話說孫行者一筋斗跳將起去，唬得那觀音院大小和尚並頭陀、幸童、道人等一個個朝天禮拜道：“爺爺呀！原來是騰雲駕霧的神聖下界，怪道火不能傷！恨我那個不識人的老剝皮，使心用心，今日反害了自己！”三藏道：“列位請起，不須恨了。這去尋着袈裟，萬事皆休；但恐找尋不着，我那徒弟性子有些不好，汝等性命不知如何，恐一人不能脫也。”衆僧聞得此言，一個個提心吊膽，告天許願，只要尋得袈裟，各全性命不題。
卻說孫大聖到空中，把腰兒扭了一扭，早來到黑風山上。住了雲頭，仔細看，果然是座好山。況正值春光時節，但見：
萬壑爭流，千崖競秀。鳥啼人不見，花落樹猶香。雨過天連青壁潤，風來松卷翠屏張。山草發，野花開，懸崖峭嶂；薜蘿生，佳木麗，峻嶺平崗。不遇幽人，那尋樵子？澗邊雙鶴飲，石上野猿狂。矗矗堆螺排黛色，巍巍擁翠弄嵐光。
那行者正觀山景，忽聽得芳草坡前有人言語。他卻輕步潛蹤，閃在那石崖之下，偷睛觀看。原來是三個妖魔，席地而坐：上首的是一條黑漢，左首下是一個道人，右首下是一個白衣秀士，都在那裏高談闊論。講的是立鼎安爐，摶砂煉汞，白雪黃芽，旁門外道。正說中間，那黑漢笑道：“後日是我母難之日，二公可光顧光顧？”白衣秀士道：“年年與大王上壽，今年豈有不來之理？”黑漢道：“我夜來得了一件寶貝，名喚錦襴佛衣，誠然是件玩好之物。我明日就以他爲壽，大開筵宴，邀請各山道官，慶賀佛衣，就稱爲佛衣會如何？”道人笑道：“妙！妙！妙！我明日先來拜壽，後日再來赴宴。”行者聞得佛衣之言，定以爲是他寶貝，他就忍不住怒氣，跳出石崖，雙手舉起金箍棒，高叫道：“我把你這夥賊怪！你偷了我的袈裟，要做甚麼佛衣會！趁早兒將來還我！”喝一聲“休走！”輪起棒照頭一下，慌得那黑漢化風而逃，道人駕雲而走，只把個白衣秀士，一棒打死，拖將過來看處，卻是一條白花蛇怪。索性提起來，捽做五七斷，徑入深山，找尋那個黑漢。轉過尖峯，抹過峻嶺，又見那壁陡崖前，聳出一座洞府，但見那：
煙霞渺渺，松柏森森。煙霞渺渺採盈門，松柏森森青繞戶。橋踏枯槎木，峯巔繞薜蘿。鳥銜紅蕊來雲壑，鹿踐芳叢上石臺。那門前時催花發，風送花香。臨堤綠柳轉黃鸝，傍岸夭桃翻粉蝶。雖然曠野不堪誇，卻賽蓬萊山下景。
行者到於門首，又見那兩扇石門，關得甚緊，門上有一橫石板，明書六個大字，乃“黑風山黑風洞”，即便掄棒，叫聲“開門！”那裏面有把門的小妖，開了門出來，問道：“你是何人，敢來擊吾仙洞？”行者罵道：“你個作死的孽畜！甚麼個去處，敢稱仙洞！仙字是你稱的？快進去報與你那黑漢，教他快送老爺的袈裟出來，饒你一窩性命！”小妖急急跑到裏面，報道：“大王，佛衣會做不成了！門外有一個毛臉雷公嘴的和尚，來討袈裟哩！”那黑漢被行者在芳草坡前趕將來，卻纔關了門，坐還未穩，又聽得那話，心中暗想道：“這廝不知是那裏來的，這般無禮，他敢嚷上我的門來！”教：“取披掛！”隨結束了，綽一杆黑纓槍，走出門來。這行者閃在門外，執着鐵棒，睜睛觀看，只見那怪果生得兇險：
