易方達e錢包&匯添富現金寶-競品分析

 

鏖戰數天終於下狠心做一份競品分析的報告，也讓大家好理解產品狗的日常。如有謬誤或產品發佈方有關切處，還請留言告知。

 

易方達e錢包&匯添富現金寶都是基金公司推出的線上基金銷售APP。最大的區別是APP上產品不一樣。匯添富現金寶只有匯添富基金公司發行的基金產品

方達基金公司只有易方達基金公司發行的基金產品。本次競品分析，目的不在於不比較基金公司本身的基金投資專業能力、選股能力、基金經理業績等，目的也不在於調研基金行業現狀。競品分析只從需求場景、業務形態、業務流程、基本功能、用戶體驗、頁面UI比較市面上兩家優質的基金公司旗下的手機端基金交易軟件。

 

01 行業業現狀、市場格局

根據基金業協會的數據，通過基金公司直銷的佔比最近幾年一直上升，得益於基金公司互聯網端的發力。

 

圖片來源於：中國證券投資基金業協會官網

 

02  產品的數據表現及版本迭代情況

 

2.1 產品數據表現

截止2019年6月30日，匯添富現金寶平臺保有規模接近2000億元。易方達數據不詳。

根據七麥網的數據顯示，APP Store易方達E錢包與匯添富現金寶的對比可以看出：現金寶打分爲4.7評分人數1022，e錢包4.9分、評分人數7190，匯添富明顯低於易方達。易方達APP量級更輕（112.4MB），且易方達APP的下載量、排名均高於匯添富基金。

 

 

 

匯添富現金寶、易方達e錢包近半年下載量對比圖

 

 

易方達e錢包排名：564

 

匯添富現金寶排名，近一年在800左右

 

 

根據七麥數據顯示，安卓市場，易方達E錢包下載量：644.90萬，評分4.7；匯添富現金寶下載量：4,653.65萬，評分：4.9。華爲，匯添富下載總量達：7480萬；易方達e錢包：2370萬。明顯在安卓市場匯添富現金管家下載量和評分均大於易方達e錢包。

安卓市場匯添富現金寶近半年的下載量。

安卓市場易方達e錢包近半年的下載量。

 

2.2 版本迭代

易方達e錢包從14年開始持續改進APP，逐步增加核心功能；匯添富現金寶從16年開始持續迭代優化APP。易方達e錢包：近1年版本更新次數17，全球最早版本上線日期：2013-12-09；匯添富現金寶：近1年版本更新次數15次，全球最早版本上線日期：2015-12-02。

