零食很忙,忙當大哥

本文轉載自產業科技

對手變隊友,量販零食賽道開始報團取暖。

數日前,國內量販零食兩大品牌“零食很忙”與“趙一鳴零食”宣佈戰略合併,零食很忙創始人晏周將出任新集團董事長。有消息稱,這次合併交易由零食很忙發起,雙方管理層共同推動。合併完成後,兩家品牌會獨立運營。

從體量上看,二者合併稱得上是強強聯合。零食很忙全國門店數已超4000家,趙一鳴零食全國門店數量已突破2500家,分別爲零食賽道規模第一和第三的品牌,兩者合併後門店總數超6500家,一躍成爲量販零食連鎖品牌門店最多的集團公司,賽道格局被重新改寫。

相比其他行業,量販零食賽道是典型的分散市場,行業集中度較低,想依靠價格戰完成零和博弈拼殺,並不現實。捨棄價格戰,打響點位站,擴大區域滲透,纔是實現量販零食規模生態最優路徑。

源於此,量販零食玩家與其在價格戰中皆輸,不如抱團取暖共贏。零食很忙打響抱團取暖關鍵一槍,既爲自身擴張拓展了邊界,也給量販零食行業突圍破局打了個樣。

零食很忙,賽道也忙

零食很忙起步於2017年,總部位於湖南長沙,憑藉“不貴好喫真量販”式的打法,以社區門店爲主要形態,迅速在長沙地區站穩腳跟。

2021年5月,零食很忙完成了由紅杉中國、高榕資本聯合領投,啓承資本、明越資本跟投的2.4億元的A輪融資。隨後,零食很忙開始向長沙以外的地區開啓擴張,年底門店數突破800家。

2022年底,零食很忙的門店爲2000家,而到了今年10月,其全國門店已超4000家,幾乎已每天6-7家新門店的速度瘋狂擴張。其門店覆蓋也從湖南到全國多個省市,而兩湖地區依舊是其發展重點,僅在湖南就有超過1500家門店,在湖北也有超800家門店。

零食很忙得以快速擴張,得益於深耕下沉市場戰略,目標人羣錨定於對低價更爲敏感的下沉市場消費人羣。

同時,零食很忙對零食供應鏈的中間流通環節也進行了升級,直接採取“總倉對總倉”配送的工廠直供模式,並打造佔地總計6萬平米的現代化物流倉,高效的倉配及運輸環節爲實現工廠直供模式提供了重要保障。

2022年11月,零食很忙宣佈投資5億元,在長沙建設佔地約14萬平方米的“數字化總部供應鏈中心”,進一步實現倉儲管理信息化和物流智能化。

然而,就在零食很忙衝刺百億營業額,以爲自己穩坐量販零食賽道第一把交椅的時候,賽道也在以同樣的速度瘋狂發展。

據方正證券研報,2022年以來量販零食賽道加速開店,全國總店數從2021年的約250家增長至2022年的近8000家,2023年有望達到2.2萬至2.5萬家,總銷售規模有望達到700億元至800億元。

已於2021年4月在深交所上市的“零食量販上市第一股”萬辰集團,在今年9月宣佈將收購而來的來優品、好想來、吖嘀吖嘀、陸小饞合併,統一爲“好想來”品牌零食。

整合後,萬辰旗下的零食量販門店總數從1920家,合計達到3700多家,規模幾乎翻倍。一躍超過“趙一鳴零食”,成爲業內開店數量第二的龍頭品牌。

萬辰集團也從區域性品牌轉型爲全國性連鎖品牌,覆蓋了包括江蘇、安徽、遼寧、廣東、湖北、黑龍江等20多個省。而後又收購了浙江本地零食店品牌“老婆大人”, 進一步加強了在華東地區的覆蓋。

自此,零食很忙在量販零食賽道獨領風騷的格局被打破,“兩超多強”的局面形成。零食很忙和萬辰生物,分別以18.5%和17.5%的市場份額,成爲賽道第一梯隊龍頭,其餘則是被零食有鳴、趙一鳴、糖巢等區域品牌瓜分。

實際上,目前零食行業的集中度並不高,第一梯隊品牌與第二梯隊的新興品牌們的發展規模,差距並不大。

趙一鳴零食品牌創立於2019年,2020年10月正式開放加盟,僅三年時間,全國門店就從500家突破超過2500家,並以每月超200+的數量增速佈局,二店率更達到65%以上。