碗子鐵盔火漆光，烏金鎧甲亮輝煌。
皁羅袍罩風兜袖，黑綠絲絛襴穗長。
手執黑纓槍一杆，足踏烏皮靴一雙。
眼幌金睛如掣電，正是山中黑風王。
行者暗笑道：“這廝真個如燒窯的一般，築煤的無二！想必是在此處刷炭爲生，怎麼這等一身烏黑？”那怪厲聲高叫道：“你是個甚麼和尚，敢在我這裏大膽？”行者執鐵棒，撞至面前，大叱一聲道：“不要閒講！快還你老外公的袈裟來！”那怪道：“你是那寺裏和尚？你的袈裟在那裏失落了，敢來我這裏索取？”行者道：“我的袈裟，在直北觀音院後方丈裏放着。只因那院裏失了火，你這廝，趁哄擄掠，盜了來，要做佛衣會慶壽，怎敢抵賴？快快還我，饒你性命！若牙迸半個不字，我推倒了黑風山，平了黑風洞，把你這一洞妖邪，都碾爲齏粉！”那怪聞言，呵呵冷笑道：“你這個潑物！原來昨夜那火就是你放的！你在那方丈屋上，行兇招風，是我把一件袈裟拿來了，你待怎麼！你是那裏來的？姓甚名誰？有多大手段，敢那等海口浪言！”行者道：“是你也認不得你老外公哩！你老外公乃大唐上國駕前御弟三藏法師之徒弟，姓孫，名悟空行者。若問老孫的手段，說出來教你魂飛魄散，死在眼前！”那怪道：“我不曾會你，有甚麼手段，說來我聽。”行者笑道：“我兒子，你站穩着，仔細聽了！我：
自小神通手段高，隨風變化逞英豪。
養性修真熬日月，跳出輪迴把命逃。
一點誠心曾訪道，靈臺山上採藥苗。
那山有個老仙長，壽年十萬八千高。
老孫拜他爲師父，指我長生路一條。
他說身內有丹藥，外邊採取枉徒勞。
得傳大品天仙訣，若無根本實難熬。
回光內照寧心坐，身中日月坎離交。
萬事不思全寡慾，六根清淨體堅牢。
返老還童容易得，超凡入聖路非遙。
三年無漏成仙體，不同俗輩受煎熬。
十洲三島還遊戲，海角天涯轉一遭。
活該三百多餘歲，不得飛昇上九霄。
下海降龍真寶貝，纔有金箍棒一條。
花果山前爲帥首，水簾洞裏聚羣妖。
玉皇大帝傳宣詔，封我齊天極品高。
幾番大鬧靈霄殿，數次曾偷王母桃。
天兵十萬來降我，層層密密佈槍刀。
戰退天王歸上界，哪吒負痛領兵逃。
顯聖真君能變化，老孫硬賭跌平交。
道祖觀音同玉帝，南天門上看降妖。
卻被老君助一陣，二郎擒我到天曹。
將身綁在降妖柱，即命神兵把首梟。
刀砍錘敲不得壞，又教雷打火來燒。
老孫其實有手段，全然不怕半分毫。
送在老君爐裏煉，六丁神火慢煎熬。
日滿開爐我跳出，手持鐵棒繞天跑。
縱橫到處無遮擋，三十三天鬧一遭。
我佛如來施法力，五行山壓老孫腰。
整整壓該五百載，幸逢三藏出唐朝。
吾今皈正西方去，轉上雷音見玉毫。
你去乾坤四海問一問，我是歷代馳名第一妖！”
那怪聞言笑道：“你原來是那鬧天宮的弼馬溫麼？”行者最惱的是人叫他弼馬溫，聽見這一聲，心中大怒，罵道：“你這賊怪！偷了袈裟不還，倒傷老爺！不要走！看棍！”那黑漢側身躲過，綽長槍，劈手來迎。兩家這場好殺：
