Charles River Development
概述
於2006年出臺的合格境內機構投資者 (QDII) 政策允許經過批准的中方銀行、基金、證券機構和保險公司代表客戶投資國際資產。這一政策最初僅限於固定收益和貨幣市場產品，後來發展成也包括股票基金。
QDII 政策讓中國的資產經理有機會重新評估他們的前臺和中臺運作，專注於在更多種類的業務中自動化和簡化他們的投資管理作業。在過去，這些作業都是通過表格或適 用於單一市場和單一幣種的中國本地的系統進行的。QDII經理現在正在尋求類似Charles River Development這樣的富有經驗的國際技術提供商來改善他們的投資作業，以讓他們的跨 境投資和中國國內投資業務採用行業最佳做法。
公司介紹
Charles River Development是一家榮獲大獎的創新化技術系統和服務提供商，服務於全球30多個國家的機構投 資者、共同基金、銀行、對衝基金、財富管理、保險和養老金行業內的315家以上的投資公司。
Charles River Investment Management Solution （Charles River IMS）是一種全面的前臺和中臺軟件套件，適用於所有資產類別。這一系統通過與其完全集成的Charles River網絡進行全球實時 FIX電子交易。Charles River Development也提供項目實施、應用管理和託管服務。 Charles River Development創建於1984年，總部位於波士頓，在倫敦、墨爾本、紐約、巴黎、新加坡和東京設有主要辦事處。
在亞太地區，Charles River Development服務於位於澳大利亞、中國、香港、印度、印度尼西亞、韓國、日本、馬來西亞、新西蘭、菲律賓、新加坡、臺灣、泰國和越南的100 多個客戶現場。其亞太地區的總部位於墨爾本，在東京和新加坡設有辦事處，同時也在布里斯班和悉尼配備有專職人員。
野村資產管理公司轉向Charles River基於雲的IMS
總部位於東京的野村資產管理公司(Nomura Asset Management)已在基於雲的查爾斯河投資管理解決方案(IMS)上實施全球和多資產交易。
該系統涵蓋固定收益，股權，外匯，機構和共同基金，爲野村資產管理公司的投資組合經理，交易員和合規團隊提供前臺決策支持，交易和合規工具。
“野村資產管理自2008年以來一直是客戶，是迄今爲止我們軟件即服務模式的全球最大轉型，”查爾斯河亞太區董事總經理卡梅倫菲爾德說。“現在SaaS已經在買方獲得了廣泛的認可，各種規模的客戶都因爲其可預測性而擁抱它。隨着業務的發展，他們可以管理成本和規模，而且隨着技術的不斷更新，他們可以更輕鬆地採用最新的功能。“
由於託管銀行希望擴大其前臺辦公能力，查爾斯河於10月以26億美元被State Street收購。此次交易結束後，State Street Global Exchange的負責人John Plansky被任命爲該公司的首席執行官。
最近，查爾斯河與Liquidnet合作，爲其IMS添加了固定收入匹配和升級的股票印跡清掃工具。作爲合作伙伴關係的一部分，兩家公司的共同客戶都獲得了全球流動性，先進貿易自動化和分析決策支持應用程序。
野村資產管理公司高級董事總經理Mutsuo Kobayashi總結道：“過渡到Charles River的基於雲的服務是一項戰略決策，將NAM定位於我們資產管理業務的增長。” “SaaS將使我們能夠增加升級頻率，同時減輕內部團隊的負擔，爲我們的投資組合經理，交易和合規團隊提供最新的功能。”
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CLS採用Charles River投資管理解決方案和管理服務
2012/04/20 12:17 · Forex Magnates
美國波士頓當地時間4月19日，美國最大的獨立第三方貨幣管理公司之一CLS Investments, LLC (CLS)宣佈採用Charles River投資管理解決方案(Charles River IMS)來支持股票和固定收益投資組合管理、合規以及交易和訂單管理。
該企業解決方案由Charles River應用專業人士全面管理，並由Charles River的一個一級託管設施託管。與FIX（金融信息交換）相關的綜合電子交易通過Charles River網絡提供。
