京城有一個姓葉的，與河北易州的王四比較熟悉。王四在七月七日要籌辦六十大壽的宴席，姓葉的朋友騎驢前去祝賀。
當路過房山時，天都快要黑了。
一個彪悍大漢騎馬向着姓葉的跑來，問：“你去哪裏？”姓葉的告訴了他要去易州賀壽。大漢高興地說：“王四，是我的表親。我也去慶賀，爲何不同行呢？”葉很高興，與他同行。
大漢總跟在姓葉的後面，姓葉的堅持要他走前面，大漢總是口頭佯裝答應，而仍然走在後面。
姓葉的懷疑彪悍大是盜賊，多次回頭打量大漢。但當時天已黑，看不清他的樣子，只看見在雷電交加的光亮下，大漢把頭藏在馬下，兩腳踏着空中而行。一路上雷雷電交加，大漢口吐黑氣，與雷相抵抗，血紅色的舌頭伸出一丈多。
姓葉的又驚又怕，但也無可奈何，只能暫且假裝不知道，只能騎着驢瘋一的趕路，直到到了王四家。王四出來迎接葉姓朋友，十分的高興並且設酒招待。
姓葉的私下王四問：“與路上同來的大漢是什麼親戚？”回答說：“這是我的中表親張某，現在住京城繩匠衚衕，靠熔銀爲生。”姓葉的稍微放心，以爲路上所見到的異象只不過是眼花看錯了。酒足飯飽，姓葉的想要睡覺，但想到路上見聞，心中不覺害怕，怎麼都不肯與大漢同睡一屋，可大漢非要和姓葉的睡一屋。沒有辦法，只好讓一個僕人陪伴。姓葉的徹夜不眠，但是那個僕人睡得很沉。
三更燈滅，只看見大漢坐起來，又吐出舌頭，滿屋都亮了起來，用鼻子聞葉的牀帳，直流口水。伸出兩手，抓起僕人就喫，骨頭碎片落滿地。姓葉的一向信奉武聖關羽，急忙呼叫：“伏魔大帝在哪裏？”忽然有鐘鼓聲轟響，關帝手握大刀順房梁而下，直奔這個怪物就打了過去。
怪物化作一隻蝴蝶，個頭像車輪那麼大，張開翅膀抵擋大刀。關帝和蝴蝶怪廝打一會兒，又霹靂一聲震響，蝴蝶怪與關帝都不見了。姓葉的昏暈倒地，到中午沒起來。
王四開門來看，姓葉的把全部的情況都告訴了他。地上有一大片鮮血，牀上少了張某與僕人，可大漢騎的馬還在馬廄裏。王四急忙派人到繩匠衚衕打探張某，張某正蹲在爐邊燒銀，並沒有去易州祝壽的事。