R地產企業的高瞻遠矚
——談R地產企業實施ORACLE EPM
文：諾亞舟諮詢
諮詢顧問，聽起來是給人講經傳道，把自己的知識和技能施於他人。其實，也不盡其然，尤其和一些優秀的客戶合作，會發現有很多需要學習的。正所謂教學相長，要不斷的積累經驗和尋求進步。也正是出於此目的，和大家在這裏分享R地產企業的案例。
去年的6月，正是像現在這樣熱火朝天的日子，也正是奧運歡騰的日子，R地產啓動了Oracle EPM的實施項目。那樣熱鬧歡慶的盛夏，經濟學家也沒有料到會有嚴寒突襲。當時的房地產行業，受市場和政策影響，成本支出的剛性加強，而售樓的收入卻很緩慢，因而資金的壓力如劍拔弓弩。越是這個時候，越是要冷靜地去思考，企業現在最需要什麼？顯然，用完善而嚴密的計劃和預算系統去規劃現金流十分重要。許多地產商，在之後來臨的嚴冬裏被措手不及的金融危機打蒙了。然而R地產在3月份就開始備冬了，在慎重的選擇合適自己企業績效管理軟件。在考慮了衆多的計劃預算產品裏，R地產企業選擇了Oracle的Hyperion Planning。因爲Oracle是其中的三好生：品牌好，在國內外的成功案例多，還有產品好，它的開放性、靈活性和性能都得到大家的認可。
可以說，R地產企業的管理層的確是理性和有遠見的。在最危急的時候，他們很清楚R地產的當時的現實困擾。首先，用手工EXCEL 做年度預算、月度預算和長期預算，這三套預算系統由不同的部門和方法編制，導致財務和業務部門對三套系統進行評價，衆口不一。其次，現有的預算體系，只爲財務服務，不反映業務，沒有辦法追蹤業務執行。例如，售樓是隻記錄售樓收入，但售樓運作方式的績效卻無從考察，比如每個月能售多少套，價格，面積，完成銷售資金的回收的時間和比例等一系列的業務運作如鳥過無痕。而這些對提高現金流和工作效率是極爲重要的信息。最後，數據用手工的方式統計，時效性，及時性和準確性都難以保證。當業務部門要了解自己的預算執行情況時，財務部門從不同的系統去收集數據，然後手工統計彙總，再做反饋，這樣很費時，不能保證準確性。
在實施Oracle Planning之後，R地產企業把三套預算體系整合在一起，建立了從業務到財務的統一的預算系統，在編制過程中，業務部門可以積極參與，靈活地根據要求去改變預算，進行模擬預測。通過將售樓的業務系統和預算系統的集成，業務部門可以實時查看自己的執行情況，財務部門可以通過系統自動計算資金迴流。業務部門的深度參與，讓預算與業務結合的更緊密，各業務部門可以更直接的通過預算系統不斷監控、調整、提升部門績效，從而促進整個公司的績效提升。Planning數據集成，可以迅速抽取ERP中的業務執行數據。同時，決策層通過直觀的儀表盤，可以及時看到項目計劃的執行的具體情況，以及資金的運作狀況，讓R地產的管理者能夠第一時間瞭解的各項目的進展情況，洞察到可能存在的問題和風險。
值得一提的是，系統提供的多維度的分析，可以提高預算編制、執行、監控的及時性和靈活性。方便可以查找預算和執行之間差異的根源，比如，年度差旅費用預算和部門實際上報預算有差異，就可以下鑽分析，查找到哪家分公司的預算超支，然後進行溝通調整，砍掉不必要的費用。R地產企業有三十多家分公司，光是年度上報的日常費用就有好幾個億，通過下鑽查找分析，可以節省不必要的開支。而如果用EXCEL實現，工程浩大。
好事總是多磨，R地產企業在Planning的實施過程中，也遇到很多困難，實際工作量很大。要把三套體系統一起來，和實際系統連接起來，實現和業務的無縫集成。而R地產有十幾個項目，三十多家分公司，每家公司的核算系統和編碼不同，建立統一的規範的預算體系，業務系統的許多數據需要修改。其中，大家都目標一致，相互支持，及時溝通，是項目成功完成的關鍵所在。
R地產企業，作爲房地產行業的風向標企業，的確能高瞻遠矚也能落地有聲，她在發展思路和工具選擇上都很明智，在對預算產品的需求上有很明確的目標：實現從業務系統到財務系統的統一的體系，多維護分析的功能以及與現有業務系統的良好接口能力。這也是給房地產行業選擇相關產品提供的一點參考。
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市場變幻莫測，態度至上，謙虛學習爭取高度。
希望與君共勉。
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