自從老虎被狐狸欺騙了以後，它還蒙於鼓裏。心想:什麼時候狐狸讓百獸恐慌？
這時，小白兔悄悄告訴老虎內函。老虎十分震怒，並大吼一聲:“欺君之罪，該殺。＂
從此，老虎決定捕捉狐狸，以報被騙之恨。
狐狸聽到老虎追殺自己，嚇的屁屎尿流。最後心生一計，僱用一位神畫師，爲自己畫了虎皮，披於身上，與真虎一模一樣。
它沒事躺於草中瞌睡。也不知怎的，夢中的自己逮住一隻雞，正準備得意地喫一頓。
這時，忽聞虎嘯，嚇的自己差點昏死過去。從夢中驚醒了，只見面前立着一隻猛虎，正是當年自己祖先欺騙老虎祖先的後代。
狐狸還沒等老虎明白過來，就拼命逃的無影無蹤。虎納悶了:怎麼老虎還怕老虎啊？