易方達E錢包版本迭代

版本	更新時間	更新日誌
版本：6.27.0	2020年03月24日	- 優化分紅記錄的顯示及驗證碼短信內容 - 賬戶管理中增加貨幣基金取現設置
版本：6.26.0	2020年01月19日	- 優化分紅提示信息 - 收益率區間及曲線圖增加更多區間段選擇
版本：6.25.0	2020年01月01日	- 搜索功能全新升級，支持一鍵搜索基金、組合、基金經理、重倉股、基金公告等內容 - 信用卡還款全新升級，支持近60家信用卡免費還款 - 基金詳情季報信息展示更加完善，增加基金投資的資產類別佔比信息
版本：6.23.0	2019年11月13日	- 增加登錄設備管理，進一步提升賬戶安全 - 消息中心全新改版
版本：6.22.0	2019年10月14日	- 支持查看基金的歷任基金經理及期間收益情況 - 優化交易記錄詳情的內容展示 - 每日淨值更新提速，收益更新快人一步 - 適配iOS13
版本：6.21.0	2019年09月03日	- 智選欄目全新改版，支持創建並分享個人實盤組合，快來看看投資達人們的分享吧 - 定投計劃查詢優化，增加按計劃的狀態進行篩選 - 優化基金公告列表分類方式
版本：6.19.0	2019年07月28日	- 智選理財升級，支持銀行卡一鍵購購買 - 基金分類優化，新增二級分類篩選 - 優化下單提示信息
版本：6.17.0	2019年06月25日	- 智選理財模塊升級，購買時支持更多貨幣基金進行付款
版本：6.14.0	2019年04月28日	- 智選欄目全新改版，支持創建並分享個人實盤組合，快來看看投資達人們的分享吧。打開APP點擊左下角“智選”進入 - 首頁增加搜索功能 - 基金持有詳情增加單位成本、持倉成本信息
版本：6.9.5	2019年02月03日	分享e錢包搶最高999元紅包，可提現，每天可領多次！ - 最新活動上線啦，上傳證件照即有機會贏大獎
版本：6.8	2018年12月30日	- 新增工行卡微信快捷註冊，註冊僅需兩步 - 支持在線更換銀行卡，更加安全便捷
版本：6.6	2018年09月27日	- 智選理財模塊優化 近期更新 - 新增定期取現，滿足您還房貸、車貸等定期使用資金的需求 - 產品篩選更靈活，支持按主題、規模、成立時間、風險等級進行篩選.
版本：6.3	2018年08月19日	- 支持使用工行卡美元現匯餘額購買旗下基金
版本：6.0	2018年05月29日	- 支持在線開立資產證明 - 累計收益查詢支持任意時間段選擇 - 支持在任意界面截屏進行分享或反饋給在線客服 - 註冊流程優化
版本：5.17	2017年11月02日	新增理財基金、聚盈A基金智能轉換功能
版本：5.11	2017年05月18日	1、存、取流程支持更多貨幣基金選擇 2、貨幣基金快速贖回單筆單日限額提升到500萬 3、新增一鍵購開通功能，開通後可降低交易手續費 4、基金詳情收益率曲線圖優化
版本：5.9	2017年03月28日	1、新增止盈定投，可設定定投止盈收益率，達到收益率後自動發起賣出 2、基金持有詳情查詢優化，可直接查詢歷史收益情況、交易記錄及詳細購買渠道信息 3、查看定投計劃時可同時查看對於的定投交易記錄 4、基金詳情增加基金公告、法律文件信息
版本：5.6	2016年10月25日	1、【即存即用】e錢包存入後即可用於購買其他基金； 2、【收益日結】e錢包收益每工作日結轉，結轉後即可使用； 3、【智能認購】購買新基金的資金在認購期可享受貨幣基金收益，手續費更加優惠； 4、【一鍵購】新增一鍵購功能，購基更加便捷優惠； 5、【快速轉出】快速轉出額度提高到單筆/單日200萬
版本：3.2	2015年01月08日	1、新增理財模塊，全面支持購買易方達旗下基金 2、支持銀行卡快捷支付、e錢包支付購買旗下基金
版本：2.0	2014年01月28日	1、您可以每日存入和取出現金，等同於申請免費申購和贖回易方達天天理財貨幣A；支持每日8:00-22:00快速取現（包含週六、週日） 2、1元錢起存，取現最快1分鐘內到賬 3、存入現金有機會享受比銀行活期存款利率高得多的收益，每日計收益 4、通過我可以免費還信用卡、還房貸車貸、跨行轉賬，轉入卡支持22家銀行信用卡，18家銀行借記卡 5、還可以綁定您的工資卡，實現卡內餘額自動理財

 

