【輝叔看盤】
過去幾個月，我們老生常談的三個黃金賽道分別是芯片、鋰電和光伏。
但是，隨着這三大黃金賽道連續暴漲之後，高位籌碼開始鬆動，目前均處於盤整時期。
而低位的消費、金融、地產最近蠢蠢欲動，開始出現超跌反彈。
昨天的茅臺，今天的地產，在利好刺激下，這些大盤藍籌迅速將大盤拉到了3500點上方。
消息面上，一份網傳文件顯示土地出讓政策調整，其中規定：單宗住宅用地溢價率不得超15%，不得通過提高起拍價方式調整溢價率，在達到上限後可通過競一次性合理報價、搖號、競更高更優建築品質方式確定競得人。
今天，金地集團漲停，保利地產一度漲停，5天飆升27%，中交地產漲停，萬科A、招商蛇口等紛紛走高，港股中國恆大漲、融創中國等也全線上揚。
市場分析稱，地方政府如果地價不做限制，光限定房價，壓縮房企利潤空間，房企的壓力必然向上下游傳導，而這次會議正視房地產行業的發展規律，嚴格調控地價，併爲房企減負，減少拼配建、拼自持、拼溢價等這種不必要的現象，爲房企留出合理利潤。
這個政策算是給慘淡的地產行業帶來一點喘息空間，但是別忘了，大前提依然是房住不炒，房地產的暴利時代終究已經過去。
這個位置的反彈不能期待太多。
而什麼是值得期待的，能看到更長遠的投資機會的，一切還得圍繞聽D指揮來。
七月底，我們在提出三大黃金賽道存在階段調整的時候，也提出了新的方向，就是儲能。
而在其他高位股逐漸調整之際，儲能股在近期反而迎來更大的爆發，今天板塊內更是掀起漲停潮。
7月初我們分享的上能電氣，漲幅已經超過2倍。
而整個儲能板塊，也是爲數不多的，一直處於上漲週期的板塊之一。
儲能作爲一種柔性電力調節資源，在全球新能源替代傳統化石能源低碳轉型進程中，具備長期的、正向的、不可替代的社會價值。
根據測算模型分析，2025年中國儲能預計新增45GWh，“十四五”期間裝機CAGR=70%，對應市場規模499億元。2025年全球儲能預計新增172GWh，5年CAGR=75%，對應市場規模2370億元。中國及全球5年增長空間均超過10倍。
將是碳中和彈性最大賽道，甚至有機構表示，這將成爲一個新的萬億賽道，而現在僅僅只是起步。
儲能概念股，重點關注這幾隻：
創板：盛弘股份，科泰電源，和順電氣，星雲股份
主板：四方股份，百川股份，科華數據，科士達，華陽股份
和之前一樣，各位老鐵先在爲信 輝叔看盤 後臺回覆“8月”即可獲取。
【熱門板塊追蹤】
1、儲能
消息上， 龍頭上能電氣再度停牌；發G委、能Y局鼓勵可再生能源發電企業自建或購買調峯能力。
儲能產業週期剛剛開始，儲能配套設備、電池產業鏈、項目開發集成商受益三大類企業受益。
2、氫能源
近日，從工業和信息化部獲悉，該部將支持發展零碳排放的氫氣發動機，下一步還將積極配合相關部門制定氫能發展戰略，研究推動將氫氣內燃機納入其中予以支持。
今日，氫能源板塊集體大漲，美錦能源、全柴動力、亞普股份等相繼漲停。
3、房地產
消息上，港股中國恆大大漲；龍頭保利地產等獲大股東增持。今日開盤，中交地產漲停，保利地產大漲8%。