Wikibon 2018年雲市場和2019趨勢報告：雲移向數據

2018年11月，市場調研公司Wikibon發佈了2018年雲市場回顧以及2019展望報告。Wikibon認爲，雲計算不像幾年前那麼統一了。這是因爲客戶尋求可以滿足需求的技術，而供應商則尋求通過具有競爭力、同時又可自我保護的方式來滿足這些需求。多個因素正在影響雲市場的演進，其中數據真實度、運營規模、商業模式轉型、邊緣計算成熟度和地緣政治問題可能會佔據主導地位。

2016年，雲計算佔全球企業信息技術支出的8.5%。2017年，雲計算佔據了11.3%的全球企業信息技術支出市場份額。到2027年，雲計算將佔全球企業IT總支出的39.8%，從2017年的1740億美元到2027年的8140億美元，達17%的複合年增長率。換句話說，Wikibon認爲，未來十年全球雲計算支出的增長速度將大約是全球GDP的3倍。

雲計算是現代計算的標準。它是科技行業戰略投資、發明和商業創新的重點，也是其它信息和知識產權密集型產業的重點。不僅數字原生型初創企業吸引了大量關注，現存企業也正積極採取以雲計算爲中心的數字商業戰略，至少在一定程度上是這樣。

然而，正如通用電氣公司（GE）等公司所發現的那樣，專注於基於雲的系統本身並不是成功的祕訣。Wikibon認爲一個更基本的趨勢是：將數據視爲資產。數字企業正在圍繞數據改變工作流程、組織形式和交互模型，而通常這樣做的戰略結果僅具有有限的確定性。

因此，企業正在採用包括雲計算在內的技術實踐和技能，這些技術重視戰略經驗主義、迭代和機會。雖然雲計算是這些變化的基礎，但其擴展與客戶體驗、敏捷方法、基於人工智能的運營等戰略關注相關，以及與從基於產品到基於服務的業務模型轉型密切相關。

儘管雲計算有着令人印象深刻的強勁增長前景，但它確實面臨一些阻力。數據資產很容易被複制、共享和損壞，這突出了嚴重的信息安全問題，尤其是在高速網絡覆蓋全球每個角落的情況下。數據隱私也是一個日益嚴重的問題，因爲社區反對企業和政府以最少的道德考慮來聚集和變現數據。

在一定程度上，由於對數據隱私的處理方式不同，地緣政治因素可能會影響雲市場的演變，從歐盟的GDPR開始擴展到網絡競爭所影響的其它領域。最後，計算的物理現實，包括延遲、帶寬成本和遺留資產的特殊性（尤其是在邊緣），將在確定工作負載在何處運行、在哪些堆棧上運行以及在誰的控制下運行等方面，發揮重要作用。

綜上所述，這些力量以及其它力量將催生出整個雲技術產業，該產業將：

• 保持快速增長。 在2018年，Wikibon預計雲計算支出將增長36％，達到2370億美元。在未來十年，隨着雲計算行業的增長，增長將會放緩，但云計算在未來十年的年複合增長率仍將達17％，大約是全球GDP的三倍，到2027年將達到8140億美元。
• 關注數據。 數據的物理和成本現實將對雲行業的發展產生重大影響，尤其是在邊緣計算將催化數十億額外的數據源和系統地點的情況下。最終，Wikibon認爲雲市場的主導模型將把雲移向數據，而不是將數據移動到雲中。因此，Wikibon預測IaaS（截至2027年複合年增長率爲15.2％）和SaaS（複合年增長率爲12.8％）市場將實現強勁增長，但真正的私有云（TPC）市場將出現最強勁增長，這包括在本地、近地和邊緣地區運營（複合年增長率爲31.6%）。
• 深入到各個行業。 雲是數字商務的一項基礎技術，但一家公司使用雲服務越多（尤其是在其交互模式中），其行爲就越像一家科技公司。這使得供應商/用戶關係變得複雜。例如，亞馬遜公司和阿里巴巴集團正在重新劃定重要供應商和激烈競爭對手之間的界線。企業總是不得不處理流動的關係，但數據的可替代性使情況變得更加極端。現在，實現數字化規模的動力，正迫使企業採用超出IT舒適區的雲運營模式。雲技術催生的競爭機會主義正在重塑全球商業格局。到目前爲止，各國政府採取了溫和的應對措施，但這種情況可能會改變。