匯添富現金寶的版本迭代

版本	更新時間	更新日誌
版本：5.80	2020年01月15日	1、【重磅】添富賀歲檔，“小確幸”號迎新再發車！ 2、【福利】年末感恩回饋，新春撒福利，熱鬧過大年！ 3、【視覺】新增新春皮膚，新年新氣象，投資好彩頭！ 4、【交易】基金/組合贖回全面升級，更省錢更靈活！ 5、【登錄】新增短信驗證登錄，多個選擇，投資快人一步！
版本：5.60	2019年10月18日	1、「目標盈專區」上線，定投酷炫玩法，邀您搶先體驗！ 2、「產品推薦位」上線，不知道買什麼？不如看看熱賣什麼 3、「跟我投」組合服務體驗優化 4、「定期產品」到期設置支持部分贖回
版本：5.40	2019年07月08日	1、【驚喜】普通取現到賬時間大大大大大提速 2、【功能】新增跟我投策略理念及業績，做明明白白的聰明懶人 3、【功能】新增淨值估算展示窗口，行情把握更及時 4、【體驗】賬戶更個性，支持自定義頭像和暱稱 5、【體驗】直播更好玩，支持互動聊天及留言
版本：5.20	2019年04月24日	【科創板來啦！】乘科創之勢，啓財富未來 【驚喜】做任務領積分，伴您投資進階路 【服務】基金經理面對面，大咖與您零距離 【體驗】推出新基發行專區，捕獲先“基”盡在掌握
2019年03月14日	版本：5.10	1.新增“跟我投”頁面：提供資產配置建議方案，用戶可根據自身情況進行產品購買 2.首頁樣式更新
版本：5.00	2019年01月28日	1.指數、定投專區齊上線，滿足多重理財需要 2.交易查詢優化：分紅、贖回等交易標記具體基金 3.高端人羣專屬：新增高端合格投資者認證功能 4.找回登錄密碼流程優化
版本：4.10	2018年08月29日	1、【功能】基金估值實時更新，投資決策快人一步 2、【功能】月度賬單自動推送，資產動態盡在掌握 3、【功能】申購頁面展示優化，新增組合申請記錄 4、【功能】人臉識別黑科技，“刷臉”驗證更安全 5、【功能】目標收益輕鬆設置，定投計劃量身打造
版本：3.67	2018年01月06日	1、基金詳情頁改版； 2、理財日曆功能； 3、常用設備管理功能； 4、指紋支付功能；
版本：3.66	2017年12月07日	1、 添富智投支持定投; 2、更貼心的活動提醒服務、精彩不再錯過; 3、“我的銀行卡”優化，銀行卡管理更便捷; 4、收益權憑證支持預約碼購買; 5、iOS11、iPhone X 適配;
版本：3.65	2017年10月24日	1、養老組合產品申購、定投，支持銀行卡直接定投 2、養老金計算器
版本：3.64	2017年09月14日	1、【功能】“預約取現”上線； 2、【功能】在線客服上線； 3、【功能】新增禮券購買基金功能；
版本：3.62	2017年07月04日	1、【功能】新增指紋解鎖功能； 2、【合規】基金銷售適當性改造； 3、【合規】增加新開戶非居民涉稅信息盡職調查；
版本：3.60	2017年06月13日	1. 全新改版升級，結構佈局更清晰，界面更友好，業務流程更流暢; 2.新增智能投顧服務，量身定製資產配置方案；基金組合一鍵買賣，助您輕鬆應對市場變化; 3. 新增定期頻道，提供收益權憑證、短期理財產品，多種期限靈活選，收益穩健更省心; 4. 高端頻道改版，交易功能、菜單界面、服務流程全面優化升級; 5. 新增客戶資產體檢功能，助您分析資產結構、統計盈虧、優化資產配置； 6. “更懂你”的產品信息推薦
版本：3.56	2016年10月12日	1.【福利】新增新用戶體驗金，總額11億免費領 2.【體驗】隨借隨還、信用卡還款等體驗優化

 

03 對比產品的業務模式、業務邏輯之間的差異

易方達主要業務功能：全部基金查詢瀏覽、基金定投、智選組合、美元理財、實盤分享、精選基金、自選基金、查看資產（查看三方代銷機構的資產）、還信用卡。

匯添富現金寶主要業務功能：全部基金查詢瀏覽、基金定投、跟我投-組合、養老專區添富智投、生活服務（理財日曆、匯款充值、還信用卡、匯閃付、大咖秀）、精選基金、查看資產（查看三方代銷機構的資產）。

業務邏輯、交易流程基本相同。

 

04 產品基因對產品產生的影響

品牌基因融入圖標。易方達使用e，一方面代表易方達基金公司，也側面填寫上升的趨勢。另外加上購基0折起，給到明確的優勢。易方達在基金組合頁面也展示E字，較好的融入了品牌基因。匯添富，直接寫上匯添富公司名稱，但是匯添富現金寶，這個現金寶不太能體現出基金公司，客戶可能無法直接知悉現金寶是哪一款APP。

 

 

 

