 |
| Salesforce 圖(Salesforce Maps) | 消費品雲中集成的 Salesforce 圖可讓您爲現場代表自動生成優化的訪問順序。 | |
| 訪問(Visit) | 現場代表前往零售商店執行特定任務的行爲。 | 張三在11月15日早上9點-早上12點對大連市中山區XX路XX超市進行門店拜訪執行庫存檢查和貨架圖檢查。 |
3. 零售執行中的對象和記錄
上面術語中大部分是sf consumer goods cloud的需要掌握的high level的知識，接下來落實到具體的表以及表數據。不是完全的全量，但是是大部分使用的。以下是詳情。
- 客戶和零售商店:客戶對象存儲有關零售業務客戶的信息，包括記帳和裝運付款信息以及商店層次結構。零售店對象會存儲有關每個實體店的信息。
- 工作時間和時間段:工作時間對象存儲與時區和時間段相關的信息。它存儲每個零售商店的工作時間和首選訪問時間的記錄。時間段對象存儲一週中每一天的信息。您可以定義一天的業務開始時間和結束時間，並將一天標記爲非工作日。工作時間對象和時間段對象具有一對多的關係。
- 店內位置: 關於店內位置的信息（例如過道、收頭和收銀臺）存儲在“店內位置”對象中。
- 零售商店組:爲了便於管理商店，請根據規模和產品位置等因素將商店分組。您可以在零售位置組對象中存儲與每個商店組相關的信息。零售商店只能是一個零售商店組的一部分。
- 產品:Salesforce 中的每個產品記錄都存儲爲 Product2 對象的一部分，並構成一個庫存單位 (SKU)，或一個可銷售單位。您可以通過“商店產品”對象跟蹤商店中銷售的或有資格在商店中銷售的所有產品。每種產品還與存儲其標價的價格手冊記錄相關聯。價格手冊對象通過價格手冊條目存儲產品價格信息。
- 類別和分類:類別對象存儲有關產品分類的信息。Product2 對象中的每個產品記錄都可以通過類別產品對象映射到類別對象中的一個記錄。但根據品牌受歡迎程度或顧客忠誠度等因素，每個類別的不同產品可以在商店出售。將此信息存儲在分類對象中，並將其與商店、商店組甚至客戶相關聯。
- 評估指標定義:評估指標定義對象存儲關鍵績效指標 (KPI) 或度量。該對象的關鍵定義屬性是度量的數據類型。數據類型可以是數字、十進制、文本、日期時間或布爾值。
- 零售商店 KPI:使用零售商店 KPI 對象，您可以爲零售商店中的產品和產品類別、持續促銷、已安裝資產以及貨架展示或貨架圖定義關鍵度量。要定義目標，您可以利用商店、度量、促銷和產品之間的共性。要定義適用於一個組中所有商店的度量，還可以參考零售商店組對象和店內位置對象中的類別字段。
- 評估任務定義:銷售經理定義的每個零售活動都作爲記錄存儲在評估任務定義對象中。此對象保存有關任務的名稱、描述、類別和類型的信息。現場代表在現場執行的實際活動存儲在“評估任務”對象中。
- 交付任務:銷售經理在行動計劃模板中添加的交付任務作爲記錄存儲在交付任務對象中。將這些記錄與裝運相關聯，以定義在訪問期間需要交付的產品。
- 走訪: “訪問”對象存儲有關現場代表執行的每次訪問的信息。
三. 前置操作以及權限相關
1.前置操作
我們在使用consumer goods cloud時，還是需要進行一些權限配置以及前置操作的，這些操作很多平臺可能默認開啓，但是也可能沒有開啓，所以需要先了解我們使用 cg cloud以前的前需配置條件和操作以及相關的權限配置。比如我們需要先Retail Execution Setting等權限。更多詳細可以參考上面的參考鏈接：https://help.salesforce.com/s/articleView?id=sf.retail_concept_admin_enable_features.htm&type=5
2. 權限相關
consumer goods cloud license選購的時候，分成了不同的類別，不同的類別對應着不同的功能和不同的價格，項目實際採購時，最好遵循功能列表進行選擇。除此之外，可能還需要一些 add-on功能，比如demo中的sales manager的dashboard使用 tableau 理論上也是需要額外收費。
總結：篇中主要講解consumer goods cloud一些概念和術語以及基礎的 datamodal，後續會進行每個模塊的詳細介紹以及整體的功能demo。篇中有錯誤地方歡迎指出，有不懂歡迎留言。