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有一個詞剛需，可能很多人沒搞明白。百科裏的解釋是受價格影響較小的需求，然而我覺得不太適合定義。中國是鐵礦石富藏的國家，貿易戰中列的清單很多都是提高鐵礦石的價格，所以那一撥中鐵礦石金力永磁由於小習的訪問成爲了絕對龍頭。因爲鐵礦石歐美富藏較少，很多武器製造都需要用到，歐美必須得向中國買，而且價格你提升多少也得買，這個時候價格不成爲主因。
在5G的商業化中，芯片微電子逐漸佔據舞臺中心。特別是掌握了一些核心技術，因爲這個行業門檻閥值高，大都數創始人都是高學歷高端人才，甚至於中科院不知哪蹦出來的大佬。只要產品足夠優秀，那麼價格基本源於你的合理定價。而這個中國的微電子行業基本坐落於蘇滬浙，所以你會看到很多優秀的公司從那裏蹦出來，蘇浙剛好是遊資散戶炒作很濃的一個氛圍。去年東方通信漲了10倍就是源於蘇浙，我想區域因素也佔據很大部分。
我關注芯片微電子有一段時日了，特別喜歡卓勝微，這個高價股飽含我的信仰，現在是不建議買入了。科創很大一部分公司都是芯片微電子行業，我想國家也想讓他們走在前端。這個題材出發，基本面好的公司是可以考慮的。
近期可能賺錢效應有所回升，科創的勢頭只會引導題材的主流不會影響大盤。
