一、了解自己
首先，要了解自己的风险承受能力。有人亏十个点就沉重得吃不下饭，有人可能亏上百个点也满不在乎，这就是风险承受能力的不同。因为它可能影响你的交易心态，主宰你的情绪。风险承受力强的可以追逐趋势行情，而风险承受力低的可以采取保守交易。
其次，要了解人性的弱点。在利益和诱惑面前，人们往往会深陷其中。表面看来，获利非常容易，只要一敲键盘，说不定就是几倍的利润。然而，实际操作中，投资远非想象的那样。无情的现实会很快击碎浅薄交易者的梦想，不到半年就暴仓出局的比比皆是。贪婪和恐惧是人类的天性，往往会主宰我们的意志，使我们不能客观、冷静地分析行情。市场本身就是一个零和博弈的竞技场，乐观中保持一分谨慎，悲观中其实已经在酝酿转机。没有多头就没有空头，没有跌势就没有涨势，没有涨跌就没有市场。
再者，需要了解自己的性格特征。你是稳重、坚韧、勇敢，还是易怒、好动、怯懦，这对养成良好的交易习惯，进而建立自己的交易系统，形成自己的交易风格具有重要的参考作用。投资者在市场面前是非常渺小和脆弱的，作为投资者只有适应市场，顺应市场，做到随波逐流，才可能在市场中生存。
总之，了解自己就是要了解自己的风险承受能力、个性习惯、性格特征等，从而形成自己个性化的交易风格与规则。
二、相信自己
刚开始做交易的朋友大都是兴致勃勃，意气风发的，但经过一段时间后发现，账户会出现自己不想看到的亏损情况，慢慢的越做，亏损次数越多。这时候会分成两派，一是觉得自己不适合市场，决心退出不玩了；一是求知欲与韧性比较足的人，开始了学习交易。相信过程会很痛苦，因为从开始学习很多技术指标，很多交易理论，慢慢的就会进入一个迷茫期。
你会发现自己很努力去学习交易技术和交易理论后，并没有得到自己想要的交易结果。这个过程中，你还不断增加亏损，有的甚至举债进入市场，这种心理压力导致一种无形的孤独感，身边的人都认为你在赌博，见你都避而远之。这时候的你已经开始怀疑，怀疑市场上那些稳定盈利的大神到底是怎么做到的？那些前辈是怎么实现盈利的？一个个疑问不断浮现在脑海里。
你必须坚持信仰，把自己之前所学的知识重新整理一次，每次交易后写下自己的交易时间，交易进出场位置。过段时间翻看交易记录里面盈利的单子，对比找出单子的共通点，看能不能在现有的行情里复制这些单子出来。交易市场是一个内外双修的地方，没有强大的内心，做交易时将会产生混乱。相信自己，是因为市场上最可怕的对手不是庄家，更不是市场波动，而是交易者的内心。只有做到信任自己，你才能克服恐惧，失落，迷茫等人性心理。
三、认识交易
交易领域，不是自然科学那样确定性很强的领域，恰恰相反，投机交易往往是极度不确定的。想要从中脱颖而出，靠的是走出陷阱，磨砺自己，理解本质，才能够有所进步。换句话而言，在交易领域，谬误横生，幻象遍地，没有人能够简单的交易几单就得到真经。交易，要先入地狱，然后浴火重生。如果真的要说天赋，那么只能说，最值得依靠的，就是独立思考能力和洞察领悟能力。
无数号称自己是天生交易员的人，大多数都是在短暂盈利之后变的狂妄自大，然后加资金加杠杆来交易，希望因此而短期暴富。结果可想而知，越觉得自己是天才的人，被市场淘汰的速度越快。因为市场的走势变化极度的充满了不确定，市场专治各种不服。相反，那些低调、懂得克制、自律的交易者，却在沉默的与自己死磕。他们记录下自己的交易过程，自己分析，思考失败的原因，思考盈利的单子是如何成功的。他们还需要，经历市场暴利故事的诱惑，失落迷茫心理的考验。
交易，是一项专业的技能，需要投资者长期仔细的打磨，大量刻意的练习。同时，交易也是一项反人性的工作，投资者必须通过大量的交易，大量的失败，大量的反思，洞察到人性在交易中的负作用，进而发现真相，克制人性，走出迷茫。这些过程，都需要大量的实战训练，大量的经历磨练才可以得到提升。