新基建政策驱动，工业互联网市场规模有望超万亿
工业互联网政策频发，成为新基建重要组成部分
工业互联网连续三年写入《政府工作报告》，今年以来相关政策频发。
2月中央政治局会议提出推动5G网络、工业互联网等加快发展;
3月工信部发布《关于推动工业互联网加快发展的通知》;
4月发改委发布推动企业“上 云用数赋智”行动的实施方案，推动企业数字化转型;
5月《政府工作报告》再提“发展工业互联网，推进智能制造”，工业互联网连续三年写入《政府工作报告》。
对比2018/2019《政年府工作报告》中涉及工业互联网的内容，“为制造业转型升级赋能”的核心思想没有改变，在关注重点上从“工业互联网平台”拓展到了“工业互联网”全领域，也从侧面反映了工业互联网的地位提升。
工业互联网是IT、OT、CT技术的融合，有望转变企业生产制造模式，是新基建的重要组成部分。
工业互联网本质是IT、CT、OT技术的三重融合，通过CT(通信技术)连接企业内外各类据，实现工业全要素、全产业链、全价值链的数据打通，依托IT(信息技术)针对海量数据进行挖掘和分析，并与OT(生产管理技术)结合，使得过去生产制造过程中隐形的工艺和经验能够显性化、数字化、可复用、可预测，最终形成工业经验和机理模型的沉淀，赋能和改造传统的工业体系，帮助企业多、快、好、省，创造更多价值。
工业互联网建设进度加快，市场规模有望超万亿
工业互联网建设进度快于顶层政策规划，提前并超额完成2020年目标。我们对比了两份顶层政策规划(国务院发布的《关于深化“互联网+先进制造业”发展工业互联网的指导意见》、工信部发布的《工业互联网发展行动计划(2018-2020年)》)与当前工业互联网建设进度之间的差异，发现大部分政策目标已经提前并且超额完成。
其中，尤其以标识解析的发展速度最快。标识解析赋予了每个设备独特的网络位置，类似于互联网中的DNS域名和手机中的SIM卡，是工业互联网网络建设的基础。当前我国已经完成5个国家顶级节点、55个二级节点的上线运营，接入设备的标识注册量超过37亿个，远超顶层政策中2020年5个顶级节点、10个二级节点、20亿标识注册量的规划。
此外，目前我国还完成了10个跨行业、跨领域工业互联网平台的遴选、153个试点示范项目的评选、4个国家级示范基地的建设，提前完成了顶层政策的规划。因此，我们认为工业互联网在政策驱动下建设进程有望逐渐加快。
我们测算2025年工业互联网核心产业市场规模有望达到1.24万亿，发展空间广阔。根据工业互联网产业联盟发布的《工业互联网产业经济发展报告》，2019年预计工业互联网核心产业(工业互联网建设涉及的网络、平台、安全等软硬件基础设施)增加值达到5361亿元，2020年预计达到6520亿元。
我们认为到2025年，工业互联网核心产业的市场规模有望达到1.24万亿。
根据国家统计局的数据，2019年中国规模以上工业企业共37.28万家，企业平均年收入为28374.46万元。
我们假设到2025年，规模以上工业企业均会在工业互联网相关领域有所投入。另外根据GE提出的“1%理论” (即工业企业1%的信息化投入即可创造巨大的商业价值)，我们假设企业投入资金占总收入的1%，即284万元，则规模以上工业企业2025年工业互联网的市场规模有望达到10578亿元。
此外，结合2025年百万企业上云的目标，测算小微企业2025年部署工业互联网的数量达到62.72万家，假设每家投入的金额为规模以上工业企业的10%，即28万元，则小微企业2025年工业互联网的市场规模有望达到1779.65亿元，两者合计接近1.24万亿，发展空间广阔。
注：本文节选自华安证券《工业互联网深度研究：智造升级，科技赋能主旋律》
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