05 對比產品結構

匯添富現金寶業務模塊更多，服務類型也多，特別是現在上線基金經理直播等服務，具有創新性。

易方達E錢包，則着重突出客戶可以自己建倉簡歷組合，還可以添加好友，有一定社交性。易方達e錢包的使用體驗與大部分APP不一樣，給客戶新穎的體驗，但是這種新穎的體驗可能會導致客戶學成成本加大。

 

 

06 對比特色功能和用戶場景

 

6.1易方達-智選

智選：易方達提供了幾隻組合，也提供客戶自行創建實盤組合的服務；客戶可以跟投易方達官方或非官方的實盤組合。這點類似建立自己的倉位，給客戶代理趣味性，也有一定的社交性質。

 

6.2易方達-美元理財

易方達提供客戶使用工行銀行卡進行美元對話買QDII基金。

 

6.3匯添富現金寶的智能投顧

根據投資者的風險等級提供智能投顧；該智能投顧暫時沒有給到我特別智能的感覺，只是根據客戶的風險等級進行持倉的的配置，難以做到真正的智能。

 

6.4匯添富工資寶

提供工資寶服務，本質上是一種定投，可以選擇轉入現金寶和現金寶+；現金+是一款基金組合

查看工資寶資產直接跳轉至現金寶，沒有單獨的模塊 提供給工資寶；這裏工資寶和現金寶顯得有點亂，客戶可能較難理解自己買的工資寶究竟在哪裏可以查看。

 

6.5匯添富-發現板塊

發現板塊是匯添富着重打造的一個特色板塊。將基金經理與投資人距離拉近；上線各類視頻及觀點；並提供客戶與基金進行留言互動的功能。匯添富着力打造明星基金經理。

 

07 對比產品的交互設計

 

7.1登錄及首頁

易方達-E錢包 登錄前：中間頁面直接展示E錢包的優勢	匯添富-現金寶 登錄前：強調穩健和理財

 

易方達-E錢包 密碼登錄或者微信登錄； 登錄後直接展示客戶的資產、存、取、查，底部TAB：智選、基金。	匯添富-現金寶 密碼登錄後綴手勢密碼登錄； 登錄後展示總資產以及各類入口，底部TAB首頁、財富、發現、我的

 

易方達-E錢包 選擇右下角TAB基金，進入基金頁。 易方達-E錢包的整個APP與市場上常規的APP模式不一樣，具有很大的創新性。其沒有按照傳統的app,直接首頁、我的賬戶等模塊進行，而且將資產頁直接前置爲首頁。而基金頁反而是下層一頁。	匯添富-現金寶 同市面上大部分APP一樣，首頁用來展示推薦的基金類別、各類入口模塊。 匯添富的首頁內容非常齊全，不僅僅包含基金推薦、基金經理、基金主題板塊，還加上了很多基金觀點。

 

7.2全部基金頁

易方達-E錢包 全部基金頁，默認按今年一類收益率進行排序，也可進行熱門主題篩選、基金類型篩選，提供高級篩選功能（規模、成立時間、風險等級）； 可進行進行風格轉換：列表轉換成基金淨值圖模式；	匯添富-現金寶 全部基金，按照日漲幅進行排序，同事提供交易狀態、風險登記、基金規模、更多條件（規模、成立時間）的篩選。整體頁面顯得比較緊湊。

 

7.3資產持倉頁

易方達-E錢包 登錄就是持倉頁。 貨幣基金資產有兩個入口：貨基金每日收益、貨基資產，而且在同一個頁面，建議優化； 總資產沒有入口指引，客戶使用起來有點迷糊。 總資產頁面體驗較差，所有產品堆積排序，看不出類型和規則；同時無法直觀的區分代銷和直銷的基金產品，建議優化。	匯添富-現金寶 資產頁有全部資產和剛剛資產的子類目。 分爲4個子類目現金寶、基金、組合、資管。 基金欄位還可以查看代銷渠道的基金產品。整體頁面清晰，體驗感舒適。

 

