經營分析關注點有哪些?
四個關注點:收入 成本 用戶規模 利潤
收入
- 主營業務收入
四種收入模式 - 其他業務收入
- 營業外收入
主營業務收入
- 流量收入——廣告收入
- 手續費收入——平臺佣金
- 產供銷收入——含供應鏈的電商(京東)
- 增值服務收入——會員收入
流量收入
具體爲面向上家的廣告位收入,也可能按照點擊/訪問進行收入。
CPC(Cost Per Click)
CPC=廣告流量*轉化率*單次點擊價格
CPM=廣告流量*每千次展示轉化的消費
手續費收入
案例包括:淘寶、滴滴
平臺佣金=GMV*佣金率
GMV: 一段時間內的成交總額
產供銷收入
獨立完成生產、供應到銷售最終得到的收入。
收入=流量*進店轉化率*下單轉化率*客單價
進店轉化率:
下單轉化率:
客單價:所有客戶下單平均價格
增值服務收入
案例:愛奇藝會員、亞馬遜會員
會員收入=流量*轉化率*ARPPU值
ARPPU:平均新增一個付費用戶帶來的收益。注意與ARPU區分。
區分方式
- 無切入交易行爲——流量收入
- 涉及交易物成本——產供銷收入
- 不涉及交易物成本——手續費收入
- 不覈算邊際成本——增值服務收入(用戶增長後,邊際成本可以忽略)
注意電子書也屬於增值服務收入
小結
收入 = 流量 * 轉換化率 * 客單價
成本
主營業務成本
推廣
維護
其他業務成本
行政及其他成本
利潤
經營分析發生在繳稅和其他費用產生之前,所以一般看毛利。而不同的時期對利潤關注程度不同,大體爲兩頭低中間高(初期和衰退較低,而成熟期較高),本質即爲在不同時間,在擴大規模與創造利潤之間作權衡。
毛利潤
收入-成本。
淨利潤
毛利潤-銷售管理運營費用-所得稅。
用戶規模
產品做大做強的基礎。尤其對於C端產品而言。企業不同時期關注的用戶類型也不同。依次關注點在新增用戶、活躍用戶、付費用戶。
新增用戶
不考慮用戶註銷再註冊,則新註冊用戶就是App的首次註冊用戶。
活躍用戶
一定時間內開過app或在app中停留超過指定時間的用戶,包括日活、周活、月活。
付費用戶
app中爲產品或服務付費的用戶。
小結
在企業不同階段,對不同類型的用戶、利潤、成本之間的側重點都是不同的。要結合實際情況,具體分析。
收入KPI
- 對於成本和利潤是被動參數,收入KPI是主動參數。
- 收入KPI與所有人都相關
- 各部門無法獨立完成,需要拆解到各個業務部門
因此收入KPI很重要
拆解收入KPI
基本過程
- 確定收入模式——前文所述四個模式。
- 明確業務流程,確定組織架構——管理者、產品、運營、營銷、技術、其他。
- 要區分是否獨立的商業分析團隊,亦或作爲具體業務的運營團隊的下屬團隊或成員。
- 明確用戶使用App產生收入時的整個流程。不同團隊、個人負責收入公式中的不同參數。
- 拆解收入公式,參考上述2.2點,對於不同團隊負責的不同參數,再進一步具體定義不同參數的計算方式。
- 計算相應數值
- 收入KPI逐月拆解原則:可實現、能增長、易調整。
- 基本方法:
目標規劃——線性增長
事後追蹤——指數增長
異動增長——多種收入構成的企業,計算複雜 - 依據各項基礎值和預期值,進行細化和調整。線性逐月遞增。後續不斷迴歸調整。