目前市場上可用的各種在線CRM工具看起來有點不知道如何入手，因爲大多數CRM軟件提供商都會將其軟件宣傳爲適合你業務的軟件。然而，沒有人比你瞭解更好，對你的公司最有效。所以當你正在尋找好的CRM工具時，你應該記住，重要的是你要傾聽自己而不是軟件服務商。
首先你可能要了解下CRM是什麼？
通過試用CRM軟件瞭解每個軟件供應商，一個好的做法是至少註冊一些免費試用的軟件供應商，然後進行試用。使用該方法，你將有機會測試重要元素，並且你將獲得每個應用程序功能的良好比較。並且在通過一些真實數據的錄入，測試下是否合適自己公司現在的情況。白碼無代碼開發平臺目前提供在線免費試用，企業的業務人員就算沒有編程基礎都可以快速學會搭建管理軟件。
CRM系統試用
適用CRM的企業
無論客戶在哪裏，CRM都很受歡迎，但CRM系統其實都相當的籠統。所以我們要了解CRM的系統是否適用自己的企業，以下是白碼羅列了一些適用企業類型：
有銷售團隊的企業
每個銷售團隊都需要一個好的CRM來識別客戶的行爲趨勢，或者將其用於向上銷售和交叉銷售。與此同時，CRM軟件揭示了最有可能關閉銷售線索的關注點，並幫助團隊密切關注它們。
做營銷的企業
任何類型的營銷型企業都很適用。CRM記錄提供的銷售信息對於營銷團隊來說是非常寶貴的，營銷團隊使用它來收集客戶的相關，並進行大量的數據分析。
缺乏效率的企業
CRM可以有效的幫助缺乏效率的企業去進行效率提升，沒有效率有2個問題，1、做無用功，2、沒有目標。這個時候CRM完全就能解決這兩個問題。
CRM軟件的類型
根據他們的角色以及他們可以管理和維護客戶關係的維度，CRM軟件工具分爲三個獨立的組：
運營CRM
也稱爲基本CRM，運營CRM旨在整合每個業務的三個基本部分：銷售，營銷和支持。這類型CRM的作用是提供一個操作儀表板，其中每個潛在客戶都被評估爲三個功能中的每一個，以便總結他的狀態併爲他制定策略。運營CRM的子類別是：銷售人員自動化（分析從潛在客戶到客戶的潛在客戶週期）; 營銷自動化（自動化營銷流程，以創建和執行細分市場的多渠道活動）; 和服務自動化（處理客戶服務，並集成高級支持）。
分析型CRM
與收集數據的運營型CRM不同，分析型CRM可以分析數據併爲起草報告和做出更好的決策得出一些重要結論。這種類型的CRM使用強大的技術，例如數據挖掘，模式識別，關聯等。
協作型CRM
最後但並非最不重要的是，協作型CRM整合了外部利益相關者（例如供應商）並與他們共享有價值的客戶信息。主要是爲了改善溝通，收集可用於定位潛在客戶和製作促銷優惠的信息。
CRM軟件的主要特點
大多數高質量的CRM系統解決方案，可幫助你執行基本關係管理流程的常用功能，但它們在某些功能方面也有所不同，這些功能可以解決特定行業，業務規模或專業化問題。這些是每個CRM應具備的關鍵功能：
聯繫人管理員
按類別組織你的聯繫人（客戶和供應商），以便於分類或檢索。對於預算緊張的一些小型企業，此功能是他們進行CRM計劃所需的全部內容，例如電子郵件活動或根據客戶的記錄對客戶進行分類。此功能可以是獨立模塊，也可以與其他模塊集成。
銷售自動化/營銷
它是CRM軟件的主要組成部分。此功能可以自動化從探索到客戶查詢的銷售流程，併發送對訂單的回覆。該模塊的核心是幫助你跟蹤潛在客戶，例如客戶查詢，過去銷售和網絡訪問。良好的銷售自動化功能還具有Web表單，可讓你從登錄頁面捕獲潛在客戶，邀請Web訪問者或收集反饋。該模塊也被稱爲營銷自動化。
銷售跟蹤
某些供應商在銷售自動化中包含此功能或作爲單獨的模塊。此功能可幫助你衡量銷售分析。你賣多少錢？賣到哪裏？賣給誰誰？銷售預測等。銷售代表業績。這些是模塊的一些基本功能。CRM軟件應至少具有一組基本報告模板和儀表板，以幫助你創建銷售報告或查看銷售業績概覽。
通信通道
此功能通常與其他模塊集成。許多CRM軟件都擁有多渠道與客戶溝通，包括：電子郵件，電話，即時消息或實時聊天，社交和論壇。雖然擁有更多頻道意味着更廣泛的覆蓋範圍，但如果你沒有人來處理它，則獲得實時聊天或電話功能是沒有意義的。
最新CRM系統趨勢
除了基本功能之外，如今許多CRM軟件都具有這些最新功能，可以促進你的營銷和銷售。以下是一些值得考慮的最新趨勢：
社交CRM
這種CRM模塊作爲附件，單獨的模塊出售，或與基本計劃集成。此功能利用社交網絡提供的機會來建立個性化的客戶關係。當人們在社交網絡中談論你時，你可以跟蹤你的品牌的社交提及或收到提醒。此功能可讓你創建潛在客戶或阻止即將發生的有關你業務的負面問題。
移動CRM
移動CRM使得企業的員工可以通過智能手機或平板電腦訪問CRM軟件。當你經常出差但希望保留CRM程序的標籤時，此功能非常有用。大多數頂級CRM解決方案都有適用於iOS或Android或兩者的移動應用程序；而現在比較流行的軟件供應商則提供基於Web的移動版本，這樣會比下載APP更加方便和快捷。
商業智能
此功能利用你在銷售自動化中收集的大量客戶數據。該模塊不僅僅是創造銷售線索和銷售 - 銷售自動化已經實現了這一點 - 商業智能在提高整體性能和效率。通過數據分析，商業智能分析，有效幫助你更好的做好之後的商業決策，銷售決策。