【輝叔看盤】
大家好，又到了週五了。
今天市場有兩件大事，一件是寧德時代的天量定增，另一個就是半導體的集體退潮。
其實昨天就有老鐵提問，寧德時代的這次定增會不會帶蹦整個板塊。
我的回答也很簡單，只是回答了問題不大，而且在我看來是偏利好的消息。
大家站在不同緯度看這個問題得出的結論當然不盡相同，所以本身這次定增沒有單邊導的代表利空或者利多。
從今天分時走勢來看也的確印證了市場各方的觀點，再這件事上資金存在了分歧，最終打個平手，給兩方都有一個臺階下。
在目前新能源久居高位的情況下，這種震盪的格局還將繼續維持，這個階段我們不能像6、7月份那樣重倉無腦幹了。
芯片今天比較慘領跌兩市，主要是因爲大摩最近跟吃了藥一樣發了多份報告來看空美國的存儲廠商。
這也導致昨天美股多隻存儲器龍頭大跌，美光科技跌6.37%，西部數據收跌6.50%。
國內存儲生產龍頭兆易創新也受到了非常大的影響，今天跌了8.42%，這幾天從高位下來也跌了20多個點。
不湊巧的是，昨天上交所也發了公告，從2021年8月16日起將中芯國際調出上證滬股通指數樣本。今日中芯國際也將近跌了6個點。
不少老鐵最近慌了，覺得這波行情估計到頭了。那半導體到底有沒有見頂呢？
雖然研究半導體的人不少，但這個行業的專業門檻非常高，真正摸透的人不多。
我今天也跟這方面的基金經理大佬聊了一下此事，問了問他的看法，這個大佬也是我之前文章裏面推薦過的泰信中小盤的基金經理董總。
他的意思是：國內存儲器競爭格局與全球廠商的局面完全不同，海外存儲器廠商的競爭格局已經較爲清晰，而國內的滲透率還處在較低水平，所以他認爲這則報告對國內存儲器產業影響不大。
而中芯國際佔滬股通指數權重並沒有太大，調出是因中芯國際註冊地在開曼羣島，這樣做是爲了保持滬股通標的和滬股通指數樣本的一致性。
這裏要說一點，大摩一邊看空海外存儲芯片，一邊看好謹慎的三家大廠，分別是：兆易創新、三星電子、西部數據。這其中，兆易的NOR Flash產品產比高，最被看好。
目標價也從175元調到了222元，現在172元還是有不小空間。
而且從今天龍虎榜看，一邊機構在賣，另外也有機構大買4個多億，機構之間的分歧也顯而易見。
最後，簡單總結下。
雖然半導體最近迎來了調整，但整個半導體行業景氣度並沒有觀察到顯著變化，一部分質地優秀的公司若因市場預期差被錯殺，這反而爲我們專業投資者佈局帶來機會。