本文通過快速搭建一個《客戶管理》應用，幫您快速掌握搭建敲敲雲應用的基本思路和操作。
一、敲敲雲簡介
敲敲雲是一個APaaS平臺,零代碼的應用搭建平臺,無需編程簡單易學,可以幫助業務人員在不寫代碼的情況下搭建個性化的CRM、ERP、OA等。敲敲雲支持自動化工作流還可以實現審批、填寫等控制流程和業務自動化。
二、應用搭建計劃
在開始搭建應用之前，需要梳理好3個事項：
要實現的業務流程和自動化流程
- 流程涉及到的所有業務數據
- 流程涉及人員/角色
- 我們以搭建《客戶管理》應用爲例，介紹下搭建應用的基本步驟和所需功能模塊。
1、業務流程
通過需求分析梳理，客戶管理一般有以下核心流程需求：
- 客戶可通過填寫信息或業務員直接錄入，將客戶數據錄入到系統中
- 業務員安排客戶拜訪
- 拜訪時間前一天通知業務員準備（自動化）
- 業務員拜訪結束錄入拜訪結果
- 拜訪結果同步到客戶狀態（自動化）
- 爲業務員提供一個儀表盤便於關注所有客戶狀態
2、業務數據
此應用主要管理的數據爲客戶信息，以及安排客戶拜訪的信息。
三、應用搭建
1、註冊賬號
通過瀏覽器打開https://qiaoqiaoyun.com ,點擊“進入平臺”或“免費試用”，註冊敲敲雲賬號。 
2、創建應用
註冊完成，登錄後，點擊創建圖標或“創建應用”，創建一個應用，命名爲《客戶管理》。此操作就像新建一個Excel文件一樣，然後各種表都在這個文件中創建、錄入和管理。 
應用創建完成以後，我們分別使用：工作表、視圖、角色權限、統計圖表、自定義頁面和工作流來完成《客戶管理》開發工程。
3、創建工作表
工作表是應用最核心最基礎的模塊，你可以先將他看作是一個在線Excel，用來存儲和管理企業活動中的各種業務對象，工作表的字段記錄這些對象的各種屬性，比如客戶、員工都是典型的業務對象，而客戶所在地、訂單編號都是這些對象的自帶屬性。
根據業務需求，我們需要分別創建《客戶信息》、《拜訪記錄》2張表。
3.1 創建《客戶信息》工作表
首先來看下在《客戶信息》中都有哪些字段，如下圖。 需要登記客戶的名稱、屬性、聯繫人、聯繫方式、客戶地址、所屬行業、郵箱、狀態等重點內容。 
創建工作表：
點擊“確定”後，自動進入工作表的表單設計頁面。
從左側控件區選擇合適的控件拖拽到中間表單設計區域，然後修改其關鍵屬性（名稱、寬度、必填等屬性）。也可通過佈局組件，設置所需要的佈局方式。
完成的《客戶信息》工作表設計如下圖：
1）錄入客戶信息
可以手動錄入一條數據，後續也可以從Excel中導入。錄入後也編輯、查看、刪除記錄。 
2）公開表單
如果外部人員需要填寫表單，可以公開給其他人員直接填寫。通過下面的路徑公開客戶信息：編輯表單 》 表單設置》發佈設置即可公開表單，外部鏈接或二維碼掃描均可。 
可以設置頁面標題、頁面寬度、頁眉圖片、設置保存後是否顯示數據，完成設置後，就可以對外發布二維或鏈接了。
3）其他特性功能
業務規則： 當字段A的值符合條件後，就隱藏或顯示其他字段，或讓其他字段不可編輯。
自定義動作： 支持添加按鈕，點擊按鈕後，彈出窗口填寫指定字段的內容，更具場景化
3.2 創建《拜訪記錄》工作表
在拜訪客戶時，一般需要有拜訪客戶、客戶地址、拜訪時間、拜訪費用、拜訪次數、拜訪內容等主要信息，設計如下。
安排拜訪時，拜訪結果可能需要結束後再填寫，我們可以設置新增時隱藏。
創建一條拜訪記錄，安排明天上午10點去拜訪“北京信息科技”的張麗。