如意棒，黑纓槍，二人洞口逞剛強。分心劈臉刺，着臂照頭傷。這個橫丟陰棍手，那個直拈急三槍。白虎爬山來探爪，黃龍臥道轉身忙。噴彩霧，吐毫光，兩個妖仙不可量：一個是修正齊天聖，一個是成精黑大王。這場山裏相爭處，只爲袈裟各不良。
那怪與行者鬥了十數回合，不分勝負。漸漸紅日當午，那黑漢舉槍架住鐵棒道：“孫行者，我兩個且收兵，等我進了膳來，再與你賭鬥。”行者道：“你這個孽畜，教做漢子？好漢子，半日兒就要喫飯？似老孫在山根下，整壓了五百餘年，也未曾嘗些湯水，那裏便餓哩？莫推故，休走！還我袈裟來，方讓你去喫飯！”那怪虛幌一槍，撤身入洞，關了石門，收回小怪，且安排筵宴，書寫請帖，邀請各山魔王慶會不題。
卻說行者攻門不開，也只得回觀音院。那本寺僧人已葬埋了那老和尚，都在方丈裏伏侍唐僧。早齋已畢，又擺上午齋，正那裏添湯換水，只見行者從空降下，衆僧禮拜，接入方丈，見了三藏。三藏道：“悟空你來了，袈裟如何？”行者道：“已有了根由。早是不曾冤了這些和尚，原來是那黑風山妖怪偷了。老孫去暗暗的尋他，只見他與一個白衣秀士，一個老道人，坐在那芳草坡前講話。也是個不打自招的怪物，他忽然說出道：後日是他母難之日，邀請諸邪來做生日，夜來得了一件錦襴佛衣，要以此爲壽，作一大宴，喚做慶賞佛衣會。是老孫搶到面前，打了一棍，那黑漢化風而走。道人也不見了，只把個白衣秀士打死，乃是一條白花蛇成精。我又急急趕到他洞口，叫他出來與他賭鬥。他已承認了，是他拿回。戰夠這半日，不分勝負。那怪回洞，卻要喫飯，關了石門，懼戰不出。老孫卻來回看師父，先報此信，已是有了袈裟的下落，不怕他不還我。”衆僧聞言，合掌的合掌，磕頭的磕頭，都念聲：“南無阿彌陀佛！今日尋着下落，我等方有了性命矣！”行者道：“你且休喜歡暢快，我還未曾到手，師父還未曾出門哩。只等有了袈裟，打發得我師父好好的出門，纔是你們的安樂處；若稍有些須不虞，老孫可是好惹的主子！可曾有好茶飯與我師父喫？可曾有好草料餵馬？”衆僧俱滿口答應道：“有！有！有！更不曾一毫有怠慢了老爺。”三藏道：“自你去了這半日，我已喫過了三次茶湯，兩餐齋供了，他俱不曾敢慢我。但只是你還盡心竭力去尋取袈裟回來。”行者道：“莫忙！既有下落，管情拿住這廝，還你原物。放心，放心！”
正說處，那上房院主，又整治素供，請孫老爺喫齋。行者卻吃了些須，復駕祥雲，又去找尋。正行間，只見一個小怪，左脅下夾着一個花梨木匣兒，從大路而來。行者度他匣內必有甚麼柬札，舉起棒，劈頭一下，可憐不禁打，就打得似個肉餅一般，卻拖在路旁。揭開匣兒觀看，果然是一封請帖。帖上寫着：
侍生熊羆頓首拜，啓上大闡金池老上人丹房：屢承佳惠，感激淵深。夜觀回祿之難，有失救護，諒仙機必無他害。生偶得佛衣一件，欲作雅會，謹具花酌，奉扳清賞。至期，千乞仙駕過臨一敘。是荷。先二日具。