雲市場將保持快速增長

自從AWS將虛擬化、高速數據網絡、軟件定義資源管理和在線服務方法等結合起來之後的短短十多年，雲就完全重置了企業計算規範。如今，幾乎所有企業IT組織——實際上是大多數企業——都採用了“雲優先”的理念。在所有地方的所有規模的企業，都在以某種方式使用雲計算。其結果是前所未有的技術更替浪潮，這影響着所有的科技公司，在某種程度上也影響着所有其它行業。

然而，與其它重大技術替代時期不同，技術發明和創新之間的界限被雲計算打破，帶來了巨大的影響。發明是一種工程行爲：它是學習物理或社會世界的過程，並將其轉化爲硬件和軟件。創新是一種社會行爲：它是採用創新並改變支配工作和娛樂的資產和社會關係的過程。

傳統上，技術和其它行業的企業發明了某種東西，並把它包裝成具有內在價值的產品。營銷、銷售和服務功能，以及渠道和客戶採用，是創新的基礎。這些過程決定了產品是否在使用中產生價值以及最終是否會被採納。

然而，雲中的發明/創新二者之間的關係卻很模糊。雲是一種服務，用戶只需爲採用和使用的雲服務付費，這從根本上改變了賣方/買方之間的關係，從而改變了業務中的功能性關係。

由於交換必須包含大量數據，所以現在的買賣關係發生了變化：提供雲服務的數據、以及監控並確定雲服務是否已適當交付的數據。由於數據是可替代的，這爲新型競爭機會主義打開了大門。雖然像區塊鏈這樣的技術旨在應對這種機會主義，但科技行業仍在通過關鍵的商業模式、知識產權保護、信任和安全問題開展工作。

一旦建立了雲服務關係，就可以避免傳統的營銷、銷售和服務等功能，因此商業中的功能關係也在發生變化。服務功能的添加或增強，可以通過適當的（有時甚至不需要）客戶的參與。這種影響將十分顯著，我們正處於一個企業計算領域的爭奪時代，雲技術提供商正尋求長期優勢以鞏固企業客戶關係。

然而，就像任何深刻的技術轉型一樣，這個過程很混亂。一些雲計算公司，例如Salesforce.com從第一天起就要求籤訂長期合同，這使得他們的“無軟件”服務看起來很像企業軟件合同。然而，雖然當買賣雙方不斷積累經驗，雲計算業務和關係模型將發生變化，但云計算仍有兩個重要的持續成功的催化劑：（1）規模效率爲雲運營商提供了許多戰略和定價選擇; （2）技術發明越來越以雲模型爲中心。

