1、下載Peter Lee改爲vc6工程的x264源碼 (見附件) 。
打開D:\x264-060805\x264-060805\build\win32\libx264.dsw進入VC6簡體中文企業版，此時編譯，會出現很多錯誤，需要做以下的各種工作：
2、下載並安裝Service Pack 5 for Visual Studio 6 (vs6sp5.exe 130 MB ，見附件)
安裝此升級包後，VC6的菜單等絕大部分全變爲英文版
3、下載並安裝Visual C++ 6.0 Processor Pack (vcpp5.exe 1.12 MB，見附件)
4、下載並安裝NASM (nasm-2.07-installer.exe 671 KB，見附件)
並將“C:\Program Files\NASM\nasm.exe” 複製到 “C:\Program Files\Microsoft Visual Studio\VC98\Bin\”文件夾下。
5、下載並安裝DirectX 9.0 SDK (directx_9c_redist.exe 33.4 MB，見附件)
6、打開下載的Peter Lee的x264源碼，D:\x264-060805\x264-060805\build\win32\libx264.dsw，編譯,成功，如下圖。
附件：
Peter Lee的如何在vc6下編譯x264.pdf：
Peter Lee改爲VC6工程的x264源碼：
NASM：
Visual C++ 6.0 Processor Pack：
各步的截圖，屬畫蛇添足：
編譯得到的lib：
x264.exe
也可以從網盤下載：http://wmnmtm.blog.163.com/blog/static/38245714201193011102552/過期聯繫我續期
操作錄像：http://bbs.chinavideo.org/viewthread.php?tid=12048&page=1&extra=#pid47821
發一個我註解的x264工程，直接打包發出來了啊，說是史上最詳細的，我絕不會臉紅的：
http://bbs.chinavideo.org/viewthread.php?tid=12610&extra=