行者見了，呵呵大笑道：“那個老剝皮，死得他一毫兒也不虧！他原來與妖精結黨！怪道他也活了二百七十歲。想是那個妖精，傳他些甚麼服氣的小法兒，故有此壽。老孫還記得他的模樣，等我就變做那和尚，往他洞裏走走，看我那袈裟放在何處。假若得手，即便拿回，卻也省力。”
好大聖，念動咒語，迎着風一變，果然就像那老和尚一般，藏了鐵棒，拽開步，徑來洞口，叫聲開門。那小妖開了門，見是這般模樣，急轉身報道：“大王，金池長老來了。”那怪大驚道：“剛纔差了小的去下簡帖請他，這時候還未到那裏哩，如何他就來得這等迅速？想是小的不曾撞着他，斷是孫行者呼他來討袈裟的。管事的，可把佛衣藏了，莫教他看見。”行者進了前門，但見那天井中，松篁交翠，桃李爭妍，叢叢花發，簇簇蘭香，卻也是個洞天之處。又見那二門上有一聯對子，寫着：靜隱深山無俗慮，幽居仙洞樂天真。行者暗道：“這廝也是個脫垢離塵、知命的怪物。”入門裏，往前又進，到於三層門裏，都是些畫棟雕樑，明窗彩戶。只見那黑漢子，穿的是黑綠紵絲袢襖，罩一領鴉青花綾披風，戴一頂烏角軟巾，穿一雙麂皮皁靴，見行者進來，整頓衣巾，降階迎接道：“金池老友，連日欠親。請坐，請坐。”行者以禮相見，見畢而坐，坐定而茶。茶罷，妖精欠身道：“適有小簡奉啓，後日一敘，何老友今日就下顧也？”行者道：“正來進拜，不期路遇華翰，見有佛衣雅會，故此急急奔來，願求見見。”那怪笑道：“老友差矣。這袈裟本是唐僧的，他在你處住札，你豈不曾看見，反來就我看看？”行者道：“貧僧借來，因夜晚還不曾展看，不期被大王取來，又被火燒了荒山，失落了傢俬。那唐僧的徒弟，又有些驍勇，亂忙中，四下裏都尋覓不見。原來是大王的洪福收來，故特來一見。”
正講處，只見有一個巡山的小妖來報道：“大王！禍事了！下請書的小校，被孫行者打死在大路旁邊，他綽着經兒變化做金池長老，來騙佛衣也！”那怪聞言，暗道：“我說那長老怎麼今日就來，又來得迅速，果然是他！”急縱身，拿過槍來，就刺行者。行者耳朵裏急掣出棍子，現了本相，架住槍尖，就在他那中廳裏跳出，自天井中，鬥到前門外，唬得那洞裏羣魔都喪膽，家間老幼盡無魂。這場在山頭好賭鬥，比前番更是不同。好殺：
那猴王膽大充和尚，這黑漢心靈隱佛衣。語去言來機會巧，隨機應變不差池。袈裟欲見無由見，寶貝玄微真妙微。小怪尋山言禍事，老妖發怒顯神威。翻身打出黑風洞，槍棒爭持辨是非。棒架長槍聲響亮，槍迎鐵棒放光輝。悟空變化人間少，妖怪神通世上稀。這個要把佛衣來慶壽，那個不得袈裟肯善歸？這番苦戰難分手，就是活佛臨凡也解不得圍。
他兩個從洞口打上山頭，自山頭殺在雲外，吐霧噴風，飛砂走石，只鬥到紅日沉西，不分勝敗。那怪道：“姓孫的，你且住了手。今日天晚，不好相持。你去，你去！待明早來，與你定個死活。”行者叫道：“兒子莫走！要戰便像個戰的，不可以天晚相推。”看他沒頭沒臉的，只情使棍子打來，這黑漢又化陣清風，轉回本洞，緊閉石門不出。