因此，Wikibon認爲雲市場將：

• 到2027年增長17％。2017年，企業在雲技術和服務上花費了1740億美元。到2027年，Wikibon認爲這一數字將增長到8140億美元（按當前美元計算），實際複合年增長率爲17％。Wikibon的市場模型顯示，在這個時間段內，最大的雲供應商每年僅雲收入就將達到1000億美元。然而，儘管最大的超級規模雲供應商將構成IT採購最大的一塊，市場集中度將會增加，但到2027年雲支出仍將佔到所有企業技術購買量的不到40%，因此科技行業不會走向壟斷。
• 剩下的將由SaaS主導。 雲行業最大的部分是SaaS，未來仍將如此。2017年，全球SaaS市場規模達到1040億美元。到2027年，Wikibon相信它將增長到3460億美元，複合年增長率爲25.9％。但是，這是Wikibon預測中最保守的部分。向數字業務的轉變，再加上雲的可替代性，將產生前所未有的商業專業化時期。隨着新的商業形式、運營模式和監管機制塑造新的價值主張和交互選擇，SaaS業務的範圍可能會呈爆炸式增長。
• 擴展專業服務選項。 雲是當今大多數科技行業發明的推動力。軟件定義的一切、超融合基礎設施、基於ARM的架構、分佈式數據管理、網絡安全、高級分析和AI等都是雲概念或機遇所催化的技術。這種情況將繼續下去，甚至會加速。就在兩年前，Wikibon預測雲公司（尤其是AWS）將不得不重新設計推出新服務的方法。但是，Wikibon（和其他人）認爲是雲業務模型中的一個bug，現在卻轉變成了一個特色。尤其是AWS、谷歌和微軟，正在加快推出新服務的速度，而企業——尤其是生態系統合作伙伴——並沒有表現出疲累的跡象。可用性和簡單性仍然很重要，但是隨着數字業務需求的擴展，對服務專業化的需求將會增加。
• 支持多種商業模式形態。 前面提到的“搶佔地盤”實際上是雲計算公司爲儘可能多地“管理數據”所做的努力。因此，主導商業模式一直是（1）將數據導入公有云；然後（2）提供針對該公有云駐留數據的服務。但是，這種“數據優先”模型並不是唯一可行的模型。甲骨文公司的Cloud@Customer等“服務優先”模式正在走向成熟，至少在特定市場可能會受到關注。此外，雲生態系統正在使用數字商業功能重新連接整個資產、產品和客戶生命週期，包括傳統技術業務和非傳統技術業務。隨着數據降低了所有行業的資產特殊性，新的戰略選擇也隨之產生。數字商業轉型通過雲計算影響着科技行業，也影響着其它所有行業。
  
  （圖1. 2017-2027的總IT支出（$ B）。資料來源：Wikibon）
  
  （圖2.公有云支出2017-2027美元。資料來源：Wikibon）

雲將移向數據

在Dave McCrory（4家虛擬化/雲創業公司的創始人、9項授權專利的發明人或聯合發明人以及一本高級服務器虛擬化書籍的合著者）最初關於數據引力的文章中提出，“隨着數據累積（增加‘重量’），更多的服務和應用程序更有可能被這些數據吸引。”雖然McCrory指出，服務和應用程序將遷移到數據中，但許多人首先將這個概念解釋爲更多的數據將遷移向數據，這將導致所有數據位於“集中式”公有云中。這種想法的結果是，許多人預言了本地處理、數據中心和IT組織的終結。

Wikibon從來沒有支持過“首先，數據移向雲”的主張。相反，Wikibon認同McCrory最初的理念：以“雲體驗”形式出現的服務和應用程序正在移向數據。Wikibon提出，一個真正的私有云或TPC市場將會出現，包括本地、近本地（比如本地託管）和邊緣計算資源，這些資源提供了一種通用的、面向服務的、可替代的、數據優先的方法，以實現更簡單的、基於雲的IT。

Wikibon的研究證實了這一細分市場的出現和發展。根據Wikibon的用戶對話，IT組織正在將TPC添加到雲戰略中，以直接響應對數據延遲、移動成本、監管問題和IP保護的關注。此外，公有云公司（例如AWS和Google）正在添加或即將推出類似TPC的服務。事實上，微軟正在使用本地Azure Stack來區分其雲戰略。

系統公司終於開始爲他們的聚合基礎設施、超聚合基礎設施（hyperconvergence infrastructure，簡稱HCI）以及其它基礎設施（如Oracle、Hewlett Packard Enterprise、IBM和Dell EMC）提供（有時是基本的）按使用付費的選項。此外，近地（near-premise）的主機託管和混部（co-location）公司（如CenturyLink和Expedient）也在向其服務組合中添加位置和高級雲功能。

