主要内容:公主为妖邪所变，因敌不过悟空，钻入山洞，被悟空寻见。太阴星君称那是月宫中玉兔，将其带回。国王传旨绘下唐僧四人真容供养。
唐僧跟在国王后面忧忧愁愁，到了后宫，只听锣鼓喧天，闻得异香扑鼻，低着头不敢仰视。悟空在师父帽子上钉着，暗里欣然。他运用神力，睁着火眼金睛，只见那些美女，娉婷袅娜，玉质冰肌，一双双娇欺楚女，一对对美赛西施。看到师父全不动念，暗喜里咂嘴夸赞:好和尚，好和尚！身居锦绣心无爱，足步琼瑶意不迷。
就在这时，悟空发现公主头上微露出些妖氛，却也不十分凶恶。悟空立即告诉了师父，唐僧的意思是等国王离开后再使法力。哪知悟空心急，嫉恶如仇，哪里容得，大咤一声，现了本相，揪住公主就骂孽畜，说他弄假成真，享用荣华富贵还不满足，要破他师父真阳，随自己的淫性！那包括国王在内的人们全都吓坏了。唐僧也慌了手脚，战战兢兢抱住国王，叫他别怕，说我徒弟使法力辨真假呢。
宫里的人见那公主剥了衣服，散了钗环首饰跟孙悟空在半空中对打，断定她必是妖邪无疑了。
待续