敲敲雲快速入門指南—上篇，我們已經介紹了工作表、視圖的使用，現在我們再來看一下自動化工作流和儀表盤的使用
6、創建自動化工作流
工作流是由觸發器和若干自動化任務節點組成。爲觸發器設置一個觸發條件，當數據的變更符合觸發條件時，就自動執行設定好的一個或一系列自動化任務。整個過程就是一個自動化工作流。
具有一定規則的手動操作，基本通過工作流都可以自動完成，節省人力操作成本。
我們前面的需求中有兩個自動化流程：
- 拜訪時間前一天通知拜訪人員準備
- 拜訪結束後將拜訪結果狀態更新到客戶信息中 下面我們分別來創建下對應的工作流。
6.1 拜訪時間前一天通知拜訪人員準備
1）新建按日期字段觸發的工作流
工作流提供了5種觸發方式
- 工作表事件觸發
工作表由數據變更，新增，更改，刪除等事件即可觸發
- 定時觸發
設定一個北京時間，時間一到，即可觸發。
- 按日期字段觸發
選擇一個工作表的日期字段，將表中的日期組成日期表，每到一個時間，即可觸發流程
- 按人員事件觸發
員工入職、離職時觸發的流程
- 按鈕觸發
即點擊按鈕即可觸發對應的工作流。
根據需求，我們來創建一個按日期字段觸發的流程 
2）配置觸發節點
工作表選擇拜訪記錄，指定日期字段選擇”拜訪時間“字段。開始執行時間是開始前一天觸發流程。
效果：根據拜訪記錄中的拜訪時間提前一天觸發流程，提醒相關人員做好準備。
3）配置自動化任務—通知提醒
添加一個“郵件”節點，配置發送的內容、接收人。（可根據自己的需求選擇系統消息、釘釘、企業微信或者郵件，也可選擇多個）。
通知內容：可以輸入一些固定內容（後期會支持表單字段選擇）
通知人：選擇人員（後期會支持表單字段、部門等選擇）
4）發佈流程
保存後，點擊發布流程。
5）自動通知效果
6.2 將拜訪結果同步到客戶信息中
拜訪記錄中有拜訪結果：達成意向、客戶仍猶豫還是無意向。客戶信息中有客戶狀態（溝通中、意向客戶、簽約中、已簽約、已取消），那麼在修改拜訪結果後，最好自動同步到客戶信息中。
我們梳理下流程細節，當拜訪結果是達成意向時，客戶信息的狀態應該直接改爲意向客戶。 如果拜訪結果是客戶仍猶豫，則客戶狀態是溝通中，仍需繼續跟蹤客戶。 如果是無意向，則設置爲已取消。
細節流程圖如下：
1）新建工作表事件觸發工作流 
2）配置觸發節點
工作表選擇《拜訪記錄》， 觸發方式選擇更新時觸發， 更新字段選擇拜訪結果， 修改流程名稱後，保存 
3）獲取到客戶信息記錄
通過”獲取單條數據“節點的 ”從關聯字段獲取“ 的方式獲取，因爲拜訪記錄關聯了客戶信息，那麼通過拜訪記錄的關聯關係（拜訪客戶關聯字段）就能定位獲取到該客戶。每個分支節點都用到了客戶信息，所以我們在分之前先獲取到客戶信息。
- 添加獲取單條數據節點
- 配置獲取單條數據節點
獲取方式選擇從“關聯字段獲取單條”，
獲取對象選擇拜訪記錄，
關聯類型字段選擇拜訪客戶，
其他篩選條件可根據需要配置。
4）添加分支
由於根據拜訪結果，需要處理不同的數據，走不同的流程分支。因此需要添加一個分支節點
配置後的界面如下：
如果拜訪結果是”達成目的“，則需要將客戶信息的狀態字段修改爲”意向客戶“。
當有多個分支時，點擊分支圖標可添加更多分支
5）同步更新數據
添加”更新記錄“節點，修改客戶狀態。
更新的對象記錄節點：前面單條數據節點取到的客戶信息
更新字段：狀態，設爲 “意向客戶”。
6）完善其他狀態分支流程
其他兩個狀態修改後的分支流程配置和“意向客戶”是一樣的，就不再介紹。完整的配置如下圖。
保存後 發佈流程即可
7）測試效果
7、創建統計圖表
對業務數據各種維度的統計，是運營中必不可少的需求。統計支持10種可視化圖表：柱形圖、折線圖、餅圖、漏斗圖，雷達圖、儀表盤、數值、散點圖、表格、地圖。
在客戶管理中，可以統計已簽約客戶數量、本週拜訪客戶人數、達成意向的客戶人數、以及狀態分佈圖。我們以統計已簽約的數量爲例進行介紹。
1）新建圖表入口
我們統計的是已簽約數量，所以要在客戶信息表下統計。
2）配置圖表
配置統計圖表的一般步驟爲：
- 設定好統計的數據範圍
- 選擇圖表類型
- 選擇統計維度（從左側的字段中拖拽過去）
- 篩選 需要時可選擇字段進行條件篩選
- 保存圖表
效果展示：
8、自定義頁面
我們常用的系統基本都需要一個首頁，來顯示常用的數據，或常用操作入口、或各種統計圖表。我們可以將需要的這些內容統一放在一個自定義頁面中，當作我們應用的門戶、儀表盤。
目前，自定義頁面中支持添加 快捷按鈕、統計圖表、富文本和嵌入外部頁面。下面就是一個較複雜的進銷存管理應用的一個自定義頁面。
在客戶管理應用我們做一個自定義頁面，來顯示多種統計圖表。如：已簽約的數量、溝通中的數量等等。
1）新建自定義頁面
添加一個自定義頁面，命名爲首頁。
2）添加多個統計圖
選擇統計圖組件、然後配置並保存。依次添加多個統計圖表即可。
3）調整佈局
可以拖拽來調整每個統計圖的大小。
4）保存頁面
9、總結
通過以上功能模塊，我們搭建了一個簡單《客戶管理》應用，滿足計劃中期望的需求。它是一個具有數據管理，自動化的業務流程和可統計分析的企業應用。 即使更加複雜的應用也都離不開這幾個功能模塊，都能通過零代碼的方式構建出來。現在開始嘗試搭建您實際需求的應用吧。
附： 敲敲雲快速入門指南—上篇