總的來說，通過將雲移向數據，到2024年將推動TPC市場（1860億美元）超過IaaS市場（1760億美元）。由於TPC的增長速度遠遠超過IaaS（TPC複合年增長率爲29.2％； IaaS的複合年增長率則爲15.2％），因此兩者之間的收入差距將不斷擴大。到2027年，全球TPC市場應達到2620億美元，而IaaS市場將增長到大約2060億美元。

四個方面對於塑造雲資源的組織方式尤其重要，每個領域的數據比重都不同。Wikibon相信雲將：

• 到達邊緣。當今計算行業中最具誤導性的術語是“霧計算”，它表明邊緣計算相對於雲的清晰度而言是短暫的、無定形的。相反，邊緣計算需要前所未有的技術精度。實時、接近完美保真度（例如“數字孿生”）、環境的不穩定性、固有的脆弱性等，這些只是邊緣計算所面臨的物理挑戰的一部分。加上道德機構、共識可靠性和隱私等生死攸關的“軟性”挑戰，很明顯邊緣計算將成爲包括雲在內的許多領域變革的驅動因素。Wikibon的模型表明，在邊緣生成的數據將傾向於停留在邊緣，從而導致將計算功能傳遞到邊緣資源的新方法。對於需要一定彈性的邊緣環境（通常稱爲“中間邊緣”），真正的私有云系統會有所幫助。對於需要較小規模的可編程性的邊緣系統，無服務器計算將占主導地位。雲的虛擬基礎將不得不進化到邊緣，但是邊緣和雲將是互補的。
• 吸收“遺產”。 三十年來，評論人士和供應商一直在建議停用老舊的應用程序，轉而使用現代工具將系統遷移到更當前的平臺。然而，這些高價值的傳統應用（或稱爲HVTA，High Value Traditional Applications）仍然存在。關於HVTA將開始轉向公有云平臺的預測非常普遍，但對於絕大多數企業來說，遷移的風險仍然很高。這是否意味着什麼也不會發生？不。Wikibon認爲，老舊的應用程序代表了一個重要的真正私有云機會。Wikibon估計，遺留下來的軟件每年很容易給全球企業造成1.2萬億美元的損失。儘管重新平臺化這些應用程序不會完全消除這些成本，但將它們放在雲計算的“傘”下，使用真正私有云技術集成到傳統平臺中，將允許企業更好地管理運營成本，並提高槓杆機會，同時減少遷移風險。
• 主導人工智能創新。 許多作爲人工智能基礎的算法已經問世多年。然而，現在有四個關鍵的技術因素使得人工智能成爲可能：（1）基於閃存的系統，可以快速簡單地提供大量數據; （2）特別適合處理AI數據模型的低成本GPU; （3）無處不在的設備和傳感器每天產生近3EB（3000PB）的真實數據; （4）雲擁有聚合用於AI模型構建、培訓和維護的數據的規模化優勢。大數據從2017年開始向雲轉移，並將繼續留在雲領域。人工智能和其它數據優先應用技術正在跟進，並將成爲公有云（例如SaaS和IaaS）需求的主要驅動力。雖然模型訓練將在雲中進行，但模型推理將主要發生在邊緣。
• 滿足於多雲架構。 大多數企業今天使用多個雲。問題是企業能夠以多快的速度將這些雲融合到能夠有效支持當前需求並創建未來業務的內在緊密結合的數字平臺中。Wikibon認爲這將需要大量的新發明，而該行業能夠創造所需的新技術和服務。特別是，Wikibon指出開源是創建新軟件的主要框架。隨着雲供應商提供新服務，這些服務將成爲開源社區更明確目標。這不會導致重新關注雲基礎架構如OpenStack，而是針對多雲技術和工具如Kubernetes、Istio等。需要重新思考許多IT實踐，包括採用微服務方法進行能力隔離，但Wikibon預計任何雲供應商都無法封閉雲——特別是如果Google和IBM繼續推動開源技術作爲基礎用於雲發明。
  
