【輝叔看盤】
今天茅組合繼續幹翻寧組合。
大金融、白酒、大消費等傳統老白馬持續反彈，而鋰電、芯片等黃金賽道延續調整。
消息面上，昨日，工X部在《對十三屆全國人大四次會議第5834號建議的答覆》中介紹，我部高度重視保護白酒文化遺產、深入實施白酒行業“三品”專項行動等相關工作。
茅臺收盤重新站上1800元，大漲6%，市值暴增1300億。
整個白酒板塊也全部沸騰。
與之相反，今天重磅迴歸的鹽湖股份，卻帶崩了鋰電池板塊。
鹽湖股份開盤大漲隨後震盪回落，觸發向上、向下臨停各一次，最終收漲306%，恢復上市首日吸金299億，其虹吸效應顯著。
當日最高點買入的老鐵直接被套20個點。
不過有券商預測鹽湖股份。
1）氯化鉀業務：
公司產能500萬噸，假設氯化鉀噸售價2500元（不含稅），預計貢獻歸母淨利60億元，給予10-15倍PE，對應市值600-900億市值；
2）鹽湖提鋰業務：
公司現階段規劃產能10萬噸，假設碳酸鋰噸售價8萬元（不含稅），預計貢獻歸母淨利30億元，給予50倍PE，對應市值1500億；
綜上，預計公司恢復上市後目標市值在2100億元-2400億元。
今天收盤1950億，短期還會有博弈機會。
而我們八月份重點關注的軍工，這幾天依然沒讓我們失望，在市場高低切換之際，軍工一如既往保持上漲趨勢，而且跟風資金也開始湧入，券商機構都開始吹風。
最近，興業證券分析師張憶東最近也比較認可軍工板塊的投資機會：
我們去調研的一線的一些沒有上市的公司，得到的反饋是幾十年從來沒見過的這麼好的訂單和景氣度， 但是市場沒有反應，甚至今年的一季報、年報其實是低於預期的，但如果到了中報應該是很不錯。
現在的軍工很像前兩年的新能源車或者再往前的新能源， 2012年，大家還覺得新能源是過剩產能，如今卻是香餑餑。
爲什麼發生這樣的變化，還是基本面。新能源它是一個好的賽道，長期的賽道，但是爲什麼股價表現，估值表現會是180度大轉彎，最終還是大家對基本面的認知。
現在先進製造領域裏，大家對軍工的認知還是存在一些偏見，認爲它就是玩題材的牛市品種，實際上我們要以開闊的心態，去關注軍工，特別是民參軍。
景氣度較高的軍工目前也吸引着更多的公募資金。今年二季度末，公募基金重倉持有國防軍工股合計市值1132.12億元，創下歷史新高，持倉佔比3.2%，環比上升0.27%。
機構還在持續加倉中，我們也是繼續看好軍工機會。
和之前一樣，各位老鐵在爲新 輝叔看盤 後臺回覆“8月”即可獲取。
【熱門消息面】
1、白酒
今日白酒板塊在鋰電板塊大跌之際，再度反彈。皇臺酒業2連板，水井坊漲停，尾盤貴州茅臺大漲6%，五糧液、瀘州老窖、山西汾酒等漲幅均超過5%。
消息上，昨日GX部支持中國白酒文化遺產申報世界文化遺產，此外水井坊公告大筆回購股份。
2、軍工
軍工板塊近日連番活躍，華菱線纜4連板，中光學、新研股份等連板。
3、券商
近段時間部分券商股活躍，今日紅塔證券漲停，南京證券、招商證券漲幅均超過5%。
4、電子煙
今日電子煙板塊異動，龍頭天音股份，近9個交易日漲幅達90%。愛施德首板漲停。