考生在報名參加CFA考試時，要具備本科（或相當程度）的學歷，（比如：如果本科當年九月畢業，當年六月即可報考。
大專報考CFA的條件：
3年制大專學歷+1年全職工作經驗，
2年制大專學歷+2年全職工作經驗，
大專兩年半加上一年半的工作時間；
高中畢業報考CFA的條件：
高中以上四年符合資格的專業工作經驗；
自學考試同樣可以報考，只要具備相當程度的學歷和工作經驗。
醒目：本科生必須畢業後才能報考CFA二級。
2019年CFA報考條件：
1. 擁有學士學位或相當的專業水準以上，對專業沒有任何限制；
大學學習年限與全職工作經驗合計滿四年；
如果申請人不具備學士學位，而是具備相當的專業水準，也可被接受爲候選人。CFA會用工作經歷來考覈申請人的專業水準，一般來講，4年的工作經歷即被視爲 替代學士學位。這4年的工作經歷，不一定要從事投資領域相關工作，只要是合法、全職、專業性的工作經歷都可被接受；
在校大學生，最早可在畢業前12個月內註冊報名考試。
2. 遵守職業道德規範
3. 完成註冊和報名以及支付費用
4. 能夠用英語參加考試
補充說明：
專業方面——具體並未限制。
英語水平——考試對考生的英語水平無特別要求，但鑑於考試爲全英文試卷、全英文做答，故考生的英語水平應建立在正確理解試題及正確表達考生觀點的基礎之上。
CFA考試要從LevelⅠ、Level Ⅱ、Level Ⅲ依次報考，只有通過前一階段的考試，纔有資格進入下一階段的考試。
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