  （圖3.真正的私有云支出（$ B）2017-2027）

雲確保數字業務轉型影響所有行業

可以說，今天科技產業的變革是歷史上最深刻的。當然，上一代技術變革具有重要意義，但通常它們遵循“已知過程，未知技術”模式。例如，我們知道將在會計活動中用技術替代勞動力，只是不知道將使用哪種技術、有多可靠、成本多少等等。因此，重點往往是變革中的基礎設施類別——從大型機到網絡的技術平臺演變。企業傾向於關注用不同類別的技術替換不同形式的業務活動（如會計、人力資源等）而產生的節約。首席信息官和IT領導者可以爲給定的應用組合交付節省5-8％的成本，通過利用基於摩爾定律的價格/性能改進來實現應用交付。

如今，技術與商業之間的關係大不相同。已知的過程已經被軟件“吞噬”了，雖然企業不斷完善ERP和其它運營應用程序，但人們的注意力正轉向那些沒有被良好定義的業務流程模型。然而，雖然這些流程不太爲人所知，但云將成爲其技術基礎。因此，今天的戰略應用可以被描述爲“未知的過程，相對已知的技術”。此外，由於摩爾定律的限制被固化，CIO需要重新設定硬件生產力改進的預期——以及IT預算的影響。

技術比以往任何時候都更加嵌入到業務中，這促使企業更加關注：

• 數字業務轉型。 亞馬遜、Netflix、谷歌和蘋果公司已經證明了這一點：將數據轉化爲有利於改變公司價值主張、組織關係和工作模式的資產，是提高客戶體驗、盈利能力和估值的基礎。實際上，數字業務轉型最好被視爲企業採用和利用數據作爲資產機會的過程。所有規模、所有行業、所有地點的每一項業務，都會受其影響。數字業務轉型與雲採用之間的關係是數據——公司的數據資產安排通常會決定其雲資源的安排。
• 從基於產品的商業模式轉變爲基於服務的商業模式。 數字業務的變革要素之一是使用數據來改變業務交互的基本規則。傳統的商業概念面向“價值交換”：客戶購買有價值的東西，然後將其價值釋放出來。一次性付款發生在前面，出售後的企業參與僅限於支持。然而，數字企業強調“使用即價值”的概念，這一概念強調客戶的使用成果，以及商品或服務如何幫助實現它。訂閱付款在使用產品同時發生；企業參與的過程也是持續的。數據對於使用中產生價值的商業模式至關重要。它是經濟上持續參與、衡量利用率和減少爭議的基礎。雲是技術行業服務主導的商業模式——對於普遍支持服務主導的商業模式來說至關重要。它是無處不在的數字節點、靈活容量和處理大量數據的基礎。隨着越來越多的行業轉向以服務爲主導的商業模式，雲需求將會加速。
• 利用多雲運營模式。 CI / CD、敏捷開發、基於微服務的解決方案以及雲端的按需付費運營模式正在普遍推廣並被企業採用。雖然這些做法在典型傳統企業中並不像雲領導者企業中那樣敏銳，但經驗和工具最終將縮小差距。Wikibon的研究表明，CIO和商業領袖致力於建立獨特的多雲運營模式，以客戶體驗、HVTA遺產、機構和知識產權問題爲指導，滿足其特定業務需求。事實上，Wikibon的預測假定這些考慮對長期的企業雲策略至關重要，並且多雲操作模型工具和經驗將在未來5-7年迅速成熟。

三種假設：邊緣萎縮、數據就地和雲反轉

預測是困難的。在動盪時期進行預測尤其困難。在本報告中，Wikibon詳細介紹了可能影響雲行業增長的趨勢，但仍有很多不確定因素。Wikibon對業務變化、技術發明和地緣政治因素的假設是合理的，但仍然受制於財富的劇烈波動。