行者卻無計策奈何，只得也回觀音院裏，按落雲頭，道聲“師父”。那三藏眼兒巴巴的，正望他哩，忽見到了面前，甚喜；又見他手裏沒有袈裟，又懼。問道：“怎麼這番還不曾有袈裟來？”行者袖中取出個簡帖兒來，遞與三藏道：“師父，那怪物與這死的老剝皮，原是朋友。他着一個小妖送此帖來，還請他去赴佛衣會。是老孫就把那小妖打死，變做那老和尚，進他洞去，騙了一鍾茶喫，欲問他討袈裟看看，他不肯拿出。正坐間，忽被一個甚麼巡山的，走了風信，他就與我打將起來。只鬥到這早晚，不分上下。他見天晚，閃回洞去，緊閉石門。老孫無奈，也暫回來。”三藏道：“你手段比他何如？”行者道：“我也硬不多兒，只戰個手平。”三藏纔看了簡帖，又遞與那院主道：“你師父敢莫也是妖精麼？”那院主慌忙跪下道：“老爺，我師父是人。只因那黑大王修成人道，常來寺裏與我師父講經，他傳了我師父些養神服氣之術，故以朋友相稱。”行者道：“這夥和尚沒甚妖氣，他一個個頭圓頂天，足方履地，但比老孫肥胖長大些兒，非妖精也。你看那帖兒上寫着侍生熊羆，此物必定是個黑熊成精。”三藏道：“我聞得古人云，熊與猩猩相類，都是獸類，他卻怎麼成精？”行者笑道：“老孫是獸類，見做了齊天大聖，與他何異？大抵世間之物，凡有九竅者，皆可以修行成仙。”三藏又道：“你才說他本事與你手平，你卻怎生得勝，取我袈裟回來？”行者道：“莫管，莫管，我有處治。”
正商議間，衆僧擺上晚齋，請他師徒們吃了。三藏教掌燈，仍去前面禪堂安歇。衆僧都挨牆倚壁，苫搭窩棚，各各睡下，只把個後方丈讓與那上下院主安身。此時夜靜，但見：
銀河現影，玉宇無塵。滿天星燦爛，一水浪收痕。萬籟聲寧，千山鳥絕。溪邊漁火息，塔上佛燈昏。昨夜闍黎鐘鼓響，今宵一遍哭聲聞。
是夜在禪堂歇宿。那三藏想着袈裟，那裏得穩睡？忽翻身見窗外透白，急起叫道：“悟空，天明瞭，快尋袈裟去。”行者一骨魯跳將起來，早見衆僧侍立，供奉湯水，行者道：“你等用心伏侍我師父，老孫去也。”三藏下牀扯住道：“你往那裏去？”行者道：“我想這樁事都是觀音菩薩沒理，他有這個禪院在此，受了這裏人家香火，又容那妖精鄰住。我去南海尋他，與他講一講，教他親來問妖精討袈裟還我。”三藏道：“你這去，幾時回來？”行者道：“時少只在飯罷，時多隻在晌午就成功了。那些和尚，可好伏侍，老孫去也。”說聲去，早已無蹤。須臾間，到了南海，停雲觀看，但見那：
汪洋海遠，水勢連天。祥光籠宇宙，瑞氣照山川。千層雪浪吼青霄，萬迭煙波滔白晝。水飛四野，浪滾周遭。水飛四野振轟雷，浪滾周遭鳴霹靂。休言水勢，且看中間。五色朦朧寶迭山，紅黃紫皁綠和藍。才見觀音真勝境，試看南海落伽山。好去處！山峯高聳，頂透虛空。中間有千樣奇花，百般瑞草。風搖寶樹，日映金蓮。觀音殿瓦蓋琉璃，潮音洞門鋪玳瑁。綠楊影里語鸚哥，紫竹林中啼孔雀。羅紋石上，護法威嚴；瑪瑙灘前，木叉雄壯。
