一、第三卷
小狼從前也是一個無憂無慮的孩子，生着明亮的藍色眼睛，全身灰色皮毛光潔漂亮;
發起威來，就跟蒙德大教堂的狼頭浮雕沒什麼兩樣!
可是有一天，它在森林裏打獵的時候，遇見了邪惡的松鼠魔巫烏巴瓜！
在古老的大地上，再沒有什麼魔神或惡龍比烏巴瓜更邪惡了，他嫉恨一切美好的事物，立志要把大地上的一切美好變成醜陋，光明轉爲黑暗。
他看見快樂無慮的小狼,心中火氣升騰，暗暗說道：
「吱呀呀~ 吱呀呀~ 我好氣啊！看我把最寒的冰刺入他的心臟，讓他從此再也無法感受希望的光芒!」
於是，烏巴瓜施起法術。就要詛咒那小狼。
可是小狼冒冒失失，也沒有事先解釋,便一口把烏巴瓜喫進了嘴裏。
烏巴瓜又氣又急，在小狼的嘴裏大罵大叫，把自孃胎出來最難聽的話都罵了個遍，小狼感到口中聒噪，這才發現自己犯了錯誤。
「哎呦，對不起，松鼠先生，我以爲你是能喫的那種松鼠呢!」
小狼心裏想這麼說，可喉嚨一緊又一鬆，只聽咕嘟一聲，便把烏巴瓜嚥下了肚子。
- 這裏貼着張紙條，字跡成熟穩重：「所以，莉莉，在外面玩的時候不要亂喫東西。」
二、第四卷
就這樣，也不知道小狼胃裏發生了怎樣的化學反應，烏巴瓜的法術竟然起了效果!
松鼠的詛咒中，極冷的冰凌刺入小狼的心臟，將它凍結起來。小狼從此變得冷漠刻薄，別的動物關心他，他一定要報以惡言，或者做出令他們傷心的事情。
他就這樣漸漸被所有動物討厭了。
從此以後，森林裏的每一匹狼一提到他，都會說：
「汪~ 汪~ 真是頭自私的狼，這個孩子真是討厭。」
「汪~ 汪~ 是啊，是啊真是一頭無情的狼，誰也不要和他來往。」
於是，小狼一個接一個失去了所有的朋友，孤獨的他不再受森林歡迎，只好去向北方北方暴雪肆虐的冰原，一般的生靈難以接近。
可小狼的心已經被凍結，也就不再害怕寒冬了。
於是，他從此就在這裏安家，成了冰原上唯一的孤狼。
- 這一頁折角處有一行小女孩的字跡： 「巴巴可是烏巴瓜去哪裏了?」
三、第五卷
一天，野豬公主聽說了小狼的故事，她爲小狼的不幸感到傷心不已。
於是公主問遍臣民，究竟怎樣才能從小狼的心中除去冰凌，讓他變回原來的那個好孩子呢?
問來問去，只有智慧的狐狸和長壽的烏龜知道答案一一
「叮叮叮~ 只有真心與火焰才能融化惡毒的冰晶~ 叮叮叮~ 」狐狸說道。
「友情，需要犧牲。只有犧牲才能成就友情。抱歉，我不會叫。 」可靠的烏龜老爺爺說道。
聰明的野豬公主立刻明白了其中的道理。於是她擦乾眼淚，向兩位智者行了一禮：
「哼~ 哼~ 謝謝你們，我想請你們同我一起去小狼那裏，做我們友情的第一批見證人。」
狐狸與烏龜聽到公主的屈尊請求，心中滿是欣喜，於是與公主一同踏上了前往北方的道路。
- 這一頁最下面貼着一張便條，似乎是小讀者的父親手書： 「烏龜不會叫，就是不會叫。因爲烏龜老爺爺很有禮貌，所以要特別說明。」
