主要內容:九頭獅噙走唐僧和玉華王父子，叼上八戒。悟空也被叼入洞中。悟空打死看守的小妖走脫，又根據土地所說，訪九頭獅之主太乙天尊。天尊降了九頭獅。王子隨悟空三人習武。
悟空與八戒、沙僧出城迎衆妖，見都是些雜毛獅子，黃獅精帶路，好傢伙，後面跟了一個九頭獅子。八戒莽撞，迎頭近前罵戰，黃獅精切齒罵道:你怎麼這般狠惡，燒了我的洞府，損了我的山場，傷了我的眷族，我和你冤仇深似大海不要走，喫爺一鏟。
八戒話大，來得好！悟空沙僧也上前，七個獅子精，三個和尚，一場好殺。戰了半天，先是八戒口吐粘涎，腳底發軟，被兩個獅子朝脊樑骨錘了一下，倒在地上，被捉住了。悟空連忙拔毫毛結尾，也捉了狻貎，白澤兩個獅子，兩下各自收兵。
回到城裏，唐僧擔心八戒安危，悟空安慰，我們也拿了兩個妖精，他那裏斷不敢傷。明裏再去抵換八戒。三個王子第一次見識悟空的毫毛法力，悟空笑道:我身上有八萬四千毫毛，以一化十，以十化百，百千萬億一個變化，皆身外身之法也。王子們哥哥頂禮。
第二天，老怪喚黃獅精定計，今天你們先去打，我去城裏把玉華王和唐僧都捉了回洞裏，等你們得勝回來。
這九頭獅果然不一般，這招聲東擊西夠狠。
這邊五個雜毛獅子和悟空等人混戰起來，比昨日又有不同:呼呼刮地狂風惡，暗暗遮天黑霧濃。走石飛沙神鬼怕，推林倒樹虎狼驚。
這邊正殺到好處，那老怪駕着黑雲，徑直騰至城樓，奔入樓中，張開口把唐僧和老王父子噙走，回到洞裏再加一個八戒，九張口一個噙着一個人，還有三張口空着。
九頭獅厲害，黃獅怪和其他四個獅子見他祖得勝，一個個愈展雄才。悟空可不是等閒之輩，隨即用毫毛變出無數小悟空，打死了黃獅怪，活捉了其他四個獅子。
悟空他們回到城裏才發現唐僧和老王父子被九頭獅子擄去了，悟空領着沙僧找到了隱祕的山洞——萬靈竹節山九曲盤桓洞。小妖們見了彙報，老妖聽了低頭不語，忽然掉下淚，黃獅怪孫死了，其他獅子也被捉了此恨怎生報得？八戒耳朵尖，聽到了趕緊告訴師父:師父莫怕，殿下莫愁，我師兄已得勝，捉了衆妖，尋到此間救拔吾等也。
老妖哭罷，身無披掛，手不拈兵，大踏步走出去，悟空沙僧剛舉起武器要打，只見老妖搖搖頭，悟空和沙僧就到了他嘴裏。到洞裏捆綁起來，綁悟空的正是那日裏的“刁鑽古怪”等，綁得狠，又不停敲打，好在悟空本是熬煉過的身子，那些棍棒對他只是拂癢，毫不在意。
到了晚上，悟空縮身法解了繩索，拿出耳朵邊的金箍棒，把三個護衛的小妖打成肉餅，先去解了沙僧，八戒成事不足，敗事有餘，喊道:哥哥，我的手腳都捆腫了，倒不來先解放我？
你就不能再等一會兒？結果好了吧，老妖被吵醒了。看你能走脫不。悟空聽老妖喊聲見連忙熄了燈，老妖點了燈發現少了兩個人，一搜，搜到沙僧，拉回來捆了，只悟空一人逃走。
悟空喚來土地和城隍神，嗔怪他們不得力，又見金頭揭諦和六甲六丁押竹節山土地來，說老妖是前年來的，六個獅子拜爲祖翁，祖翁是九頭獅，號爲九靈元聖，要消滅他，需要到東極妙嚴宮去，請他的主人來。悟空聽了記起太乙救苦天尊餓坐騎正是個九頭獅。
冤有頭債有主，悟空知道九頭獅來歷，趕緊往東天門，見了擋門的天王說了經過，天王說，你想當師父，所以惹出這一窩獅子來也。悟空笑道，正爲此，正爲此！
見了天尊，說了情況:問及當坊土地，始知天尊是他主人，特來奉請收降解救。天尊聽了，喚來獅子房的獅奴，獅奴還在熟睡，原來是前日偷吃了酒。天尊說，那酒是太上老君送的輪迴瓊液，吃了該醉三日不醒。凡間即三年。
天尊隨悟空下來，問他們是不是護自己的師父不受傷。衆神說九頭獅生氣睡着了沒醒。天尊說:我那元聖兒也是個久修得道的真靈，他喊一聲，上三聖，下徹九泉，等閒也不便不上傷生。
悟空洞外叫戰喚出九頭獅，九頭獅叫罵着迎戰，天尊一聲吼，九頭獅認得是主人，不敢展掙，四腳伏之於地，只是磕頭。天尊騎了徑轉妙巖宮去。
悟空謝了天尊，進洞救了師父和老王子父子，搜了洞裏的有用物件，一把火把九曲盤桓洞燒成了烏焦破瓦窯。
第二天殺了六頭獅子分給全城，一則嚐嚐滋味，二則壓壓驚恐，那些家家戶戶，無不瞻仰。
三個小王子的兵器打造好了，三個師父給他們教技藝。不數日，三個王子皆操演精熟，其餘攻退之方，緊慢之法，各有七十二到解數，無不知之。
該分別了，老王子要給金銀被拒絕，八戒說我的衣服被獅子扯破了，給我們換件衣服吧。王子立即安排做了錦衣。城裏城外，若大若小，五一人不稱是羅漢臨凡，活佛下界，鼓樂之聲，旌旗之色，盈街塞道。