CLS首席運營官Jim Anderson表示：“我們從我們的10項核心基金開始使用Charles River的解決方案。我們還將使用Charles River的解決方案來支持我們的可變年金子賬戶以及最近收購的一項貨幣市場基金。由於擁有這些豐富多樣的業務，我們需要高效經營，以便在如今的困難經濟環境中與其他資產管理公司展開競爭。Charles River IMS提供了我們所需的自動化和全面審計追蹤，以應對日益增多的投資組合、更高的交易量和更嚴格的監管審查。通過Charles River的應用管理和託管服務，我們只要爲我們所需的資源付款，並且隨着我們的增長我們可以即刻增加產能。這使得我們通過一款可擴展的解決方案便可以支持我們的全部資產。”
Charles River Development.全球董事總經理Tom Driscoll說：“管理服務讓客戶能夠專注於他們的核心競爭力並通過他們的投資管理解決方案實現最大價值，同時可以最大程度地減少內部支持資源，因爲他們的系統由我們的應用專家管理。Charles River在全球爲60多個客戶提供應用管理、託管和數據等管理服務，這些客戶能夠受益於更低的總擁有成本，並且能夠適應不斷變化的業務要求。”
關於CLS Investments, LLC
CLS是一家專業的貨幣管理公司和在美國證券交易委員會註冊的投資諮詢公司，總部位於內布拉斯加州奧馬哈。它是美國最大的獨立第三方貨幣管理公司之一，管理的資產超過80億美元。CLS與1500位金融專業人士和1300位計劃發起人合作，幫助40000名個人投資者實現他們的財務目標。
關於Charles River Development
Charles River Development提供軟件、託管和數據服務等全方位管理解決方案，幫助使買方公司的前臺和中臺投資業務運營實現自動化。軟件即服務解決方案和經營場所內軟件可支持投資組合管理、合規和風險監測、訂單和執行管理、全球流動性的獲取以及交易後處理。該公司在40多個國家擁有300多個客戶，覆蓋機構資產和基金管理、另類投資、財富管理、保險、銀行、養老金和託管市場。
投資管理解決方案提供商Charles River已形成戰略合作伙伴關係
投資管理解決方案提供商Charles River已形成戰略合作伙伴關係，在其主要軟件套件中提供交易成本分析(TCA)。通過查爾斯河投資管理解決方案(IMS)與SJ Levinson&Sons的TCA服務達成協議旨在通過在單一系統中有效衡量投資策略和經紀人業績來幫助買方公司降低交易成本。
Charles River表示，該服務將建立在其現有TCA功能的基礎上，通過嵌入分析來提高投資組合經理，交易員，經紀人和場所的績效透明度。
Charles River產品管理副總裁Des Gallacher表示：“通過在整個工作流程中引入深度嵌入的TCA，我們能夠爲交易者和投資組合經理提供關鍵分析，幫助改善投資決策並最終降低交易成本。 ”
該產品還將整合交易前和交易後分析，從而對交易成本和趨勢進行詳細評估。
SJ Levinson&Sons總裁Ethan Levison表示，他的公司TCA產品提供了跨時間增量和觀點的高水平粒度，使資產管理者能夠做出更明智的交易決策並最大化他們的alpha。
意大利資產管理公司Eurizon Capital是銀行集團Intesa Sanpaolo的子公司，已經實施了軟件公司Charles River Development的股票和固定收益交易業務交易解決方案。該公司還使用Charles River Network通過FIX進行全球電子交易。
新安裝的平臺Charles River Trader是一個統一的訂單和執行管理平臺(OEMS)。它已經取代了Eurizon Capital在米蘭的20個交易商以前使用的單獨的訂單和執行管理系統，包括2008年合併創建該公司之前使用的舊平臺。EurizonCapital也正在將Charles River Trader部署到另外10個投資組合中盧森堡的經理和商人。
Eurizon Capital交易主管Stefano Marsigli說：“通過Charles River使我們的交易活動自動化，大大提高了我們的效率。” “我們消除了昂貴且耗時的手動輸入流程，從而降低了整個交易生命週期中的風險。”