Wikibon認爲公有云業務的複合年增長率將在2027年達到13.2％，同期TPC的增長速度將更快（儘管基數小得多），複合年增長率爲31.6％。但是，必然會出現意外情況。例如，假設HVTA將很難遷移到公有云。但是，如果AWS和其它數據優先的雲供應商可以引入非常先進的工具來簡化數據庫和其它傳統技術的遷移，那麼這將對企業雲戰略產生巨大影響。

在沒有提供詳細的市場數據的情況下，Wikibon認爲值得一提的是三種替代趨勢和增長方案。他們是：

• 邊緣萎縮的場景：公有云增長得更快。 Wikibon認爲，邊緣將對未來的行業增長產生重大，甚至是主導的影響。人們期望具有越來越強大推理功能的智能設備能夠生成更多數據，從而實現越來越多的實時自動化。但是，如果邊緣不“銳化”，則不會產生對TPC的顯著需求。例如，如果面向工廠的OT技術（面向SCADA的邊緣系統功能）和IT無法統一邊緣需求、AI道德問題限制複雜的自動化部署、面向海量數據的設備和管理軟件無法滿足邊緣安全要求，或者能夠處理實時要求的邊緣管理系統不成熟時，就會發生這種情況。在這種情況下，公有云增長加速，TPC增長放緩。
• 數據就地方案：TPC增長更快。 假設邊緣“銳化”，這個場景假定雲模型會加速向數據遷移。其核心是當今許多雲供應商業務模型中所觀察到的結果，假設客戶將數據轉移到公有云資源，然後在該數據上使用基於雲的服務。這種“管理中的數據”方法受到AWS、Google、阿里巴巴以及包括Salesforce在內的大型SaaS公司的青睞。然而，Wikibon的研究表明，大部分企業（部分受到保守的HVTA戰略的支持）將採用混合雲戰略，這些戰略將越來越有利於向大多數數據位置提供高價值雲服務的雲供應商。例如，無服務器計算提供此功能。對於這種情況出現，多雲管理、多雲集成和多雲數據保護都需要重大的新發明，從根本上縮小公有云和TPC選項之間的雲操作模型差距。在Dell EMC、HPE和思科系統承諾的支持下，微軟、甲骨文和IBM都在推行這一戰略。這一前景將出現的最可靠標誌是無服務器計算的持續崛起，以及TPC廠商及其盟友在多雲管理系統方面的進步。
• 雲反轉場景：雲替換速度變慢。 雲的好處無可爭辯，但是數字業務的好處可以從多個倫理、商業模式和地緣政治的角度來質疑。例如，社區可能會拒絕更大程度的自動化，盧德運動（指工業革命早期的工人破壞機器以反對工業化）可能會減少人工智能的採用，或者政客可能會將主權與雲所有權混爲一談。雖然Wikibon沒有預測這些因素中的任何一個，但是關於它們中的每一個以及許多其它因素的討論正變得越來越激烈；它們不能完全被低估。如果這些因素結合在一起，雲計算的替代將會放緩，因爲服務發明會受到更嚴格的審查，創新會被採用得更慢。這種情況最明顯的標誌是GDPR，它可能最初是爲了爲歐盟公民制定更嚴格的隱私法，但可能會成爲破壞美國和中國雲公司擴張戰略的政治工具。

總結

每個企業都應該採用雲優先的IT戰略。但是，雲優先應該包括將雲功能引入邊緣和HVTA系統。越來越多的多雲架構應該以將雲服務和創新引入數據爲基礎。CIO應該建立務實的方法來構建企業在日益數字化的世界中取得成功所需的多雲運營模式功能。

（本文翻譯自Wikibon報告：Wikibon’s 2018 Cloud Markets and Trends Report: The cloud moves to the data）