這行者觀不盡那異景非常，徑直按雲頭，到竹林之下。早有諸天迎接道：“菩薩前者對衆言大聖歸善，甚是宣揚。今保唐僧，如何得暇到此？”行者道：“因保唐僧，路逢一事，特見菩薩，煩爲通報。”諸天遂來洞口報知。菩薩喚入，行者遵法而行，至寶蓮臺下拜了。菩薩問曰：“你來何干？”行者道：“我師父路遇你的禪院，你受了人間香火，容一個黑熊精在那裏鄰住，着他偷了我師父袈裟，屢次取討不與，今特來問你要的。”菩薩道：“這猴子說話，這等無狀！既是熊精偷了你的袈裟，你怎來問我取討？都是你這個孽猴大膽，將寶貝賣弄，拿與小人看見，你卻又行兇，喚風發火，燒了我的留雲下院，反來我處放刁！”行者見菩薩說出這話，知他曉得過去未來之事，慌忙禮拜道：“菩薩，乞恕弟子之罪，果是這般這等。但恨那怪物不肯與我袈裟，師父又要念那話兒咒語，老孫忍不得頭疼，故此來拜煩菩薩。望菩薩慈悲之心，助我去拿那妖精，取衣西進也。”菩薩道：“那怪物有許多神通，卻也不亞於你。也罷，我看唐僧面上，和你去走一遭。”行者聞言，謝恩再拜。即請菩薩出門，遂同駕祥雲，早到黑風山，墜落雲頭，依路找洞。
正行處，只見那山坡前，走出一個道人，手拿着一個玻璃盤兒，盤內安着兩粒仙丹，往前正走，被行者撞個滿懷，掣出棒，就照頭一下，打得腦裏漿流出，腔中血迸攛。菩薩大驚道：“你這個猴子，還是這等放潑！他又不曾偷你袈裟，又不與你相識，又無甚冤仇，你怎麼就將他打死？”行者道：“菩薩，你認他不得。他是那黑熊精的朋友。他昨日和一個白衣秀士，都在芳草坡前坐講。後日是黑精的生日，請他們來慶佛衣會。今日他先來拜壽，明日來慶佛衣會，所以我認得，定是今日替那妖去上壽。”菩薩說：“既是這等說來，也罷。”行者纔去把那道人提起來看，卻是一隻蒼狼。旁邊那個盤兒底下卻有字，刻道：凌虛子制。行者見了，笑道：“造化！造化！老孫也是便益，菩薩也是省力。這怪叫做不打自招，那怪教他今日了劣。”菩薩說道：“悟空，這叫怎麼說？”行者道：“菩薩，我悟空有一句話兒，叫做將計就計，不知菩薩可肯依我？”菩薩道：“你說。”行者說道：“菩薩，你看這盤兒中是兩粒仙丹，便是我們與那妖魔的贄見；這盤兒後面刻的四個字，說凌虛子制，便是我們與那妖魔的勾頭。菩薩若要依得我時，我好替你作個計較，也就不須動得干戈，也不須勞得征戰，妖魔眼下遭瘟，佛衣眼下出現；菩薩要不依我時，菩薩往西，我悟空往東，佛衣只當相送，唐三藏只當落空。”菩薩笑道：“這猴熟嘴！”行者道：“不敢，倒是一個計較。”菩薩說：“你這計較怎說？”行者道：“這盤上刻那凌虛子制，想這道人就叫做凌虛子。菩薩，你要依我時，可就變做這個道人，我把這丹吃了一粒，變上一粒，略大些兒。菩薩你就捧了這個盤兒兩顆仙丹，去與那妖上壽，把這丸大些的讓與那妖。待那妖一口吞之，老孫便於中取事，他若不肯獻出佛衣，老孫將他肚腸，就也織將一件出來。”