Charles River Trader是Charles River投資管理系統的模塊，Charles River投資管理系統是一個綜合解決方案，可提供訂單下達，執行，特定於分配的工作流程和交易處理。尤其是，該系統可確保Eurizon Capital在交易的整個生命週期中擁有完整的審計追蹤，從而符合意大利銀行和意大利證券交易委員會(CONSOB)的報告要求。
“在過去四年中發展起來的Charles River的產品與其他供應商的產品不同之處在於，它不是由本質上相互獨立的EMS和OMS組件組成，而是經過重新設計，可以作爲一個單一的，整合的解決方案， ” Charles River全球董事總經理Tom Driscoll補充道。“這意味着該系統可以在單個屏幕上運行，而不是許多其他競爭對手所需的兩個屏幕。”
Eurizon Capital由其母公司Sanpaolo IMI與Banca Intesa合併而成，目前管理着約1,690億歐元的資產。
查爾斯河網絡爲全球600多家經紀人以及150個交易場所提供了訪問權限。
BlueBay資產管理公司在Charles RiverIMS上爲所有資產類別提供服務
2019-07-16 17:21:48
全球投資管理界的前臺和中臺系統供應商Charles River Development昨日宣佈，BlueBay資產管理公司現在通過查爾斯河投資管理系統(IMS)交易衍生品，自2005年以來一直在使用該系統。其基金管理業務總額超過90億美元的管理資產。
BlueBay用戶利用Charles River IMS管理其大部分債務，股權，衍生產品和外匯產品，用於投資組合管理，交易執行，合規性和數據管理。該系統使BlueBay能夠解決直通式處理(STP)生命週期，並與用於市場數據，確認服務，投資組合會計和結算的補充系統集成。該公司稱，BlueBay的基金經理使用Charles River IMS作爲其投資組合管理的中央實時數據存儲庫，提供反映市場狀況的準確信息。
“由於其面向服務的體系結構，Charles River IMS非常容易與使用實時XML消息傳遞的其他系統集成。這也意味着我們現在可以管理各種資產類別的整個STP工作流程，包括信用違約掉期等複雜衍生產品，“BlueBay資產管理部門負責人Simon Lumsdon評論道。
“在整個項目中，我們對Charles River的服務印象深刻。他們聆聽我們的需求，並提供專家指導，從諮詢服務和產品管理，以確保產品符合我們業務的獨特要求，“他說。
EMEA董事總經理Mark Cappell表示，“鑑於其快速增長，只有完全可擴展的系統才能滿足BlueBay對所有資產類別的獨特需求。Charles River IMS的選擇基於該系統管理當前和預計增長的能力。“
技術提供商Charles River Development預計在去年簽署三家公司後，將吸引更多南非買方公司使用其投資管理系統(IMS)。
“我將在第一季度末訪問南非，我們已經與五個新賬戶進行了會談，”EMEA董事總經理Jon Steward告訴TRADEnews.com。“我們在三年內贏得了五個賬戶，如果我們今年再交四個賬戶，我也不會感到驚訝。”
保誠投資組合經理於2008年6月選擇IMS取代兩個獨立的前臺解決方案。9月，Sanlam Capital Markets的子公司SPS主要經紀公司將IMS推廣到客戶GenX Statistical Arbitrage Hedge Fund。10月，ABSA Capital簽約了IMS模塊Charles River Compliance。
這三家公司加入了基金經理大都會，查爾斯河的第一個南非客戶，2006年3月選擇了IMS，以及南非第三大投資經理STANLIB，該公司於2007年12月註冊。
Steward表示，選擇查爾斯河的資金的一個重要推動因素是希望轉向單一系統來交易多種資產類別。“我們傾向於用Charles River系統取代兩三個系統，”Steward說。“這爲公司提供了規模經濟，將所有東西放在一個平臺上的成本更低。我們向他們證明，我們有能力提供與現有系統相同的功能。“
Steward還聲稱Charles River比一些競爭對手更專注於根據本地需求開發和定製系統。“現任供應商並沒有真正投入研發工作，”Steward說。“我們改變產品以適應當地市場，客戶告訴我他們沒有從南非的現有供應商處獲得這些產品。”