7.4基金單品頁

易方達-E錢包 基金單品頁較爲簡單：基金名稱代碼、加收藏、淨值、漲跌幅、累計收益/單位淨值/累計淨值圖片、業績表現，其他的基金概況、基金經理、重倉持股、基金公告均設爲二級； 累計收益可橫屏，提供客戶較好的體驗；最大回撤提供投資人一定的市場參考。建議提供淨值估算等功能。另外定投和立即購買色彩對比形成很大的衝突，整體風格不夠美觀。	匯添富-現金寶 基金單品頁內容豐富：基金名稱代碼、淨值、日漲跌幅、基金經理、累計收益/單位淨值/累計淨值圖片，還提供淨值估算；將交易規則、重倉持股、行業配置、基金規模等均放在一級頁面，給投資人豐富的基金信息展示。

 

7.5基金交易頁

易方達-E錢包 貨幣基金作爲支付方式手續費0元，開啓一鍵購，手續費0元。這亮點可以吸引投資人。 基金申購頁面沒有鏈接跳轉至基金詳情頁； 支付方式：貨幣基金或者銀行卡支付，沒有很好的將貨幣基金打包成一個寶寶類產品，客戶可能不能理解爲何是貨幣基金支付； 交易手續費沒有直接展示，客戶需要點擊買入後纔可知悉； 默認使用一鍵購，這個功能與貨幣基金支付的區別未能很好的對投資人說明，投資人可能會不理解二者的區別。	匯添富-現金寶 目前匯添富現金寶作爲支付方式手續費並沒有優勢； 買基金流程清晰，用戶體驗相對於易方達較優；

 

7.6基金組合頁

易方達-E錢包 易方達沒有專門針對特定組合的入口，只有列表； 整個組合的介紹頁面簡潔簡單，沒有過多複雜的宣傳，只有跟投，沒有定投功能。 整個調倉頁面也是非常簡介	匯添富-現金寶 匯添富主推：跟我投和小確幸運這兩款組合。 收益走勢圖和策略描述非常詳細。提供客戶定投和直接投資的功能。

 

7.7個人中心頁

易方達-E錢包 易方達的個人信息設置頁面在首頁的左上角；相關需要設置的信息全部整合在一起，便於客戶查找； 一鍵購買、貨幣基金取現設置、基金組合調倉自動應答放在此處，客戶可能不便於查找，建議放在資產頁。	匯添富-現金寶 匯添富個人頁面部分至於我的頁面，部分至於我的頁面的二級頁面； 整體較爲清晰；但是邀請好友、我的添富幣和資產證明放在一起顯得有點亂；建議將資產證明和風險測評、賬戶安全登記止於一個卡片模塊。

 

 

08 總結

現階段各個基金公司發力互聯網端的基金銷售，不再依賴傳統銀行、券商的渠道模式。基金公司與三方代銷機構也合作緊密。業務有大量C端流量的天天基金、螞蟻基金、陸基金等與全市場的基金公司均建立起合作關係。但是一些頭部的基金公司有能力和實力建立自己的APP，直面C端客戶。

易方達與匯添富基金就是基金公司中的優秀選手。易方達APP，版本迭代不多，基本功能不多，主打費用優勢，這也複覈基金投資人的實際需求。好友圈建立基金組合、關注好友等功能有一定的社交屬性。

易方達APP的整體頁面交互體驗一般，很多地方設計不合理，跳轉較慢；登陸就直接展示資產持倉，這可能會導致客戶覺得不安全；基金推薦頁面在第二個層級，可能會導致投資人的煩躁情緒 ；資產持倉頁沒有對基金分類、E錢包沒有直接體現、一鍵購買不夠清晰、代銷直銷難以區分等都需進行改進。

匯添富基金，則更多的在跟我投、基金組合、智能投顧等新鮮領域，給投資人帶來省心的投資模式。匯添富發現模塊，打造明星基金，再結合現在最火的視頻直播，有一定的創新性。

匯添富的整體頁面交互流暢，頁面風格暖橘色給人以時尚清新的體驗，整體符合現階段互聯網羣體的使用感受；但是存在模塊過於複雜，部分功能作用雞肋牽強（工資寶），部分功能還是需要歸類整合。