菩薩沒法，只得也點點頭兒。行者笑道：“如何？”爾時菩薩乃以廣大慈悲，無邊法力，億萬化身，以心會意，以意會身，恍惚之間，變作凌虛仙子：
鶴氅仙風颯，飄颻欲步虛。蒼顏松柏老，秀色古今無。去去還無住，如如自有殊。總來歸一法，只是隔邪軀。
行者看道：“妙啊！妙啊！還是妖精菩薩，還是菩薩妖精？”菩薩笑道：“悟空，菩薩妖精，總是一念。若論本來，皆屬無有。”行者心下頓悟，轉身卻就變做一粒仙丹：
走盤無不定，圓明未有方。三三勾漏合，六六少翁商。
瓦鑠黃金焰，牟尼白晝光。外邊鉛與汞，未許易論量。
行者變了那顆丹，終是略大些兒。菩薩認定，拿了那個玻璃盤兒，徑到妖洞門口看時，果然是： 崖深岫險，雲生嶺上；柏蒼松翠，風颯林間。崖深岫險，果是妖邪出沒人煙少；柏蒼松翠，也可仙真修隱道情多。山有澗，澗有泉，潺潺流水咽鳴琴，便堪洗耳；崖有鹿，林有鶴，幽幽仙籟動間岑，亦可賞心。這是妖仙有分降菩提，弘誓無邊垂惻隱。
菩薩看了，心中暗喜道：“這孽畜佔了這座山洞，卻是也有些道分。”因此心中已是有個慈悲。
走到洞口，只見守洞小妖，都有些認得道：“凌虛仙長來了。”一邊傳報，一邊接引。那妖早已迎出二門道：“凌虛，有勞仙駕珍顧，蓬蓽有輝。”菩薩道：“小道敬獻一粒仙丹，敢稱千壽。”他二人拜畢，方纔坐定，又敘起他昨日之事。菩薩不答，連忙拿丹盤道：“大王，且見小道鄙意。”覷定一粒大的，推與那妖道：“願大王千壽！”那妖亦推一粒，遞與菩薩道：“願與凌虛子同之。”讓畢，那妖才待要咽，那藥順口兒一直滾下。現了本相，理起四平，那妖滾倒在地。菩薩現相，問妖取了佛衣，行者早已從鼻孔中出去。菩薩又怕那妖無禮，卻把一個箍兒，丟在那妖頭上。那妖起來，提槍要刺，行者、菩薩早已起在空中，菩薩將真言念起。那怪依舊頭疼，丟了槍，滿地亂滾。半空裏笑倒個美猴王，平地下滾壞個黑熊怪。菩薩道：“孽畜！你如今可皈依麼？”那怪滿口道：“心願皈依，只望饒命！”行者恐耽擱了工夫，意欲就打，菩薩急止住道：“休傷他命，我有用他處哩。”行者道：“這樣怪物，不打死他，反留他在何處用哩？”菩薩道：“我那落伽山後，無人看管，我要帶他去做個守山大神。”行者笑道：“誠然是個救苦慈尊，一靈不損。若是老孫有這樣咒語，就唸上他娘千遍！這回兒就有許多黑熊，都教他了帳！”
卻說那怪甦醒多時，公道難禁疼痛，只得跪在地下哀告道：“但饒性命，願皈正果！”菩薩方墜落祥光，又與他摩頂受戒，教他執了長槍，跟隨左右。那黑熊才一片野心今日定，無窮頑性此時收。菩薩吩咐道：“悟空，你回去罷。好生伏侍唐僧，以後再休懈惰生事。”行者道：“深感菩薩遠來，弟子還當回送回送。”菩薩道：“免送。”行者才捧着袈裟，叩頭而別。菩薩亦帶了熊羆，徑回大海。有詩爲證，詩曰：
祥光靄靄凝金像，萬道繽紛實可誇。
普濟世人垂憫恤，遍觀法界現金蓮。
今來多爲傳經意，此去原無落點瑕。
降怪成真歸大海，空門復得錦袈裟。
畢竟不知向後事情如何，且聽下回分解。