起步稍晚的零食有鳴,在短短兩年多時間,已開店2000家,目前仍在以月新增200家門店的速度刷新數據,並計劃在2026年實現全國門店突破1.6萬家。門店剛過千家的愛零食,計劃3年打造3000家門店,更是喊出了萬店連鎖、萬店規模的口號。

同行競爭越來越激烈,零食很忙的壓力越來越緊迫,要想保住大哥位置,必須尋找新的突破口。

拒絕內耗,抱團取暖

有研報指出,量販零食賽道門店數量的天花板在4萬家左右,很難有某家品牌在空白市場形成壓倒性優勢。賽道興起不久,便已經從藍海轉爲紅海。

零食行業幾乎沒有入門門檻,當規模護城河無法建立,產品又趨於同質化,很難培養消費者的品牌忠誠度,爲了爭奪市場份額,價格戰便成爲必然走向。

零食折扣行業本來就以“客單價低、高性價比”爲立業之本,而以犧牲本就不高的毛利率來開啓價格戰,所獲利潤更所剩無幾。如零食很忙門店的綜合毛利率爲18%-20%,相較來伊份上半年毛利率42.48%,低出一大截。

由於業務在江西、湖北等區域高度重合,零食很忙和趙一鳴零食的價格戰就一度打得不可開交。爲了以低價吸引客戶,雙方不斷降價,導致毛利率險些失控,而爲保持毛利率穩定,不得不倒逼上游廠家壓縮成本,從而滋生更多的品控問題,最終只有兩敗俱傷。

爲了減少無謂的競爭和內耗,緩解加盟商的盈利壓力,上游供應商的成本壓力,最終還是需要通過規模效應分攤各種原材料、運營成本,以“薄利多銷”的規模優勢,增強品牌的議價能力,形成良性循環。

歸根結底,零食折扣的市場競爭,不該是價格戰而是點位競爭。消費者並不會因爲誰便宜就千里迢迢跑到誰家去買零食,而是誰家近就去誰家。

於是,併購便成爲擴大規模最直接、最高效的方式。對於帶頭大哥零食很忙而言,曾一度業內規模排名第二的趙一鳴零食,自然而然成爲聯姻優選。

除了擁有2500家門店外,趙一鳴零食的運營情況也很可觀。

2022年,趙一鳴營收爲12.15億元,淨利爲3844萬元;2023年上半年營收爲27.86億元,淨利爲7631萬元,實現半年時間業績翻倍。僅國慶期間,趙一鳴全國線下門店銷售總額就突破4.13億,接納消費者人次超1075萬人次。

今年2月,趙一鳴獲得1.5億元A輪融資,投資方爲良品鋪子和黑蟻資本,估值約爲15億。10月16日,良品鋪子宣佈以1.05億元的價格,轉讓趙一鳴3%股權予黑蟻資本,黑蟻資本成爲趙一鳴唯一投資方。趙一鳴零食估值達到35億元。

據悉,此次兩家公司合併也有黑蟻資本在背後推動的結果。也有行業人士透露,爲緩解價格競爭對上游造成的壓力,上游供應商也爲促成交易做出了努力。

此次合併後,將會從資本層面加速零食賽道的產業整合,進一步聚集優勢資源。

首先,“很忙系”成爲量販零食連鎖品牌門店最多的集團公司,在規模上佔據了絕對性的領先位置,整個華南和華西地區的優勢區域進一步得到深化佈局,且按照目前的擴張速度,萬店規模指日可待。

其次,在產品供應鏈上,集團也將擁有更強力的採購優勢,雙方在溢價能力、產業鏈完整度、品牌效應,以及在資本市場的話語權等方面都會更強。

針對本次戰略合併,零食很忙表示,這是雙方基於共同價值觀、經營理念以及對行業未來發展趨勢研判下做出的前瞻性決策,“雙方將取長補短、深度共榮,共同爲消費者提供更好的產品,爲加盟商夥伴更好賦能,爲行業健康發展貢獻力量。”

對於趙一鳴零食來說,與零食很忙的合併,是重回第一梯隊的好機會,並在產品供應鏈、品牌建設、區域發展協調等方面,都將得到進一步提升。

當抱團取暖踏出關鍵一步,戰略協同擴張提速,“很忙系”也將繼續領跑量販零食賽道。

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