原创 【覆盤】2020，完美收關；2021，全力奔跑！
2021的第一天，我把它給了家人，陪着愛人和孩子去了一趟深圳仙湖植物園，去踏秋，去登高，去祈禱！祝願2021年世界和平，祝願身邊的家人、朋友以及那些未曾謀面的小夥伴們平安喜樂，順心如意！元旦，是新的一年的開始，也是一年一度的年終總結的時間，
2021-01-04 01:53:38
原创 2021，挑戰自我，成人達己
元旦假期快要過完了，可以靜下心來把2021年好好規劃一下啦！如果用一個詞來形容2021年的目標，就是：挑戰自我，成人達己！如果你已經看過我上一篇2020年覆盤的文章：【覆盤】2020，完美收關；2021，全力奔跑！，那麼可能會很清楚我爲何蹦
2021-01-04 01:53:38
原创 說說2020年的突破
短暫的2020年即將結束，又到了覆盤總結的時間。今天參加了微分享“時間的力量”主題線下活動（輝友們的聚會），“突破”這個詞一下子就蹦出來了，成爲了我2020年的關鍵詞。2020年，對我來說，充滿了驚喜，也充滿了挑戰，更是全方位的各種突破，從
2021-01-02 01:54:03
原创 盤點家庭財報，獲得滿滿的小確幸
最近這個月，我連續講了兩場家庭理財科普課，分享了我們家的財務規劃方案，尤其是我提倡大家考慮用管理公司的思維去管理家庭財務，給不少小夥伴帶去了啓發，好評不斷~同時，也有小夥伴好奇：我們家到底有沒有在做家庭財務報表的整理呢？答案當然是肯定的。原
2020-12-26 11:16:04
原创 【覆盤】財務自由：不僅靠認知，更需要執行力
這個週末，跟10位小夥伴一起完成了我的第11場財富沙盤活動，發現財富沙盤真真是個寶藏活動，每一場都有每一場的精彩，更有不同維度的思考。今天的這場活動，讓我收穫瞭如下幾點：1）人生是一場遊戲，財富的規模是認知的變現，更是各項能力和執行力的體現
2020-12-26 11:16:04
原创 【個案諮詢有感】：請慎重對待自己的財富和目標
本週感觸最深的是：年輕人啊，請慎重對待自己的財富和人生目標！01 個案的覆盤分析這份感悟源於我本週做的一份公益諮詢：一個身處財務迷茫的小夥伴——小Q，重點大學畢業3年，諮詢行業的初級諮詢師，月薪1W+，儲蓄積累5W+，僅存的這點積蓄又要被
2020-12-26 11:16:04
原创 最快的進階之路——把自己打造成價值平臺，協助他人成功
這週末，我開啓了第二季的財富沙盤遊戲，如我預期，短短4個小時碰撞出許多思想的火花，也讓我對平臺的價值有了更深的認知。01 遊戲之覆盤在這場財富沙盤遊戲中，我有一個蠻大的感受就是：人生機會不多也不少，關鍵是看你如何把握。如果你是一個價值提供
2020-11-29 18:52:30
原创 負利率時代，如何保障財富不縮水？
這一週財經圈裏比較熱的新聞之一就是：11月18日，我國央行發行了負利率的歐元主權債券，也就是說真正意義的負利率債券在我國誕生了，而且引起了4.5倍的訂單量。詳細的新聞如下圖所示：不知道各位小夥伴看到這則新聞的時候，有何感想？於我而言，作爲一
2020-11-23 18:51:52
原创 一份易上手的金融資產配置指南
最近這一週，我幫身邊的幾位小夥伴梳理他們的家庭金融資產配置方案，發現很多朋友都存在類似的困惑：手上有閒餘資金，但是不知道如何做好家庭的資產配置；或者從未用資產配置的角度去思考過當下的家庭資產狀況是否合理，以及如何調整等。那今天我們就來聊聊如
2020-11-18 19:01:45
原创 後資管新規時代，買理財必須要懂的那些事兒
最近我團隊新來的小夥伴，問了我這樣一個問題：這兩週的財經分析中經常出現“資管新規”這個詞，到底是啥？對我們的客戶有哪些影響呢？我當場給她做了分析和解答，才發現“資管新規”這個對大衆理財工具選擇影響巨大的文件，竟然在金融圈之外的人羣中普及率如
2020-11-09 18:51:28
原创 去掉拿鐵因子，生活更美好~
最近這個月在幫身邊的朋友或者客戶分析家庭財務問題的時候，我發現好多小夥伴都存在一個共同的疑問：每年掙的也不少，但是年底剩不下多少，每個月錢花到哪些地方去了，自己根本不清楚；甚至就算每個月記賬，都不知道哪些是必須開支，哪些是可以調整的彈性支出
2020-11-08 18:52:19
原创 【好書推薦】工薪族的財務自由之路
繼上週的兩條可複製的財務自由路徑之後，我又去研究了一下工薪族的財務自由路徑，推薦作者也小談的這本《工薪族財務自由說明書》（以下簡稱《說明書》），對於一般收入的小夥伴花10-15年實現財務自由還蠻有啓發意義的。01 推薦理由《說明書》這本書的
2020-10-26 18:50:38
原创 兩條可複製的財務自由路徑
最近高密度地看了一些財務自由方面的熱門理財書，發現不同的作者闡述的財務自由之路之間的差異點還蠻有意思的今天就來寫寫託尼·羅賓斯的《不可撼動的財務自由》和羅伯特·清崎的《富爸爸財務自由之路》提供的兩種財務自由路徑吧，希望對小夥伴們能有所啓發！
2020-10-19 18:50:57
原创 是時候盤點假期支出了~
這個十一八天的長假，想必小夥伴們的荷包多少都縮水了一些吧？也是時候盤點一下啦！01大家有沒有在事前特意定一個長假旅行預算呢？還是隨意開支，花多少，算多少？其實，按照財務自由的人生規劃，我們每一筆大額支出都應該事前有計劃，事後有盤點，做到心中
2020-10-14 22:20:08
原创 當投資賬戶突破100萬，我的小目標更近了！
隨着近期市場的大幅反彈，我的股票賬戶收益又創了新高！所以，今天我去盤點了家庭賬目，發現本年度財富積累的小目標即將達成，甚至比原計劃超額完成。截至2020年10月13日，我們的家庭淨資產在年初的基礎上增長了27%，高於年初2月份定的絕對額50
2020-10-14 22:20:08