廣東有姓趙姓李二兩個書生，在番禺山中讀書。
端陽節那一天，趙姓書生的父母送來酒食爲兩生慶祝節日，兩個書生在一起喫喝很是開心。
到了深二更天，聽到有敲門聲，開門看，也是一書生，穿戴很整潔，他自己解釋說：“自己與兩個書生相距十里遠，敬仰兩位書生的高尚仁義，想要過來結交。”
兩個書生也不疑有它，請陌生書生入坐，發現他的談吐很有趣。
先是討論科舉的事，後又談到古文詞賦，旁徵博引有條有理，兩生自以爲不如他。最後聊到了仙佛，趙姓書生一直以來都不信神佛一說但是李姓書生卻信之若奉，新來的書生書生因爲想讓趙姓書生相信有神佛的存在在極力辨解，並且說：“想見佛嗎？這只不過是頃刻間的事。”李姓書生很願意試試。
新來的書生把桌椅和茶几相疊，一直到了大概高五尺左右，坐在上面，登時有旃檀之氣飄蕩四周，隨後取身上的絹帶作成圈，對二生說：“從圈進入，就是佛地了，可以見到佛。”
李姓書生相信神佛的存在，所以很虔誠的在往圈中看，見圈中有觀音、韋馱，香菸飄渺，就想把頭伸入圈；而這些在大信神佛的趙姓書生看去，卻是獠牙青面、吐舌一丈多的東西在圈中。於是趙姓書生大叫起來，家人都闖進來看，李姓書生如夢醒一樣，雖然掙脫，而脖子已有傷，那個新來的書生也已經不見了。
兩個書生家中都認爲這山裏有邪，不可以再在這裏讀書了，便勸他們各自回家。
第二年，李姓書生考中舉人，會試連續成功，出任廬江知縣。但最終被罷官，自己上吊而亡。