今天,小喵學習了一下 工作流 , 下面是小喵的一些總結,希望對小夥伴們有所幫助!
介紹一下salesforce中什麼情況下使用workflow。當你分配許多任務，定期發送電子郵件，記錄修改時，可以通過自動配置workflow來完成以上操作而不是手工做這些工作。
一. 工作流的配置
1. 設置->創建->工作流和批准->工作流規則
選擇後 我們將會看到一個頁面 ,此頁面顯示已經創建的所有的工作流程。
從描述信息中可以看到工作流的執行流程爲，當一條記錄滿足工作流規則的標準條件時，便自動執行工作流設置的操作.
實踐是真理,下面我們就來創建一個工作流.創建一個工作流很簡單,僅需要3個步驟 .
第0步: 點擊新建規則按鈕
第1步: 選擇要爲哪個對象創建工作流 ,選好之後點擊下一步
第2步: 設置工作流的名稱以及什麼標準條件下才會自動執行此工作流的動作
注意 :
1. 評估條件 : 系統默認情況下選擇第三種，即 當這條記錄被創建或者被修改情況下校驗下方校驗規則，如果條件滿足，則執行action，其中執行action部分還需要配置time trigger,這點在第三步加以描述。當選中第一種則只有當記錄被創建時執行校驗，選擇第一種則這條記錄最多隻能執行一次workflow，選擇第二種爲每次添加或者修改操作時會執行下方校驗，如果校驗成功，則執行第三步的action，其中採用第二種方式則不需要配置time trigger，立即執行action操作。
2. 規則條件 : 這部分是工作流執行的關鍵，當只有工作流滿足設置的校驗的條件纔可以執行相應的action，注意2的部分是一個下拉框，當選擇另外一種formula evaluates to true的選項時，下方則變成了一個formula框，當校驗條件爲true情況下才會走相關的action操作;
3.字段/公式框：用於設置標準條件，當記錄滿足設置的標準條件纔會觸發工作流配置的操作,這裏需要注意的是，不是所有的formula函數都支持此處的formula，使用時需要先查看一下所用函數是否支持workflow。
第3步 : 配置滿足標準條件的action。分成4中情況：
1.新建電子郵件警告(New Email Alert) : 點擊鏈接
2.新的字段更新(New Field Update) :更新此工作流關聯的sObject的字段值;
3.新出站消息(New Outbound Message): 點擊鏈接
小貼士 : 創建後工作流默認是沒啓用狀態，需要將其置爲啓用。新的字段更新操作的話,需要設置值哦!(小喵第一次用的時候當時就忘記設置值了┭┮﹏┭┮)
二. 工作流的注意點
1.工作流(WorkFlow)是在觸發器(Trigger)執行以後(after trigger)滿足條件纔會執行的;
2.一個工作流(WorkFlow)只能作用在一個單獨的sObject上;
3工作流的action操作可以設置爲多個，如果有多個action情況下，先執行字段更新(Field Update)操作，再執行其他操作;
4.工作流的規則條件 公式中不允許使用$Label;
5.當sObject刪除後，其綁定的工作流(WorkFlow)也自動刪除;
6.當想使用工作流(WorkFlow)替代觸發器(Trigger)時，確保將工作流(WorkFlow)開啓之前,刪除相關trigger，否則會拋出異常。
三 . 字段更新Filed Update
通過上面我們知道,工作流當滿足運行條件時，執行相關的action。action操作有一點是field update，可以修改workflow針對的表的字段。
不知道小夥伴們 有沒有想過這樣一個場景,
運行工作流後,進行字段更新,而不巧的是字段更新的值剛好符合工作流的運行條件,工作流就又將會進行運行 ??? 是不是有種進入死循環的感覺??
不要慌,通過上圖小喵畫框標記的地方不難理解,就是說 工作流運行後,字段進行了更新,那麼是否在進行 評估工作流的規則 . 默認情況下該項是不勾選的,可以根據項目需要自行勾選,但需要知道,勾選之後可能造成的弊端,這點根據實際情況來即可.
今天的工作流 Workflow 就介紹到這裏了,有想更深入瞭解的小夥伴們可以點擊下方鏈接自行探索 ↓↓↓
https://help.salesforce.com/articleView?id=workflow_examples.htm&type=5
(^_^)~喵~!!