3.3 建立兩表記錄間的關聯關係
在拜訪記錄錄入數據時，我們發現了個問題：拜訪客戶已經在客戶信息表中存在了，在安排拜訪時能不能直接使用呢？當然可以！！！且這樣也是最合理的設計方式。
1）選擇【關聯記錄】控件
進入《拜訪記錄》工作表的編輯界面，重新設計工作表。從左側控件區拉取關聯記錄控件，選擇關聯 《客戶信息》工作表。
2）配置關聯關係
我們在《拜訪記錄》表中配置關聯客戶信息，關聯記錄數量的意思就是，一次拜訪，可以關聯（調用）幾個客戶的信息。在本需求場景中，每次拜訪只能拜訪一個客戶。所以，選擇【單條】，意思是如果關聯客戶，最多隻能關聯1條。
反過來，在《客戶信息》中，配置關聯《拜訪記錄》的記錄，應該選擇【多條】，表示客戶可以被安排多次拜訪。
配置《客戶信息》關聯《拜訪記錄》時，可以直接勾選雙向關聯。
此時，文本字段(拜訪客戶)已經不需要了，刪除此字段即可。
此時我們再爲北京科技信息創建一條拜訪記錄記錄，如下圖，可以直接選擇了。
3）使用【他表字段】
我們前面做了客戶信息的關聯，客戶可以選擇已有的信息，那麼該客戶地址、聯繫人、聯繫方式等信息能否一併帶來過。 當然可以！！！通過"他表字段"控件即可實現。
如下圖，我們在增加聯繫人、聯繫方式字段；通過他表字段，直接將關聯的客戶信息的地址、聯繫人、聯繫方式顯示出來。
從左側拉取“他表字段”控件後，在右側進行配置。
- 字段名稱：先把標題改爲聯繫人。
- 關聯記錄：選擇一個關聯記錄字段，即
“拜訪客戶”。 - 顯示字段：即顯示拜訪客戶的
“聯繫人”字段。
同樣的方法，聯繫方式和客戶地址也通過他表字段帶出來，然後保存表單。
4）設置標題字段
標題字段，通常選擇具有明顯標識性、唯一性的字段爲標題字段，這個字段代表了這一行記錄的主要內容，不設置標題字段，不能保存表單。
現在我們看下升級後的效果。 
4、創建視圖
在管理業務數據時，常常會有查看某一範圍內的數據，例如，對於客戶信息，需要根據狀態查看意向客戶，已簽約等不同狀態。 對於拜訪記錄，員工只需查看我自己拜訪的客戶，而且拜訪有具體的時間，可能每天都有，那麼通過日曆的方式展示出來更加方便管理。這兩種需求通過視圖即可解決。
視圖 是用戶查看和操作業務數據的門戶窗口。它由展示風格、字段顯示、數據篩選和默認排序組成。視圖的數據展示風格主要有：表格視圖、看板視圖和日曆視圖。每個工作表都會默認一個名字叫“全部”的表格視圖，這個視圖下會顯示所有的數據。
4.1 按客戶狀態管理不同客戶
1）創建多個表格視圖展示不同狀態的客戶
可以根據狀態，創建不同的視圖來展示不同的客戶信息。例如，新建一個“已簽約”的視圖。這個視圖下只顯示狀態是“已簽約”的記錄。
這樣“已簽約”視圖只顯示已簽約的數據。
2）創建1個看板視圖展示不同狀態的數據
點擊“+”，選擇看板，彈出界面後選擇狀態，即可以看板樣式查看信息，還可配置看板視圖。 
4.2 通過日曆方式展示拜訪記錄
每次拜訪都會設定具體的拜訪時間，這樣就可以通過日曆的方式展示數據了。
新建一個日曆視圖，由於日曆需要基於某個日期字段，因此需要選擇拜訪時間作爲日曆的開始時間。
展示效果：
5、加入組織
應用創建完成後，組織內成員可使用應用中的工作表、流程等
5.1 添加同事
依次點擊右上角頭像->組織管理->敲敲雲科技，即可添加新成員 
5.1 成員自己加入
點擊應用首頁組織的下拉圖標->加入/創建組織->加入組織，填寫組織門牌號即可加入組織，使用組織內的應用了。
