【輝叔看盤】
各位老鐵，週五好！
最近成交量天天破萬億，我都已經數不清連續多少個交易日破萬億了。
這個成交量充分說明了一件事：市場真不缺錢。
所以，不缺錢的市場下，行情也很難突然掉頭向下，大家心態不要過度反應。
還是那句話：趨勢一旦形成，很難被改變。
最近輪動的行情我們已經感受到了，拿今天的盤面來看，上證重返3700，距離前高3731.69已不遠。
可燃冰、生物質能、天然氣、油氣改革、工業母機、特鋼、種業、氫能源等板塊跌幅靠前；
磷概念、氮化鎵、有機硅、鈷金屬、黃金概念、多晶硅、芯片、特高壓等板塊漲幅靠前。
昨天熱炒的週期板塊，今天就迎來了大幅調整，輪動非常快。
不過我們要知道，這樣的行情下，輪動本來就是快的，大家交易情緒高，整個市場換手率也高。
那我們如何應對當前行情？
其實很簡單，選擇主線，持股不動，然後待飛。
最怕的就是，看今天漲了就追進去，一跌就賣，賣了又去追熱點。所以，當前行情我們降低自己的換手率，其實是提升勝率的一個好辦法。
回到行情，先來說說半導體。
在調整了一個多月之後，今天又迎來了一波暴力反彈，半導體指數漲超4個多點。爲啥大漲呢？
國際半導體產業協會日前公佈當月《全球半導體設備市場報告》。報告顯示，2021年第2季全球半導體制造設備出貨金額249億美元，今年增幅達48%，創歷史新高；同時中國大陸二季度半導體設備出貨82.2億元，同比增長79%，成爲全球最大市場。進一步提振了市場情緒。
這個信息我們可以看到，全球的半導體行業景氣度非常好，而在此背景下，國內的半導體行業更是起飛，在半導體設備這塊已經是全球最大的市場。
所以，我們連續2個月的金股都推了半導體，是對整個產業長期的樂觀。
當然節奏上，我們看好四季度行情，今天的行情更多是超跌反彈的一個表現。
再來說說軍工板塊
軍工已經事件驅動轉變爲基本面驅動，板塊的高景氣度在半年報中進一步得到了驗證。
這也是我說了無數次的，階段行情看四季度，持續調整下，可以逐步開始潛伏了。Zhsf、hfdl、htch繼續看好。
接下來是券商
券商其實可以大膽佈局，這成交量今年業績肯定都非常好；指數如果今年要上4000點，沒券商行嗎？
重點關注佈局財富管理轉型的券商，gfzq、dfzq、dfcf都是我比較看好的，跌下來就可以考慮入。
煤飛色舞這塊，昨天文章說了，現在位置已經接近15年牛市那波高點，現在不能說已經見頂，但也接近了。
所以，這塊接下來的操作是越漲越減，沒參與的要謹慎上車了。
最後說下接下來的方向：按照美林時鐘，大宗商品漲完便是製造業和金融業的繁榮。
按照經濟規律來看，煤炭鋼鐵有色現在不適合追高了，我們可以提前開始佈局高端製造了，這塊行情最近也有啓動跡象。
這塊我們放在週日的【獨家策略】文章裏重點說。
好了，今天先到這兒。